Peluang sebenar di sini ialah menutup jurang konektiviti tanpa memaksa orang membeli telefon satelit. Jika $ASTS boleh memberikan perkhidmatan yang boleh dipercayai melalui telefon pintar biasa, bekerjasama dengan penyedia perkhidmatan yang telah mapan boleh membuat pengambilan menjadi jauh lebih mudah dan membuka pasaran yang jauh lebih besar.
Bahagian yang menarik ialah Nvidia tidak perlu menunggu robot humanoid menjadi mainstream. Latihan, simulasi, dan pelaksanaan di dunia nyata semuanya boleh mendorong permintaan GPU sepanjang jalan. Kebangkitan robotik mungkin merupakan peluang yang jauh lebih besar untuk $NVDA berbanding peranti keras yang kita lihat hari ini.
Cabaran terbesar $NFLX bukan hanya penilaian, tetapi membuktikan ia mampu menghasilkan karya berjaya secara konsisten yang membenarkan premiumnya. Saham yang lebih murah menarik, tetapi pertumbuhan berterusan masih memerlukan katalis. Saya ingin melihatnya sebelum membeli pada penurunan harga.
Ekosistem AI Nvidia terus berkembang melampaui pembuat cip. Jika $IREN dan $NBIS boleh menukar kerjasama ini kepada pelaksanaan yang lebih pantas dan pertumbuhan pendapatan yang sebenar, naratif neocloud boleh menjadi lebih menarik lagi.
Ini adalah langkah pintar. Tidak semua beban AI memerlukan GPU yang mahal, dan membuat PyTorch berjalan lebih cekap pada CPU x86 boleh mengurangkan kos serta memudahkan pengambilan AI oleh perusahaan. Ujian sebenar ialah sejauh mana peningkatan prestasi dalam beban kerja dunia nyata. $INTC $AMD
Pasar mungkin meremehkan berapa lama kekurangan bekalan memori ini boleh berterusan. Jika HBM terus mengambil lebih banyak kapasiti DRAM, bekalan memori konvensional mungkin kekal ketat lebih lama daripada yang dijangka. $MU dan $SKHY pasti patut diperhatikan semasa perkara ini berlaku.
Cerita infrastruktur AI tidak berubah semalaman, tetapi penilaian sedang diuji dengan keras. Soal utama ialah syarikat mana yang mampu menukar permintaan AI yang besar menjadi pendapatan yang berterusan. Saya memantau $NBIS dengan teliti.
$ASTS dan $SPCX tidak semestinya bersaing untuk hasil yang sama. Langkah SpaceX menonjolkan nilai spektrum D2D yang terhad, sementara ASTS masih memiliki kelebihan spektrum tersendiri. Soal sebenarnya ialah sejauh mana kedua-duanya boleh melaksanakan dengan baik. Masa akan menunjukkan.
$ASTS mungkin tidak perlu memiliki seluruh spektrum untuk menjadikan ini berfungsi. Jika ia boleh memanfaatkan kerjasama pembawa dengan berkesan, itu mengubah cara saya melihat kedudukan persaingan jangka panjangnya berbanding $SPCX.
