Menteri Keuangan AS, Bessent, secara terbuka menyatakan bahwa AS segera akan menguasai 80% dari seluruh daya komputasi global, menjadikan kendali atas daya komputasi sebagai pilar utama strategi ekonomi AS. Pernyataan ini berasal dari tingkat kebijakan tertinggi, memberikan dukungan kebijakan yang kuat terhadap investasi berkelanjutan infrastruktur AI AS.
Baru-baru ini, Bessenet dalam acara Mike Rowe menyatakan bahwa Amerika Serikat saat ini menguasai sekitar 50% hingga 60% pangsa daya komputasi global, dan memperkirakan proporsi ini akan segera naik menjadi 80%. (Kita mungkin dulu memiliki 50 atau 60% daya komputasi di dunia. Kita mungkin segera berada di 80%.) Ia menggambarkan perlombaan daya komputasi ini sebagai permainan strategis yang "tidak boleh kalah" bagi Amerika Serikat, dan menyatakan bahwa jika pesaing meraih keunggulan, leveraj strategis yang mereka peroleh akan "tidak dapat diterima." Ia juga menyatakan bahwa Amerika Serikat saat ini memimpin pesaing sekitar satu tahun di bidang AI.
Pernyataan ini segera menarik perhatian pasar. Para analis menunjukkan bahwa pernyataan kebijakan tingkat menteri keuangan pada dasarnya memberikan "dukungan nasional" terhadap pengeluaran modal jangka panjang untuk infrastruktur AI Amerika Serikat, yang secara langsung menguntungkan prospek permintaan perusahaan chip seperti NVIDIA serta siklus pengeluaran modal penyedia cloud berskala besar.
Argumen utama Besant: Kekuatan komputasi adalah kekuatan negara
Bessenent secara jelas memasukkan daya komputasi AI ke dalam kerangka strategis kekuatan ekonomi nasional. Ia menjadikan kecerdasan buatan, semikonduktor, dan komputasi kuantum sebagai tiga pilar utama kekuatan ekonomi dan keamanan Amerika Serikat.
Dia membela dampak sosial dari teknologi AI dari perspektif sejarawan ekonomi, mengutip contoh historis seperti mobil dan pencarian Google, menekankan bahwa inovasi teknologi meskipun membawa penderitaan jangka pendek, pada akhirnya selalu menciptakan lebih banyak peluang. Dia secara khusus menunjukkan bahwa AI akan memberdayakan usaha kecil untuk bersaing dengan perusahaan besar, dan menyatakan bahwa hingga kini belum terlihat adanya kerugian bersih lapangan kerja akibat AI.
Di tingkat kebijakan, Bessenet menyebut pemerintah sedang secara aktif mendorong kerja sama mendalam antara lembaga federal dan sektor swasta di bidang keamanan siber AI, serta mendukung pelaksanaan perintah eksekutif terkait. Sebelumnya, David Sacks, kepala urusan AI di Gedung Putih, juga memegang posisi yang sama, secara terbuka menyerukan bahwa Amerika Serikat harus mempertahankan keunggulan terdepan dalam kekuatan komputasi dan kemampuan model dengan segala cara.
Sinyal dan risiko yang perlu diperhatikan oleh investor
Bagi para pelaku pasar, sinyal kebijakan dari pernyataan ini jelas: pemerintah Amerika Serikat akan terus mendukung pembangunan infrastruktur AI lokal, sehingga siklus pengeluaran modal terkait memiliki dukungan jangka panjang di tingkat kebijakan.
Namun, para analis juga memperingatkan untuk tetap berhati-hati. "Porsi hashrate" saat ini tidak memiliki statistik resmi yang terbuka; angka 80% merupakan perkiraan yang diberikan oleh pejabat kebijakan, bukan data pengukuran nyata yang diaudit. Menurut analisis dari Podcast Alpha, investor sebaiknya fokus pada indikator fisik yang dapat diukur, seperti perluasan kapasitas produksi dan pembangunan infrastruktur listrik, daripada hanya mengandalkan pernyataan kebijakan mengenai porsi hashrate untuk membuat keputusan.
Data yang diverifikasi oleh lembaga peneliti independen, serta angka-angka spesifik dalam laporan pelacakan industri semikonduktor dan laporan infrastruktur cloud untuk beberapa kuartal mendatang, akan menjadi dasar utama untuk menguji apakah ekspektasi kebijakan ini dapat terwujud.
Artikel ini berasal dari akun WeChat: Wall Street View, penulis: Zhao Ying