Desain chip terbaru Nvidia kini berada di tangan pelanggan, dan dengan perkiraan pangsa pasar GPU AI pusat data sebesar 80-81% menurut data IDC, perusahaan ini tidak hanya memimpin perlombaan chip AI—tetapi juga jauh meninggalkan pesaingnya.
Perusahaan mengonfirmasi bahwa perangkat keras terbarunya sedang dikirim ke pelanggan. Penambang bitcoin semakin mengalihfungsikan operasi mereka untuk melayani beban kerja AI, menciptakan titik temu baru antara rantai pasok GPU dan industri aset digital.
Platform Rubin dan apa yang sebenarnya dirilis
Platform Rubin, arsitektur generasi berikutnya dari Nvidia, memasuki produksi penuh pada awal 2026. Sistem mitra yang dibangun berdasarkan Rubin diharapkan tersedia pada paruh kedua tahun ini. Deploymen awal di cloud berbasis Rubin diprediksi datang dari AWS, Google Cloud, dan Microsoft.
Chip H200 AI telah mulai dikirim ke Tiongkok, meskipun dalam volume minimal hingga pertengahan Juli. Pembatasan ekspor AS terus membatasi apa yang dapat dijual Nvidia ke pasar Tiongkok.
Penambang bitcoin beralih ke AI, dan Nvidia mendapat manfaat dalam kedua kasus
Penambang bitcoin, yang memiliki infrastruktur GPU besar dan akses ke listrik murah, semakin mengalihkan sumber daya mereka ke beban kerja AI. Perubahan ini berarti bahwa alih-alih menggunakan GPU Nvidia secara eksklusif untuk operasi penambangan kripto tradisional, perusahaan-perusahaan ini memanfaatkan kembali perangkat keras dan fasilitas mereka untuk melayani industri AI.
Apa artinya ini bagi para investor
Sekitar 80-81% pangsa pasar Nvidia untuk GPU AI pusat data berarti bahwa hampir semua penyebaran AI utama mengalir melalui perangkat keras Nvidia. Ekosistem perangkat lunak CUDA Nvidia menciptakan efek ketergantungan yang signifikan bagi pengembang dan perusahaan, menjadikan penawarannya tak tergantikan untuk pelatihan dan inferensi di hampir semua laboratorium AI dan penyedia layanan cloud utama.
Bagi investor yang bergerak di sekitar kripto, peralihan penambang bitcoin ke AI mewakili katalis valuasi potensial bagi perusahaan penambang yang terdaftar di bursa. Perusahaan yang dapat menunjukkan pendapatan hosting AI yang signifikan bersama operasi penambangan mereka mungkin mendapatkan multiplikator lebih tinggi, karena pendapatan AI dianggap lebih dapat diprediksi dan kurang berkorelasi dengan harga kripto yang volatil.
AMD, Intel, dan sejumlah upaya silicon khusus yang terus bertambah dari penyedia cloud semuanya bersaing untuk mengambil posisi Nvidia. Namun, pangsa pasar 80-81% tidak akan surut dalam semalam, terutama mengingat biaya beralih yang tinggi di komputasi perusahaan yang terkait dengan arsitektur Nvidia.