OpenAI baru saja meningkatkan perkiraan pengeluaran untuk komputasi dan infrastruktur cloud menjadi sekitar $750 miliar hingga 2030. Angka ini naik dari target $600 miliar yang diumumkan awal tahun ini, dan menandakan bahwa permintaan perusahaan terhadap daya komputasi mentah semakin mempercepat, lebih cepat daripada yang bisa diikuti oleh proyeksi mereka sendiri.
Proyeksi yang direvisi, yang dilaporkan oleh Wall Street Journal pada 22 Juli, mewakili lonjakan 25% dari angka sekitar $600 miliar yang ditetapkan OpenAI sebelumnya pada 2026. Dana tersebut dialokasikan untuk dua hal: perjanjian layanan cloud baru dengan penyedia yang ada dan, semakin sering, memperluas jejak pusat data milik OpenAI.
Permata dari dorongan infrastruktur mandiri tersebut adalah Proyek Camellia. OpenAI berkomitmen menyediakan dana sebesar $20 miliar untuk memulai kompleks pusat data besar di Effingham County, Georgia. Fasilitas ini dilengkapi dengan kontrak daya 3,2 gigawatt yang berlaku dari 2028 hingga 2032, yang kira-kira cukup untuk memasok listrik ke sebuah kota berukuran menengah.
Ini masalahnya tentang tren pengeluaran OpenAI: itu belum benar-benar garis lurus. CEO Sam Altman sebelumnya pernah menyebutkan investasi infrastruktur AI sebesar $1,4 triliun, angka yang begitu besar hingga membuat investor khawatir dan memicu penyesuaian. Perusahaan menurunkan ekspektasi menjadi sekitar $600 miliar awal tahun ini. Sekarang, angka tersebut perlahan naik kembali, berada di $750 miliar.
Perusahaan juga dilaporkan telah merekrut seorang arsitek yang sebelumnya bekerja pada pembangunan infrastruktur komputasi Elon Musk, menambahkan sinyal lain bahwa OpenAI benar-benar serius dalam mengendalikan takdir perangkat kerasnya sendiri daripada mengandalkan sepenuhnya pada mitra cloud seperti Microsoft Azure.
Kontrak 3,2 gigawatt untuk satu fasilitas sangat besar. Sebagai perbandingan, pembangkit listrik tenaga nuklir biasa menghasilkan sekitar 1 gigawatt. OpenAI pada dasarnya memesan output listrik setara tiga pembangkit nuklir untuk satu kompleks pusat data.
Tidak ada komponen blockchain, peluncuran token, atau integrasi DeFi di mana pun dalam rencana infrastruktur OpenAI. Pengeluaran tersebut murni tradisional: server, real estat, kontrak listrik, dan perjanjian cloud.
Permintaan energi besar dari pusat data AI secara langsung bersaing dengan industri lain yang sangat boros energi: penambangan bitcoin. Ketika perusahaan seperti OpenAI mengunci kapasitas daya 3,2 gigawatt dalam satu kesepakatan, itu adalah listrik yang tidak tersedia untuk operasi penambangan. Kita sudah melihat dinamika ini terjadi di Texas, di mana penambang bitcoin dan pusat data AI bersaing untuk sumber daya jaringan yang sama dan kontrak energi yang sama yang menguntungkan. Beberapa perusahaan penambangan telah beralih menawarkan fasilitas mereka untuk beban komputasi AI karena marginnya lebih baik.
Revisi pengeluaran dari $600 miliar menjadi $750 miliar dalam beberapa bulan saja juga mengungkapkan sesuatu tentang kecepatan perubahan. Proyeksi di bidang AI adalah target yang bergerak, dan jika permintaan terus melampaui proyeksi, kita bisa saja melihat revisi naik lainnya sebelum 2030.