Penggabungan $LITE dan $MRVL (Tiada nasihat kewangan; lakukan penyelidikan anda sendiri) TLDR; Nilai $LITE dalam penggabungan ≈ 4.5 × harga saham $MRVL Yang bermaksud $LITE hampir pada diskaun 9-10%, jadi ia akan membetulkan atau $MRVL akan naik lebih jauh secara relatif Yang bermaksud LONG $LITE dan SHORT $MRVL dengan jumlah nilai nominal yang sama sebagai pasangan dagangan masuk akal (Tiada nasihat kewangan; lakukan penyelidikan anda sendiri)

Selalu jelas bahawa akan ada kesan terhadap pendapatan carian $GOOGL pada suatu masa nanti, fokus pada $GOOG ialah bagaimana mereka berbuat dalam bisnes lain dan bagaimana terbaik mereka menggantikan diri sendiri menghadapi ancaman tersebut. EPS terlepas, walaupun kelihatan lebih besar berbanding Pendapatan, tetapi faktnya Google sedang semula jadi melaburkan banyak dalamnya. Soalan utama ialah, adakah mereka mampu menyamai OpenAI dan Anthropic dari segi prestasi dan kelajuan?

Kelihatan bahawa @anthonynoto mengambil tindakan harga pasaran $SOFI semasa pendapatan terakhir secara peribadi

$SOFI Mengharapkan keuntungan lain yang cemerlang, juga, menurut saya, ini akan menjadi hari di mana kita menguji 200 WMA Hanya @SoFi melakukan perkara $Sofi, harapan saya

Kelebihan $META dan $GOOG ialah mereka mempunyai FCF yang serius, sementara @OpenAI dan @AnthropicAI yang memimpin sempadan LLM, pada suatu ketika nanti akan menghadapi kekurangan tunai selepas IPO, yang akan memerlukan penyesuaian semula. Dan pencetak FCF dari @Meta dan @Google akhirnya akan membawa mereka berada dalam jarak rapat dengan model sempadan, dan mereka mempunyai kes yang lebih baik dalam menghasilkan produknya.

$META @Meta @finkd • Pemecatan CJ Desai, CEO MongoDB oleh Meta mungkin lebih penting daripada satu lagi pelantikan AI berprofil tinggi. Ini menandakan bahawa Meta memahami satu perkara asas: membina AI perniagaan bukan sekadar mempunyai model terbaik. Anda memerlukan mesin jualan perniagaan. • Ramai orang lupa bahawa apabila komputing awan muncul, @Google kelihatan seperti pemenang jangka panjang yang jelas. Google mempunyai infrastruktur luar biasa, bakat kejuruteraan, dan selama tempoh yang panjang, mungkin beberapa teknologi terbaik. • @amazon bahkan tidak dianggap sebagai syarikat teknologi terkemuka sebelum @awscloud. Namun, AWS menjadi platform awan yang dominan. Microsoft Azure, walaupun awalnya tertinggal secara teknikal dalam banyak aspek, juga menjadi sangat besar. • Mengapa? AWS memahami cara menjual infrastruktur kepada perniagaan. Microsoft sudah mempunyai hubungan puluhan tahun dengan CIO, hubungan pembelian, kontrak perniagaan, rakan kongsi dan jurujual yang tahu bagaimana syarikat besar sebenarnya membeli teknologi. • Google belajar pelajaran ini jauh lebih lewat. Salah satu perubahan terbesar Thomas Kurian selepas mengambil alih Google Cloud ialah membina secara agresif organisasi jualan perniagaan, spesialisasi industri, rakan kongsi dan kemampuan melaksanakan kontrak perniagaan yang kompleks. • Meta bermula dari kedudukan yang lebih tidak biasa lagi. DNA komersialnya ialah iklan, produk perkhidmatan sendiri dan jutaan usaha kecil — bukan menjual perisian penting kepada organisasi IT Fortune 500 melalui kitaran pembelian perniagaan 12-24 bulan. • Itulah sebabnya CJ Desai penting. MongoDB, ServiceNow, Cloudflare, Oracle — ini adalah seseorang yang memahami perisian perniagaan, pelanggan perniagaan dan bagaimana produk diubah menjadi hubungan korporat yang besar dan kekal. • Menurut saya, mesej dari Meta hampir merupakan pengakuan: "Kami tahu teknologi AI kelas dunia sahaja tidak akan menjadikan kami syarikat perniagaan. Kami belum mempunyai otot perniagaan, dan kami bersedia untuk membina nya." • Jika Meta serius tentang Meta Enterprise Platform, CJ bukanlah pelantikan terakhir. Jangkakan pembajakan agresif pemimpin jualan perniagaan, jurutera penyelesaian, pakar industri, eksekutif rakan kongsi dan bakat kejayaan pelanggan dari Microsoft, Google, AWS, Salesforce, ServiceNow, Oracle dan ekosistem perisian perniagaan yang lebih luas.

Pos ini berkonteks pandangan saya mengenai kegagalan dan kebangkrutan $ORCL yang menyebabkan peningkatan spread CDS bid-ask yang kini berada di 230 bps. Nisbah Hutang/Equity boleh memberi hukuman kepada saham, tetapi semua yang diperlukan ialah satu kuartal prestasi pendapatan utama yang melebihi jangkaan, dan arus akan berbeza. Saya berada di tim $ORCL di sini.

Jika pentadbiran dan kerajaan AS sepenuhnya mendukung #AI Supremacy, terdapat beberapa syarikat yang tidak akan dibenarkan gagal, walaupun apa pun yang dikatakan analis, mereka mungkin turun tetapi tidak gagal. Saya telah belajar ini secara langsung semasa kerjaya saya semasa satu M&A tertentu, apabila kami ingin membuat langkah untuk mengambil alih sebuah syarikat.

$MSFT Hologram akan menangis di kuburnya hari ini. Walaupun @Microsoft adalah syarikat yang hebat dan kerja yang mereka lakukan dalam Azure serta mendorong bundling MS365 patut diiktiraf. Terdapat banyak rahsia yang tersembunyi juga. Hologram adalah visi yang cemerlang, begitu juga Surface Duo, dibuang terlalu awal

Saya sedang membeli $META VR. Saya rindu kepada banyak monitor semasa bepergian dan memerlukan skrin yang lebih besar untuk Legion Go 2 saya. Sudah lama berada di ambang keputusan untuk membeli cermin AR