Kekurangan peranti keras global kini baru bermula. 🤖 Sekarang, hanya segelintir orang yang menggunakan AI dengan betul. Kebanyakannya hanya kadang-kadang bertanya soalan ringan menggunakan akaun percuma. Seperti kata Musk, dalam masa hadapan, sebahagian besar memori tidak akan berada di pusat data, tetapi di AI fizikal—iaitu robot—kerana robot akhirnya akan meningkatkan produktiviti manusia secara sebenar. Pada hari robot mengendalikan bukan sahaja pabrik, tetapi juga kerja rumah, keperluan memori dan pengiraan akan melebihi bayangan. Membina satu fasiliti memori memerlukan bertahun-tahun. Walaupun perbincangan tentang gelembung AI berterusan, kekurangan bekalan tidak akan hilang dengan mudah. Dan untuk menjalankan pengiraan itu, akhirnya diperlukan elektrik dan penyejukan. (Bukan nasihat pelaburan)
Bitcoin adalah peluang asimetri terbesar yang pernah saya jumpai. ₿ Dunia di mana AI boleh menciptakan hampir segalanya tanpa had. Di dalamnya, aset yang tidak pernah bertambah jumlahnya. Kelak, orang akan menoleh semula ke masa ini dan berkata, "Pada masa itu, Bitcoin harganya sebegini?" Dan pada akhirnya, melindungi rangkaian ini juga bergantung pada elektrik dan penyejukan. (Bukan nasihat pelaburan)
Ketua ECB Lagarde menyebut penerbitan obligasi oleh hyper-scaler sebagai salah satu sebab peningkatan suku bunga jangka panjang. Syarikat insurans dan dana pencen adalah pelabur yang membeli obligasi 30 tahun dan 40 tahun. Peratusan obligasi kerajaan AS yang mereka pegang berada pada tahap terendah sejak 1950-an (BofA). Namun, Kementerian Kewangan dan teknologi besar sedang membanjiri pasaran dengan obligasi jangka panjang yang sama. Pusat data akhirnya dibina dengan hutang. Stesen transformer, peralatan penyejukan, dan bangunan adalah aset jangka puluhan tahun, memerlukan dana jangka puluhan tahun. Apabila suku bunga naik, pembinaan menjadi semakin sukar, dan pihak yang berjaya menyelesaikan isu elektrik dan penyejukan dengan lebih murah akan menang. AI akhirnya adalah masalah elektrik, penyejukan, dan wang.
Titik keputusan syarikat AI telah berubah. Anthropic telah berjaya mencipta perniagaan perisian terbaik. Namun, pertarungan seterusnya bukanlah “siapa yang mencipta model yang lebih pintar”. Melainkan siapa yang boleh mendapatkan cip dan tenaga listrik lebih cepat dan lebih murah untuk menjalankan model tersebut. Kod boleh disalin. Stesen transformer dan peralatan penyejukan tidak boleh disalin. AI akhirnya adalah masalah tenaga listrik dan penyejukan.
Jual saham AI untuk membeli saham AI? Kabar ini beredar di pasaran: Apabila IPO AI raksasa seperti Anthropic semakin dekat, dana modal mungkin menjual sebahagian saham teknologi besar dan semikonduktor untuk mengumpul dana pelaburan. Jika benar, wang tidak meninggalkan AI, tetapi hanya berpindah di dalam ekosistem AI—dari peranti keras ke syarikat model. Namun, satu perkara tidak berubah di lapangan: Sama ada model mana yang menang, ia tetap memerlukan tenaga dan menghasilkan haba. Walaupun dana berpindah, permintaan terhadap elektrik dan penyejukan tidak berpindah.
Pembajakan Binance sebanyak US$6.3 bilion, kita meremehkan Korea Utara 🚨 Bagaimana negara yang kekurangan listrik mampu melahirkan peretas terbaik dunia? Jawapannya: perang asimetrik. Satu rudal memerlukan keluli dan mata wang asing, tetapi satu peretas hanya memerlukan satu ruangan dan beberapa komputer. Jika berjaya, miliaran dolar akan masuk. Peretas Korea Utara diketahui menyembunyikan identiti mereka dan beroperasi di luar negara. Pada siang hari, mereka bekerja sebagai pembangun jarak jauh untuk syarikat Barat dan projek Web3, sementara pada malam hari, mereka memanfaatkan kelemahan yang mereka lihat di dalamnya. Senjata paling menakutkan bukanlah kod, tetapi manusia. Tawaran pekerjaan palsu di LinkedIn, satu fail tugasan. Sekali lagi, yang ditembusi bukan dompet, tetapi laptop seorang pembangun. Bagi negara yang terhalang daripada menggunakan SWIFT, kripto adalah saluran di luar sanksi. Pelajaran yang mudah: 1. Jangan buka fail tawaran pekerjaan dari sumber tidak dikenali. 2. Pisahkan komputer kerja dan dompet peribadi. 3. Simpan koin yang ingin anda pegang jangka panjang di dompet peribadi, bukan di bursa. Sebesar mana pun bursa, sekali seorang manusia ditembusi, semuanya berakhir.
