Saat mengungkapkan kinerja awal kuartal kedua, IBM menyebut bahwa klien perusahaan baru-baru ini mengalihkan lebih banyak anggaran ke server dan memori, sekaligus meninjau ulang investasi keamanan siber. Pernyataan ini mendorong kenaikan umum di sektor keamanan siber AS pada hari Selasa.
AI mendorong pelanggan untuk mengevaluasi kembali anggaran keamanan
Arvind Krishna dalam wawancara dengan CNBC mengatakan bahwa menjelang akhir kuartal, beberapa transaksi besar ditunda sementara. Penyebabnya bukanlah perusahaan meninggalkan pembelian perangkat lunak, melainkan pelanggan berhenti sejenak untuk mengevaluasi risiko keamanan setelah perkembangan cepat model AI generasi baru, sebelum memutuskan ritme investasi selanjutnya.
Dia menyatakan bahwa dengan munculnya model canggih seperti Mythos dari Anthropic, kekhawatiran perusahaan terhadap peningkatan serangan siber jelas meningkat, sehingga mulai meninjau kembali seberapa besar dana yang perlu diinvestasikan dalam keamanan siber.
Beberapa saham keamanan siber naik selama sesi perdagangan
- Okta, Netskope, CrowdStrike naik sekitar 10%
- SailPoint, Zscaler, SentinelOne naik sekitar 8%
- Palo Alto Networks naik sekitar 7%
Reaksi pasar menunjukkan bahwa investor memandang perubahan anggaran keamanan perusahaan sebagai arah baru yang akan mendapat manfaat setelah ekspansi infrastruktur AI. Sebelumnya, perusahaan terkait server, chip, dan pusat data telah menjadi penerima manfaat pertama dari pertumbuhan pengeluaran AI.
Anggaran TI perusahaan dialokasikan ulang
IBM juga menyatakan bahwa saat ini tidak melihat bisnis perangkat lunaknya terdampak langsung oleh AI, tetapi pelanggan memang menunda penandatanganan sebagian transaksi baru karena kekhawatiran keamanan.
Pernyataan ini mencerminkan adanya penataan ulang anggaran TI perusahaan. Dalam jangka pendek, sebagian klien memprioritaskan peningkatan investasi terkait daya komputasi, termasuk server dan memori; kebutuhan keamanan siber belum hilang, tetapi memasuki tahap evaluasi ulang.