🛠️ Amazon Menandatangani Perjanjian Bernilai Miliaran Dolar dengan Corning untuk Serat Optik Generasi Seterusnya Pusat Data 1. Amazon telah menyelesaikan perjanjian bertahun-tahun bernilai miliaran dolar dengan Corning untuk membekalkan serat optik dan peralatan konektiviti untuk pusat data yang berkembang pesat. Pelaburan infrastruktur yang besar ini direka untuk memenuhi permintaan bandwidth yang meningkat pesat akibat operasi awan AWS dan beban kerja kecerdasan buatan. Perkongsian ini menjamin komponen rantai bekalan yang kritikal bagi Amazon semasa raksasa teknologi global bersaing sengit untuk sumber pusat data. Bobbi berpendapat: Dengan mengunci bekalan serat jangka panjang yang besar daripada Corning, Amazon secara proaktif memperkukuh infrastruktur AWSnya terhadap kekurangan peralatan yang akan datang dalam perlumbaan AI yang sangat kompetitif. Langgan The Magnificent 7 di Bobbi untuk pautan sokongan, buletin, dan podcast.

Ibu pejabat TikTok, ByteDance, sedang membeli 50,000 cip AI yang dikeluarkan di China. Cip-cip tersebut berasal dari Iluvatar CoreX dan Baidu Kunlunxin, bukan Nvidia atau AMD. Sekatan eksport AS mendorong China untuk membangun cip AI dan infrastruktur sendiri. Akibatnya, syarikat-syarikat cip China mendapat lebih banyak permintaan dan pelaburan. Nvidia kehilangan pesanan sebanyak 50,000 unit, sementara China semakin rapat dalam membina rantai bekalan AI sendiri. Dasar yang bertujuan untuk memperlambat kemajuan AI China mungkin telah membantu mempercepatkannya sebaliknya.

Wafel cip karbida silikon buatan India pertama telah siap di Bengaluru. Sekarang mari kita lihat apa yang sedang terjadi – dan katakan sendiri, apakah ini pemicu perubahan dalam industri semikonduktor? Awalnya, IIT Madras dan laboratorium ISRO bekerja sama merancang wafel. Kemudian, pemerintah pusat memperbarui skema insentif senilai ₹10 miliar. Kemarin, CDIL mengumumkan bahwa cip komersial pertama akan diluncurkan ke pasar dalam 8 minggu mendatang. Hei, semua ini berjalan diam-diam – tetapi inilah India yang benar-benar mandiri. Saya percaya – ketegangan antara Tiongkok dan Taiwan terus meningkat. India harus membangun ekosistem cip sendiri. Wafel ini adalah langkah nyata pertama menuju arah tersebut. Pertanyaannya hanya satu – menurutmu, apakah India bisa melewati Tiongkok dalam bidang semikonduktor dalam 5 tahun mendatang?

Morpho berjaya mengumpulkan $175 juta dalam putaran pembiayaan baharu. Pendanaan ini dipimpin oleh pelabur terkemuka termasuk Paradigm, a16z, dan Ribbit.

$KEEL — Pada 9 Jun 2026, $KEEL mengumumkan telah menutup tawaran privat sebanyak $458 juta untuk nota senior boleh tukar (termasuk latihan greenshoe penuh). Selepas keuntungan Q1 (11 Mei) dan penggalangan hutang ini, simpanan likuiditi KEEL sangat mengagumkan: pada awal Mei, ia memegang $336 juta dalam tunai tanpa sekatan ditambah $197 juta dalam bitcoin tanpa beban, dengan hanya ~$4 juta dalam liabiliti semasa. Tambahkan penggalangan baru sebanyak $450 juta+, dan KEEL kini mempunyai hampir $1 BILION likuiditi yang tersedia. Laporan kewangannya bersih (nisbah semasa lebih daripada 9.6). Pengurusan secara eksplisit mengesahkan bahawa tunai ini mencukupi untuk menutup semua perbelanjaan G&A hingga 2028—tiada risiko penawaran sekunder yang melemahkan seperti yang dihadapi kebanyakan saham kap kecil. $KEEL juga telah sepenuhnya menyelesaikan pelepasan dan monetisasi aset perlombongan lama di Amerika Latin (Paso Pe dan tapak lain) pada akhir April, dengan semua modal dialihkan ke Amerika Utara. Ketiga-tiga tapak komputasi AI utama KEEL di Amerika Utara—Panther Creek, Sharon, dan Moses Lake—berkembang dengan sempurna, dengan 2.2 GW kuasa dan kelulusan zonasi telah dijamin. 1. Kuasa Merupakan Hambatan Utama AI—KEEL Memiliki Sumber Langka Cip NVIDIA B200 dan Blackwell tidak kekurangan pembeli. Hambatan sebenar bagi keseluruhan kemajuan AI? Pusat data dan kapasiti grid untuk menyalurkan cip-cip yang sangat berkuasa tinggi ini. Aset inti KEEL bukanlah simpanan bitcoinnya—tetapi 2.2 GW persetujuan kuasa jangka panjang dan tanah yang telah dijaminnya di seluruh Amerika Utara selama bertahun-tahun. Dengan menukar kapasiti ini kepada pusat komputasi berprestasi tinggi (HPC) tahap-3/tahap-4, ia boleh mengumpul pembayaran sewa tinggi dan stabil selama 20 tahun secara langsung daripada hyperscalers. 2. Pembaikan Rendah Kos: Tapak Perlombongan → Pusat Data AI Sebagai raksasa perlombongan dahulu, KEEL sudah memiliki sub-stesen voltan tinggi, infrastruktur penyejukan industri, dan pasukan jurutera elektrik berpengalaman sendiri. Ini bermakna ia boleh meningkatkan tapak kuasa lama kepada pusat data yang bersedia untuk AI jauh lebih pantas dan lebih murah berbanding pembangun hartanah tradisional yang mula dari awal untuk membeli tanah dan mendapatkan kelulusan sambungan grid. 3. Penilaian Semula yang Mengubah Permainan Segera Datang Saham perlombongan kripto diperdagangkan pada nisbah P/E satu digit dan menghadapi tekanan berterusan selepas penghentian bitcoin. Tetapi apabila tapak HPC KEEL mula menandatangani sewa jangka panjang pada akhir 2026 hingga 2027, model penilaianya akan berubah secara langsung untuk menyamai raksasa REIT infrastruktur digital seperti Equinix (EQIX) dan Digital Realty (DLR). Ini menetapkan peluang Davis Double Play besar: pertumbuhan pendapatan ditambah dengan ekspansi gandaan yang mendorong keuntungan pelbagai kali ganda.

$NBIS — Pada awal Jun, $NBIS bekerjasama dengan NVIDIA untuk melancarkan program baharu yang memperkuat permulaan robotik di seluruh UK dan Eropah dengan arsitektur Blackwell terkini NVIDIA (GPU RTX PRO 6000 Blackwell). Sebagai rakan rapat NVIDIA, $NBIS mendapat akses prioriti tertinggi kepada cip AI berprestasi tinggi terkini NVIDIA (H200, Blackwell, dsb.)—kelebihan yang tidak boleh disaingi oleh penyedia awan kelas dua. Juga pada awal Jun, $NBIS mengumumkan rancangan untuk melabur sebanyak £1.7 bilion (~$2.16 bilion) dalam infrastruktur AI UK. Ia menandatangani perjanjian jangka 10 tahun, 22MW dengan Kao Data untuk melaksanakan platform awan AI berskala besar di Harlow, dengan pelanggan sedia ada termasuk fintech unicorn Revolut. Nebius juga mengamankan 1.2 GW kuasa dan tanah di Pennsylvania untuk membina sebuah kilang AI berskala besar baharu. Pada pertengahan Mei, $NBIS mengumumkan kemitraan jangka panjang dengan Bloom Energy ($BE) untuk melaksanakan 328 MW sel bahan bakar oksida pepejal, yang memberikan kuasa di belakang rak untuk menyelesaikan masalah utama pusat data: kekurangan kuasa yang merosakkan dan antrean sambungan grid. Pelaksanaan ini akan bermula tahun ini. 1. “Pengedar Senjata” untuk Unicorns AI Hyperscaler seperti Microsoft dan Google membina perkhidmatan awan untuk ekosistem mereka sendiri dan syarikat Fortune 500. Tetapi Meta, xAI, dan ratusan permulaan AI sederhana hingga besar sangat memerlukan cluster komputasi GPU yang tulen, cekap, dan berkos efektif—tepat seperti yang ditawarkan Neocloud Nebius. Nebius menjual perkhidmatan awan AI penuh-stack, tanpa pengecualian. Ia tidak pernah bersaing dengan pelanggan dalam pembangunan model, ia hanya menjual komputasi. Pesaing utamanya ialah CoreWeave (yang sedang bersiap untuk IPO), menjadikan $NBIS salah satu daripada aset komputasi AI tulen sahaja yang diperdagangkan secara awam di AS. 2. Sokongan Pesanan Blue-Chip = Roda Pertumbuhan yang Menguatkan Diri Sendiri Nebius sudah mempunyai kontrak yang diumumkan secara awam dengan pelanggan besar termasuk Meta dan Microsoft. Dengan raksasa internet ini sebagai aset penarik, Nebius boleh mengumpul modal pada kadar terendah melalui pembiayaan berasaskan aset dan hutang boleh ditukar. Ini mencipta rodanya pertumbuhan tinggi yang lancar: mengumpul modal → membeli GPU → menyewa kepada raksasa untuk keuntungan → mengumpul lebih banyak modal untuk memperluaskan lagi lebih pantas. 3. DNA Kejuruteraan Elit daripada Pasukan Impian ex-Yandex Ini bukan syarikat komputasi kulit luar yang disusun dalam semalam. Nebius yang telah disusun semula mewarisi lebih 1,000 jurutera Eropah elit dari Yandex. Mereka mempunyai pengalaman lebih satu dekad dalam mengendalikan arsitektur carian hyperscale, membina sistem teragih dalam rumah, dan membangunkan penyejukan cecair peranti khas. Itulah sebabnya pusat data Nebius memberikan kecekapan pengurusan dan Kecekapan Penggunaan Kuasa (PUE) yang jauh lebih baik berbanding rakan sejajar industri biasa.

"Selepas mengesahkan eksport 8,000 substrat InP pada Ogos 2025, China mengesahkan penghantaran tambahan 4,000 substrat pada akhir Mei 2026." Jadi, mereka merancang untuk terus mengawal ketat ini

TEL dan KOKUSAI kedua-duanya kehilangan pangsa pasaran di China NAURA dan AMEC sangat kuat