China baru saja mengumumkan salah satu komitmen infrastruktur AI terbesar dalam sejarah oleh satu negara. Rencananya: sekitar 2 triliun yuan, atau sekitar $295 miliar, dialokasikan untuk pusat data AI dan pusat komputasi selama lima tahun.
Rancangan untuk kekuatan AI domestik
Inisiatif ini, yang dipimpin oleh Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional Tiongkok (NDRC), bertujuan untuk menyatukan berbagai sumber daya AI regional menjadi jaringan komputasi nasional yang terpadu. Tanggal penyelesaian target adalah sekitar tahun 2028.
Dua raksasa telekomunikasi milik negara, China Mobile dan China Telecom, akan mengoperasikan fasilitas tersebut.
Setidaknya 80% dari teknologi inti yang mendasari fasilitas-fasilitas ini harus berasal dari pemasok domestik. Huawei berada di puncak daftar tersebut.
Nvidia dan AMD, dua perusahaan yang saat ini mendominasi pasokan chip AI secara global, secara sistematis dihilangkan dari masa depan AI Tiongkok. Ini bukan sekadar dorongan kebijakan halus. Ini adalah mandat 80% yang tertulis dalam arsitektur rencana pengeluaran senilai $295 miliar.
Bagaimana pengeluaran Tiongkok dibandingkan dengan AS
Pengeluaran tahunan Tiongkok di bawah rencana ini setara dengan sekitar $60 miliar per tahun. Angka yang sangat besar menurut standar normal, tetapi sebenarnya masih di bawah laju investasi pusat data sektor swasta yang sedang terjadi di AS saat ini.
Apa artinya ini bagi para investor
Saat ini tidak ada token mata uang kripto, proyek aset digital, atau komponen blockchain yang terhubung ke inisiatif ini.
Kewajiban sumber daya domestik 80% merupakan hambatan struktural bagi Nvidia dan AMD di pasar Tiongkok. Ini bukan sengketa perdagangan sementara, melainkan strategi nasional lima tahun yang dirancang untuk membuat produk mereka tidak diperlukan.
Rencana ini menciptakan angin kuat yang signifikan bagi perusahaan semikonduktor Tiongkok dan pembuat perangkat keras AI. Divisi chip Huawei, HiSilicon, dan pemain domestik lainnya segera menerima permintaan terjamin dalam skala besar. Pengadaan yang didukung negara pada skala ini tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga membiayai siklus R&D yang mempercepat penutupan kesenjangan teknologi.