Berita ME, 21 Juli (UTC+8), lembaga manajemen aset Fidelity Investments mengumumkan perluasan lini produk Akun Manajemen Terpisah (Separately Managed Account, SMA) institusionalnya, dengan menambahkan enam strategi khusus dan dua strategi model baru bagi klien Registered Investment Adviser (RIA) dan broker, guna meningkatkan kemampuan layanan investasi personalisasi bagi klien berkekayaan tinggi. Strategi baru yang ditambahkan mencakup Fidelity Institutional Tax-Managed Enhanced Equity dan Fidelity Institutional Tax-Managed Fundamental Equity. Kedua strategi ini mencakup arah investasi inti, pertumbuhan, dan nilai kapitalisasi besar, menggabungkan kemampuan manajemen aktif jangka panjang Fidelity dengan model layanan SMA yang dapat disesuaikan. Strategi enhanced equity menggunakan kerangka pelacakan indeks referensi, mencari peluang imbal hasil berlebih melalui diversifikasi faktor alpha; sementara strategi fundamental equity didasarkan pada proses pembangunan portofolio sistematis yang dikombinasikan dengan pemilihan saham individu berkeyakinan tinggi. Fidelity menyatakan bahwa strategi-strategi tersebut kini telah tersedia bagi institusi RIA melalui platform SMA khususnya, yang terintegrasi dengan platform broker Fidelity Wealthscape, membantu lembaga manajemen kekayaan dalam proses pembukaan akun klien, penyesuaian strategi, eksekusi, dan pemantauan portofolio. Amanda Robinson, Head of Distribution untuk Solusi Manajemen Kekayaan Fidelity, menyatakan bahwa seiring meningkatnya permintaan investor akan pengalaman investasi personalisasi—terutama seiring pertumbuhan jumlah klien ultra-high-net-worth—para penasihat kekayaan membutuhkan alat manajemen aset yang lebih fleksibel dan disesuaikan. Fidelity menyediakan kemampuan penyesuaian portofolio dan manajemen pajak yang lebih mendalam bagi penasihat melalui kombinasi manajemen aktif, direct indexing, dan strategi faktor. Sejak peluncuran lini SMA institusional yang dapat disesuaikan pada tahun 2022, jumlah strategi SMA standar yang ditawarkan Fidelity telah meningkat menjadi 50, sambil mendukung penasihat untuk menggabungkan beberapa indeks atau strategi guna membentuk konfigurasi khusus sesuai kebutuhan klien. Selain itu, Fidelity juga meluncurkan dua strategi model SMA saham, yaitu Blue Chip Growth Focused Model SMA dan Small Growth Focused Model SMA, yang ditujukan bagi klien RIA dan broker, serta dapat diintegrasikan ke dalam sistem Unified Managed Account (UMA) untuk mencapai manajemen investasi yang lebih komprehensif dan optimal secara perpajakan. Saat ini, Fidelity menyediakan delapan strategi model SMA aktif saham yang mencakup saham AS, sektor, dan saham internasional, serta lima strategi model faktor dan dua strategi model indeks yang tersedia melalui Fidelity Managed Accou (Sumber: ODAILY)
Fidelity Memperluas Lini Produk SMA Institusional dengan 8 Strategi Kustom dan Model Baru
KuCoinFlashBagikan
Ringkasan
Fidelity Investments mengumumkan pada 21 Juli perluasan lini produk SMA institusionalnya, dengan menambahkan enam strategi khusus dan dua strategi model untuk klien RIA dan broker. Strategi baru tersebut mencakup Fidelity Institutional Tax-Managed Enhanced Equity dan Tax-Managed Fundamental Equity, yang menargetkan investasi inti kapitalisasi besar, pertumbuhan, dan nilai. Strategi-strategi ini memanfaatkan alat manajemen aktif dan kustomisasi SMA Fidelity. Platform ini terhubung dengan Fidelity Wealthscape, membantu manajer kekayaan dalam onboarding, kustomisasi strategi, eksekusi, dan pemantauan. Fidelity kini menawarkan 50 strategi SMA standar dan delapan strategi SMA model saham aktif, yang mencakup pasar AS, sektor, dan internasional. Langkah ini mendukung strategi perdagangan kripto dan selaras dengan tingkat support dan resistance yang berkembang dalam investasi institusional.
Sumber:Tampilkan versi asli
Penafian: Informasi pada halaman ini mungkin telah diperoleh dari pihak ketiga dan tidak mencerminkan pandangan atau opini KuCoin. Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi umum, tanpa representasi atau jaminan apa pun, dan tidak dapat ditafsirkan sebagai saran keuangan atau investasi. KuCoin tidak bertanggung jawab terhadap segala kesalahan atau kelalaian, atau hasil apa pun yang keluar dari penggunaan informasi ini.
Berinvestasi di aset digital dapat berisiko. Harap mengevaluasi risiko produk dan toleransi risiko Anda secara cermat berdasarkan situasi keuangan Anda sendiri. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Pengungkapan Risiko.