EigenLayer 소개
Ethereum의 뛰어난 보안과 혁신적인 블록체인 기술을 연결하는 기술을 상상해보세요. 그것이 바로 EigenLayer입니다! EigenLayer는 Ethereum 네트워크에서 설계된 최첨단 미들웨어로, ETH 스테이커가 다양한 탈중앙화 애플리케이션(DApps)에서 자산을 다시 스테이킹할 수 있도록 하여 보안과 확장성을 강화합니다. 이 혁신은 추가 자본 투자 없이 Ethereum의 신뢰 네트워크를 여러 프로토콜에 걸쳐 활용합니다.
검증자 는 Ethereum 생태계에서 중요한 역할을 합니다. 이들은 자신들의 ETH를 스테이킹하여 블록 제안 및 검증과 같은 합의 활동에 참여하며 네트워크를 보호하고 블록체인의 무결성을 유지합니다. 검증자들은 거래 수수료와 블록 보상을 보상으로 받아 네트워크 성능과 보안을 유지하도록 동기를 부여받습니다. EigenLayer는 이 강력한 시스템을 활용하여 프로토콜이 독립적인 검증자 세트를 설정하는 막대한 비용 없이 Ethereum의 신뢰를 활용할 수 있게 합니다. 이 통합은 새로운 프로토콜의 장벽을 크게 낮추어 더 빠르고 비용 효율적인 런칭을 가능하게 합니다.
EigenLayer TVL | 출처: DefiLlama
EigenLayer는 2024년 8월 기준으로 TVL(총 잠금 가치)이 125억 달러를 초과하며, Lido에 이어 두 번째로 큰 DeFi 프로토콜로 자리 잡았습니다. 이러한 성장은 예치금 증가와 이더리움 가격 상승에 힘입어 이루어졌으며, 리스테이킹 솔루션에 대한 강한 관심을 반영합니다. EigenLayer의 모델은 Ethereum의 기존 보안 인프라를 활용하여 프로토콜이 더 빠르고 비용 효율적으로 런칭할 수 있도록 합니다. 2024년 초 이후 EigenLayer의 TVL은 약 10배 증가하였으며, 이는 스테이킹 한도의 제거와 Rio Network와 같은 전략적 인수로 강화된 EigenLayer의 유동 리스테이킹 기능에 기인합니다.
EigenLayer의 빠른 채택은 Ethereum의 강력한 검증자 세트를 활용하여 소규모 프로젝트가 높은 수준의 보안을 저렴하게 확보할 수 있음을 보여줍니다. 2024년 4월 메인넷 출시 이후 EigenLayer는 Ether.fi 와 Puffer를 포함한 다양한 DApp 및 유동 리스테이킹 프로토콜과 통합되었습니다. 이러한 통합을 통해 스테이킹된 ETH 또는 유동 스테이킹 토큰(LST)을 사용하여 롤업 및 오라클과 같은 추가 네트워크 및 서비스를 보호할 수 있습니다. 또한 EigenLayer는 Ritual AI 플랫폼과 협력하여 AI 지원 DApp을 개발하였으며, Ethereum의 보안을 활용하여 고급 계산 작업을 수행합니다. 다른 파트너십에는 Sofamon NFTs, Silence Laboratories, Polyhedra Network, Fhenix, De.Fi, AltLayer, Nethermind, NEAR Foundation, Google Cloud 등이 포함됩니다. 최근 5천만 달러 규모의 시리즈 A 펀딩 라운드 는 Ethereum의 확장성과 보안을 혁신할 EigenLayer의 잠재력을 강조하며, 기능의 가속화된 개발 및 확장을 약속합니다.
EigenLayer 에어드랍 및 참여 방법에 대해 자세히 알아보세요.
EigenLayer의 네이티브 토큰, EIGEN이란?
EigenLayer의 네이티브 토큰인 EIGEN은 탈중앙화 리스테이킹 프로토콜을 보호하고 EigenDA와 같은 적극적으로 검증된 서비스(AVS)를 지원하는 데 중요한 역할을 합니다. EIGEN 토큰은 2024년 5월에 16억 7천만 개의 초기 공급량과 함께 출시되었습니다. 이 토큰의 주요 유틸리티는 다양한 서비스를 보호하고 EigenLayer 생태계 내에서 거버넌스를 지원하기 위한 스테이킹입니다.
EIGEN 토큰의 초기 출시에는 2024년 3월 15일 스냅샷 이전에 유동 스테이킹 토큰(LST)을 적극적으로 리스테이킹한 참여자를 대상으로 한 "스테이크드롭" 에어드랍이 포함되었습니다. 2024년 5월 10일 시작된 에어드랍 1단계에서는 90%의 토큰이 120일 동안 청구 가능하며, 나머지 10%는 한 달 후에 청구 가능했습니다. 그러나 이러한 토큰은 초기에는 양도 불가능하도록 설계되어 프로토콜 초기 단계에서 커뮤니티 합의와 안정화를 촉진했습니다.
커뮤니티 피드백에 따라 Eigen Foundation은 에어드랍 방식을 조정하여 적격 지갑당 100개의 EIGEN 토큰을 추가로 제공하고, 클레임 기간을 2024년 9월 7일까지 연장했습니다. 이번 업데이트에는 토큰 베스팅 및 전송 가능성에 대한 상세 정보도 포함되었으며, 이는 2024년 9월 30일 이후부터 시작될 예정입니다. 또한 재단은 참여를 확대하고 인터서브젝트 포킹과 같은 새로운 기능을 도입하는 것을 목표로 Season 2 에어드랍을 준비 중입니다.
KuCoin 프리마켓 거래 플랫폼에서 EigenLayer (EIGEN)를 공식적인 현물 시장 출시 전에 거래 할 수 있습니다.
EigenLayer는 어떻게 작동하나요?
EigenLayer의 아키텍처 | EigenLayer Docs
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dApps와 프로토콜을 위한 간소화된 보안: EigenLayer는 분산형 서비스의 보안을 간소화된 방식으로 제공합니다. Ethereum의 검증자 네트워크를 활용하여 독립적인 검증자 세트를 구축하는 데 드는 상당한 비용을 줄이고, 소규모 프로젝트에도 강력한 보안을 제공할 수 있도록 합니다.
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Actively Validated Services (AVS): EigenLayer의 AVS 마켓플레이스는 Ethereum 스테이커 가 자신의 ETH를 사용하여 추가 애플리케이션을 보안할 수 있도록 합니다. 운영자는 AVS 검증을 관리하며, 프로토콜은 맞춤형 보안 시스템을 개발할 필요 없이 Ethereum의 공유 보안 혜택을 누릴 수 있습니다.
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스테이킹 옵션: EigenLayer는 다양한 스테이킹 전략을 지원합니다. 스테이커는 native ETH나 Lido의 stETH, Rocket Pool의 rETH 같은 유동 스테이킹 토큰(LST)을 사용하여 참여할 수 있습니다. 또한 유동성 공급자(LP) 토큰 을 재스테이킹하여 네트워크 보안을 강화할 수 있는 자산 범위를 넓힙니다.
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유연한 거버넌스 모델: EigenLayer는 프로토콜과 검증자가 자신들의 위험 선호도에 따라 보안 요구를 결정할 수 있는 유연한 거버넌스 구조를 제공합니다. 이 분산형 보안 마켓플레이스는 경쟁을 촉진하고 생태계 전반에 걸쳐 고품질 서비스를 장려합니다.
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EigenDA를 활용한 향상된 아키텍처: EigenDA는 분산형 데이터 가용성 레이어로, EigenLayer의 주요 구성 요소입니다. 데이터 가용성을 실행에서 분리하여 Ethereum의 확장성을 강화하며, 가스 수수료 를 대폭 낮추고 처리량을 개선합니다. Mantle과 Celo 와 같은 프로젝트는 이미 EigenDA를 활용하여 거래 비용을 최대 80%까지 줄이고 있습니다.
EigenDA: 분산형 데이터 가용성 레이어
EigenDA는 EigenLayer의 핵심 혁신으로, 이더리움의 데이터 가용성 계층(Data Availability Layer) 기술을 탈중앙화하여 이더리움 레이어 2 확장 솔루션의 성능을 크게 향상시킵니다. 2024년 2분기 이더리움 메인넷에서 출시된 이후, EigenDA는 높은 확장성과 안전한 데이터 저장 솔루션을 제공하여 롤업의 거래 처리량을 개선하고 비용을 절감하는 데 중요한 역할을 해왔습니다.
EigenDA - EigenLayer의 데이터 가용성 계층 작동 원리 | 출처: EigenLayer 문서
EigenDA는 이더리움의 합의 계층을 활용하여 ETH를 재스테이킹(restaking)함으로써 별도의 검증자 네트워크에 의존하지 않고도 롤업이 더 높은 처리량을 달성하고 가스 비용을 줄일 수 있도록 합니다. 이더리움 아키텍처와의 정렬은 탈중앙화 보안을 보장하며, 데이터 가용성을 희생하지 않고 롤업이 확장할 수 있도록 지원합니다. 또한, 삭제 코딩(erasure coding)과 같은 기술을 활용해 데이터를 더 작은 조각으로 나누어 저장 비용을 크게 절감하고 네트워크 효율성을 높입니다. 이 시스템의 독창적인 보관 증명(proof-of-custody) 메커니즘은 운영자가 실제로 데이터를 저장하고 있음을 보장하며, 악의적인 행위로부터 보안을 강화합니다.
EigenDA의 모듈형 설계는 탈중앙화 금융(DeFi) 애플리케이션부터 게임 및 소셜 플랫폼까지 광범위한 사용 사례를 지원합니다. 이러한 유연성 덕분에 개발자는 특정 처리량 요구에 따라 예약 대역폭과 주문형 대역폭 옵션을 선택하여 비용을 최적화할 수 있습니다. Mantle, Caldera, Celo와 같은 프로젝트가 이미 EigenDA를 활용하여 롤업을 지원하고 있으며, 이는 이더리움 생태계 전반에 걸쳐 확장 가능하고 비용 효율적인 솔루션을 제공하는 데 있어 EigenDA의 효과를 입증하고 있습니다.
향후 업그레이드에서 최대 1 GBps의 처리량 확장이 가능해짐에 따라, EigenDA는 멀티플레이어 게임이나 고속 금융 거래와 같은 데이터 집약적인 애플리케이션을 지원하여 블록체인 전반에서 혁신을 촉진할 준비가 되어 있습니다.
EigenLayer에서 ETH 재스테이킹은 어떻게 작동합니까?
EigenLayer는 개인 스테이커와 유동 스테이킹 토큰(LST)을 사용하는 사용자 모두에게 유연한 ETH 재스테이킹 옵션을 제공합니다. 이 과정은 네트워크의 강화를 지원하며 다양한 탈중앙화 애플리케이션(dApp)에 새로운 기능을 제공합니다. ETH를 재스테이킹하는 방법은 다음과 같습니다:
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네이티브 재스테이킹: 이 옵션은 개인적으로 Ethereum 검증자를 운영하는 사용자에게 적합합니다. 사용자는 EigenPod라고 하는 자신이 제어하는 스마트 계약에 검증자의 출금 자격 증명을 연결하여 ETH를 재스테이킹할 수 있습니다. 설정 과정은 잔액과 출금 권한을 관리하는 EigenPod를 생성하는 것을 포함합니다. 여러 검증자는 하나의 EigenPod에 연결할 수 있지만, 설정 후에는 출금 주소를 변경할 수 없습니다. 네이티브 재스테이킹은 제한이 없으며, 필요한 기술적 역량이 있는 고급 사용자에게 높은 유연성을 제공합니다.
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유동 스테이킹 토큰(LST) 재스테이킹: EigenLayer는 stETH(Lido), rETH(Rocket Pool), mETH(Mantle Staked Ether), sfrxETH(Frax)와 같은 다양한 LST를 지원합니다. 이러한 토큰을 EigenLayer에 입금하여 Ethereum 외의 여러 프로토콜을 보호하면서 추가 보상을 받을 수 있습니다. 또한 최근 업데이트로 개별 LST에 대한 제한이 제거되어 EigenLayer의 탈중앙화 보안 모델에 대한 신뢰가 증가했음을 나타내고 있습니다.
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LP 토큰 재스테이킹: 탈중앙화 금융(DeFi)에 적극적으로 참여하는 사용자에게는 유동성 공급자(LP) 토큰을 재스테이킹하는 것이 네트워크의 여러 계층 보안을 강화하는 효율적인 방법입니다. LP 토큰을 재스테이킹함으로써 거래 수수료와 기타 보상을 유지하면서 유동성을 개선할 수 있습니다.
각 재스테이킹 접근 방식은 자본을 보다 효과적으로 활용하여 다양한 네트워크 계층을 보호하며, 보상을 증가시킬 수 있습니다. 그러나 재스테이킹은 보호하려는 프로토콜이 손상될 경우 스테이킹한 ETH를 잃을 가능성이 높아지는 등 위험을 수반한다는 점을 유념해야 합니다.
Ethereum에서 상위 유동 재스테이킹 프로토콜을 탐색해보세요.
EigenLayer의 과제와 위험
EigenLayer는 특히 생태계가 시간이 지남에 따라 확장됨에 따라 설계와 기능에 내재된 여러 위험과 과제를 제시합니다:
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슬래싱 리스크: EigenLayer를 통해 ETH를 재스테이킹하면 슬래싱 리스크가 증가합니다. 주요 염려는 대형 검증자나 운영자가 중요한 오류를 저질렀을 경우 연쇄적인 슬래싱 사건이 발생할 가능성입니다. Ethereum에서 슬래싱은 드물게 발생하며(총 431개의 검증자만 슬래싱된 적 있음), EigenLayer의 복잡한 생태계는 특히 AVS 슬래싱 규칙이 점차 정의됨에 따라 스테이커들에게 더 높은 위험을 초래할 수 있습니다. 슬래싱은 일반적으로 사람의 실수나 장기간 해결되지 않은 문제로 인해 발생하며, 스테이커 자산의 보안에 잠재적인 위협을 가할 수 있습니다.
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중앙화 우려: AVS가 상당한 집적된 보안을 가진 대형 및 잘 설립된 운영자를 선호할 가능성이 높아 중앙화 문제가 두드러질 수 있습니다. 이러한 선호는 소수의 주요 플레이어가 시장을 지배하게 만들며, Ethereum에 대한 시스템적 위험을 증가시킬 수 있습니다. 대형 운영자가 제공하는 더 높은 수익률의 잠재력이 이러한 불균형을 악화시킬 수 있으며, EigenLayer의 분산화 목표를 약화시킬 수 있습니다.
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거버넌스 및 사회적 합의: EigenLayer에서 거버넌스는 Ethereum의 사회적 합의 메커니즘을 통합함에 따라 독특한 과제를 제공합니다. 거버넌스 위험을 완화하기 위해 거부 위원회를 도입하여 부당한 슬래싱 또는 잘못 조율된 프로토콜 결정을 방지하고자 합니다. 그러나 거버넌스가 더 분산적이고 허가 없는 모델로 발전함에 따라, 주요 순간에 이해 관계자들을 조율하고 고위험 결정을 관리하는 데 더 많은 복잡성이 발생할 수 있습니다.
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수익률 위기 가능성: EigenLayer가 확장되고 더 많은 AVS가 생태계에 들어오면서 재스테이킹 수익률이 감소할 가능성이 있습니다. AVS는 프로토콜의 TVL의 상당 부분을 보안 목적으로 필요로 하지 않을 수 있으며, 이에 따라 과다 참여가 보상 없이 발생할 수 있습니다. 특히 프로토콜이 LST 제한을 제거하면, 스테이킹한 가치와 실제 보안 요구 간의 불일치가 확대되면서 수익률 감소 위기를 초래할 수 있습니다.
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AVS 보안 문제: AVS의 보안 요구와 스테이킹된 ETH 간의 균형은 중요한 과제로 남아 있습니다. AVS가 채택됨에 따라 실제 요구와 비교해 과다 보안화될 위험이 있습니다. 이러한 불균형은 EigenLayer와 그 기반 프로토콜에 불안정을 초래할 수 있으며, 특히 실시간 보안 요구에 따라 스테이킹된 자산을 조정하지 못할 경우 문제가 될 수 있습니다.
EigenLayer 기술의 미래 전망
EigenLayer는 Ethereum의 확장성과 보안을 향상시키는 데 있어 중요한 역할을 지속적으로 수행하고 있습니다. 이 프로토콜은 스테이킹된 자본의 효율적인 사용을 개선하고 보안 프레임워크를 다양한 프로토콜에 확장하여 더욱 강력하고 확장 가능한 블록체인 인프라에 기여하고 있습니다.
EigenLayer 위에 구축된 탈중앙화 데이터 가용성 계층인 EigenDA는 이러한 비전에 중요한 역할을 합니다. EigenDA는 Ethereum의 기본 계층에 비해 높은 처리량과 낮은 거래 수수료를 제공함으로써 Layer 2 솔루션의 핵심 요소가 될 것으로 기대됩니다. 유연한 가격 모델과 예약 기반 대역폭을 통해 Mantle 및 Arbitrum Orbit 같은 롤업이 보안을 유지하면서 효율적으로 확장할 수 있습니다. 이러한 통합은 탈중앙화 금융, 게임 및 크로스체인 상호운용성과 같은 응용 프로그램에 필수적인 낮은 거래 비용과 높은 처리량을 가능하게 합니다.
더불어 EigenDA의 확장성은 미래 지향적으로 설계되어 있으며, 1,000배 더 많은 거래와 온체인 오더북, 실시간 게임 및 원자 데이터 스왑과 같은 다양한 응용 프로그램을 지원할 계획입니다. Arbitrum 및 Optimism과 같은 주요 롤업 인프라와의 EigenDA 통합은 Ethereum 생태계 내에서의 점점 더 중요한 역할을 강조하며, 폭넓은 채택과 새로운 혁신을 촉진합니다. EigenLayer의 운영자 세트를 확대하고 더 많은 Layer 2 네트워크와 통합하려는 지속적인 노력은 블록체인 확장성의 핵심 기술로서의 위치를 강화하며 이 분야에서 더 많은 발전을 주도할 것입니다.