Di masa depan, seiring terwujudnya internet daya komputasi, kapasitas produksi hulu akan secara bertahap dilepaskan.

Penulis artikel, sumber: ICViews

Pada Maret 2026, Rencana Induk "Lima Belas" secara resmi dirilis, dengan pernyataan "mendorong mendalam proyek East Data West Computing, membangun sistem infrastruktur komputasi multi-lapis dan jaringan komputasi terpadu nasional" dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan tingkat tertinggi nasional. Pada April 2026, rapat Politbiro Pusat mengusulkan arah pembangunan "enam jaringan", termasuk jaringan komputasi di dalamnya (jaringan air, jaringan listrik baru, jaringan komputasi, jaringan komunikasi generasi baru, jaringan bawah tanah kota, jaringan logistik).

Pada waktu yang hampir bersamaan, beredar kabar pasar bahwa China berencana mengalokasikan sekitar 2 triliun yuan selama lima tahun untuk membangun jaringan komputasi AI nasional. Menanggapi hal ini, Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional dalam konferensi pers bulan Juni 2026 menyatakan bahwa angka spesifik tersebut belum dikonfirmasi, tetapi secara jelas menekankan bahwa "dalam proses pelaksanaan konkret, kekuatan pasar akan memainkan peran penentu; kami akan bekerja sama dengan pihak terkait untuk memperkuat koordinasi menyeluruh dan bimbingan kebijakan." Posisi strategis infrastruktur komputasi telah tidak diragukan lagi.

Dari Rencana Lima Tahun ke-15 hingga Internet Komputasi

Jaringan komputasi adalah proyek sistem yang didorong oleh kehendak negara.

Rencana Lima Tahun ke-15 menempatkannya dalam bab pembangunan Tiongkok Digital, menuntut dorongan terhadap kolaborasi awan-tepi-ujung dan layanan komputasi cerdas, serta menurunkan biaya komputasi secara keseluruhan. Kebijakan pendukung terus diimplementasikan: Rencana Aksi untuk Pengembangan Berkualitas Tinggi Infrastruktur Komputasi yang dikeluarkan oleh enam departemen termasuk Kementerian Industri dan Teknologi Informasi menetapkan bahwa pada tahun 2025, skala komputasi akan melebihi 300 EFLOPS dan proporsi komputasi cerdas mencapai 35%; Rencana Aksi untuk Interkoneksi Komputasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Industri dan Teknologi Informasi pada Mei 2025 secara jelas menetapkan bahwa pada tahun 2028, interkoneksi standarisasi komputasi publik nasional pada dasarnya akan terwujud, membentuk internet komputasi.

Kebijakan yang diterapkan secara intensif sedang berubah menjadi hasil pembangunan yang terlihat nyata. Pada Mei 2025, China Telecom, China Mobile, China Unicom, dan Akademi Informasi dan Komunikasi Tiongkok secara bersama-sama meluncurkan pembangunan jaringan uji coba internet komputasi. Hingga akhir Maret 2026, kapasitas komputasi cerdas di Tiongkok mencapai 1,882 juta P, atau 2,5 kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun lalu; hingga akhir 2025, 145 kabel serat optik utama telah dibangun di antara delapan pusat komputasi utama, membentuk tata ruang "8+10+3" berupa "delapan pusat komputasi nasional + sepuluh klaster komputasi nasional + tiga wilayah pengembangan terpadu komputasi dan listrik".

Dari klaster sepuluh ribu kartu ke klaster pusat komputasi kelas dunia

Dalam konteks ini, pembangunan pusat komputasi cerdas sedang berjalan pesat.

Pada 9 Juli 2026, simpul inti jaringan superkomputasi nasional di Zhengzhou diumumkan beroperasi penuh, dan kolam sumber daya komputasi super-inteligensi berbasis seratus ribu kartu pertama di dalam negeri secara resmi digunakan, mampu menyediakan lebih dari 100.000 kartu daya komputasi AI buatan dalam negeri. Kecepatan pembangunan simpul ini sangat tinggi: pada Februari dimulai operasi uji coba dengan pemasangan tiga set supercluster scaleX曙光 dengan seribu kartu; pada April, cluster komputasi AI for Science berkapasitas 60.000 kartu mulai beroperasi; pada Juli, total daya komputasi melebihi seratus ribu kartu. Sistem penyimpanan all-flash ParaStor F9000 buatan dalam negeri yang digunakan meraih peringkat pertama global sekaligus di dua kategori—full node produksi dan 10 node—dalam daftar IO500 Konferensi Superkomputasi High Performance Computing Jerman ISC 2026.

Pada 10 Juli, Sugon mengumumkan penyelesaian dan penggunaan superkluster AI sepuluh ribu kartu sepenuhnya buatan domestik "Sugon 8000 (Dengfeng)", yang secara bersamaan terhubung ke Internet Superkomputasi Nasional, telah menyelesaikan lebih dari 300 optimasi aplikasi super-inteligensi, mencakup lebih dari dua puluh bidang mutakhir seperti model besar dan robot, dan sistem skala yang sama kedua telah mulai dikembangkan.

Tiga operator utama juga mempercepat penempatan daya komputasi. Skala komputasi cerdas China Mobile mencapai 92,5 EFLOPS (FP16, akhir 2025), dengan kemampuan komputasi penuh dari seratus hingga lebih dari sepuluh ribu GPU; Skala komputasi cerdas China Unicom telah mencapai 45 EFLOPS, dengan jumlah rak standar melebihi 1,1 juta, serta telah membangun tujuh taman AIDC berkapasitas seratus megawatt; Total skala komputasi cerdas milik dan terhubung China Telecom mencapai 91 EFLOPS (hingga akhir 2025), mengumpulkan data corpus model besar umum lebih dari 10 triliun token dan kumpulan data berkualitas tinggi yang mencakup lebih dari 14 industri, dengan total lebih dari 500 TB.

Selain operator, pusat komputasi cerdas lokal juga sedang merencanakan pengembangan. Dalam semua penyebaran daya komputasi lokal, Inner Mongolia membentuk kluster pusat komputasi kelas dunia berkat iklim sejuk dan sumber daya angin serta surya yang melimpah. Raksasa jaringan seperti Huawei, Tencent, dan Alibaba, ketiga operator utama, serta lembaga keuangan seperti Bank Pertanian Tiongkok semuanya telah menetap di sini; Yue Zhi An Mian dan DeepSeek sedang melatih model kecerdasan buatan di server di Hohhot dan wilayah lain di Inner Mongolia; Sinopec melatih model bahasa industri besarnya "Changcheng" di sini; dan produsen mobil listrik seperti XPeng juga melatih algoritma untuk kendaraan otonom di sini.

Pesanan tanda lainnya juga secara padat diluncurkan di wilayah lain. Pusat Data Jianghan Plain dari Jaringan Komputasi Seluler Hubei (fase pertama) akan memulai tender EPC pada Juni 2026, dengan total investasi sebesar 88,823,100 yuan; Pusat Komputasi Hijau Fangzhou Cloud di Qinghai memiliki anggaran 1,004 miliar yuan, dimenangkan oleh China Construction Eighth Engineering Bureau, yang memanfaatkan energi bersih Qinghai untuk membangun fasilitas komputasi efisien dan rendah karbon. Permintaan dari produsen internet terkemuka terus meningkat; permintaan IDC ByteDance di dalam negeri pada 2026 diperkirakan mencapai sekitar 1,5 GW, sementara Alibaba merencanakan 2 GW, dan pada April sudah memulai tender pertama sebesar 500 MW. Komputasi inferensi menjadi medan pertempuran baru; China Mobile menghabiskan 5,112 miliar yuan pada paruh kedua 2025 untuk pengadaan kolektif 7.058 server AI inferensi, mencatatkan pesanan server AI tunggal terbesar sepanjang tahun tersebut.

Peningkatan kapasitas penuh rantai pasok untuk modul optik, PCB, chip daya, dan pendinginan cair

Ledakan infrastruktur hash rate sedang cepat menyebar ke hulu rantai pasokan. Dari modul optik hingga PCB, dari chip daya hingga sistem pendingin cair, tahap hulu secara umum menghadapi situasi mendesak dengan pesanan membludak dan kapasitas produksi yang hampir habis.

Modul optik adalah "jalan raya" jaringan komputasi, saat ini sedang mengalami transisi generasi dari 400G ke 800G dan 1,6T. Perusahaan Tongling Xuchuang Guangtong Technology berencana menginvestasikan pembangunan "Proyek Fase Satu Taman Industri Optoelektronik Tongling Xuchuang High-Tech Zone" dan "Proyek Fase Dua Taman Industri Optoelektronik Tongling Xuchuang High-Tech Zone". Total investasi kedua fase mencapai 1,12 miliar yuan, dengan produksi penuh dijadwalkan pada Juli 2026, menghasilkan total 8 juta perangkat optoelektronik berkecepatan tinggi per tahun, didukung oleh tim produksi sebanyak 5.000 orang. Dongshan Precision mengakuisisi Source Photonics, yang menginvestasikan total 1,2 miliar dolar AS (sekitar 8,1–8,7 miliar yuan RMB) untuk memperluas proyek chip optik dan modul optik di Changzhou dan lokasi lainnya. XinYisheng terus memperluas kapasitas sepanjang Q2–Q4 tahun ini, dengan peningkatan kapasitas bulanan secara bertahap, menggunakan model ekspansi lini produksi aset ringan dengan fokus utama di Thailand dan pendukung di Chengdu/Wuhan, dengan produk unggulan modul komputasi tinggi 1,6T LPO/silikon fotonik. Huagong Technology sedang membangun fasilitas senilai 271 juta yuan, dengan aset tetap sebesar 3,095 miliar yuan; pada kuartal pertama, aset tetap meningkat sebesar 291 juta yuan secara bulanan, terutama karena penyelesaian dan transfer ke aset tetap dari pabrik Taman Wuhan, pabrik Fase Satu Thailand, serta lini produksi otomatis modul optik. Hengtong Optoelectronics membangun basis modul optik super senilai 8 miliar yuan di Suzhou; fase pertama ditargetkan selesai dan beroperasi akhir 2026, dengan perkiraan kapasitas tahunan 4 juta unit modul silikon fotonik 800G dan 1 juta unit modul silikon fotonik 1,6T, dengan kemampuan produksi fleksibel berganti-ganti antara 800G dan 1,6T pada satu lini produksi.

Permintaan PCB untuk server AI menunjukkan ledakan dalam volume dan harga. Saat ini, arsitektur server AI telah bertransformasi dari arsitektur CPU tradisional menuju cluster kekuatan komputasi GPU dan ASIC, yang menuntut persyaratan ketat terhadap jumlah lapisan PCB, kinerja bahan dasar, struktur lubang, presisi jalur, dan stabilitas keseluruhan, secara langsung mendorong permintaan pasar untuk papan multilayer tinggi dan papan HDI tingkat lanjut. Pabrik produksi Huaqin di Thailand telah menyelesaikan peningkatan kapasitas dan secara resmi memasuki tahap operasi efisien berskala besar, mampu menerima seluruh pesanan PCB bernilai tambah tinggi seperti server AI dan komunikasi berkecepatan tinggi. Pengding Holdings berencana mengumpulkan dana tidak lebih dari 9,6 miliar yuan, seluruhnya dialokasikan untuk proyek papan HDI lapisan tinggi untuk server AI dan modul optik berkecepatan tinggi di Qingding, Huai'an, guna secara penuh memperluas kapasitas PCB kekuatan komputasi高端. Shenghong Technology fokus pada segmen PCB bernilai tambah tinggi seperti perangkat komputasi AI dan switch pusat data, dengan empat pabrik baru di Huizhou telah mulai beroperasi secara bertahap dan saat ini berada dalam tahap peningkatan kapasitas dan produksi massal. Zhongjing Electronics berencana mengumpulkan dana untuk memajukan dua proyek: basis produksi PCB cerdas di Thailand dan perluasan kapasitas PCB densitas tinggi di Zhuhai Fushan, di mana basis Thailand diharapkan mulai berproduksi pada tahap pertama pada paruh kedua tahun ini. Shennan Circuits melakukan peningkatan modal melalui penawaran saham tambahan, dengan fokus utama pada proyek produk sirkuit elektronik AI di Wuxi, yang secara khusus mengembangkan dan memproduksi PCB khusus komputasi berkecepatan tinggi, densitas tinggi, dan multilayer tinggi untuk secara tepat memenuhi kebutuhan peningkatan perangkat keras AI. Proyek renovasi pabrik lama Dingshan Precision di bidang PCB telah berhasil beroperasi, dan kapasitas高端 baru sedang dibangun sesuai rencana secara stabil, dengan struktur kapasitas terus bergeser menuju bidang高端 seperti AI dan komunikasi berkecepatan tinggi.

Chip daya server AI adalah kebutuhan mendasar untuk perangkat keras komputasi. Data menunjukkan bahwa volume pengiriman server AI global pada tahun 2025 diperkirakan mencapai sekitar 2,46 juta unit, meningkat 24,3% secara tahunan. Menurut data industri, pasar daya server AI dari tahun 2025 hingga 2027 akan tumbuh secara eksponensial, dengan ukuran pasar meningkat dari 7,4 miliar dolar AS menjadi 32,5 miliar dolar AS, dengan tingkat pertumbuhan tahunan majemuk mencapai 110%. Sebelumnya, pasar chip daya server AI kelas atas telah lama didominasi oleh perusahaan besar luar negeri. Dalam gelombang saat ini, harga chip luar negeri terus meningkat dan siklus pengiriman memanjang, sehingga permintaan akan keamanan rantai pasokan dari produsen perangkat keras utama dan penyedia cloud meningkat, dan mereka secara aktif mempercepat adopsi chip daya lokal. Jiahuaite mengembangkan smart power stage arus besar 90A yang cocok untuk skenario pasokan daya komputasi berkinerja tinggi seperti server dan GPU; Sangong Semiconductor telah melampaui tantangan chip daya inti AI seperti DrMOS arus besar 90A, DC-DC 48V, dan AFE pemantauan presisi tinggi, serta memasuki rantai pasokan Ascend, ODM server terkemuka domestik, dan modul optik kecepatan tinggi; Mao Ruixin berfokus pada smart power stage arus besar, meluncurkan produk DrMOS daya tinggi 90A seperti MK6841 dan MK6850, yang menggunakan teknologi packaging canggih dan topologi teroptimasi, secara signifikan meningkatkan densitas daya dan kemampuan pendinginan, serta secara efektif mengurangi luas papan sirkuit, sehingga secara tepat memenuhi kebutuhan pasokan daya padat server AI. Untuk memenuhi permintaan kapasitas industri, produsen chip dengan proses khusus terkemuka, UNICIC, mengumumkan pembangunan proyek baru untuk memperluas produksi, yang akan membangun jalur produksi chip digital-analog 12 inci dengan kapasitas bulanan 50.000 wafer. UNICIC menyatakan bahwa dimulainya proyek tahap empat menandai perluasan sistematis perusahaan dari dua pasar inti yang sudah kuat—mobil listrik dan kontrol industri—menuju dua jalur pertumbuhan tinggi: daya server AI dan interkoneksi optik. Perusahaan ini membentuk pola penggerak ganda: "memperkuat bisnis inti sambil mengeksplorasi jalur baru." UNICIC akan lebih memperluas kapasitas produksi chip manajemen daya kelas tinggi guna menghadapi permintaan pasar yang melonjak akibat ledakan komputasi AI global.

Dengan daya per rak tunggal meningkat dari 6 kW menjadi 18 kW dan bahkan lebih dari 100 kW, serta persyaratan baru untuk kluster komputasi cerdas yang menuntut PUE ≤ 1,25, pendinginan cair kini menjadi "pilihan wajib". Pusat data Hohhot China Mobile telah menyelesaikan pusat komputasi cerdas pendinginan cair terbesar di dunia milik operator, dengan total investasi proyek sebesar 4,66 miliar yuan, menerapkan sekitar 20.000 kartu akselerasi AI, dengan tingkat lokalasi chip AI melebihi 85%, termasuk 19.800 kartu pelatihan dan hampir 10.000 kartu inferensi, mencakup lima jenis chip lokal seperti TianShu ZhiXin, Huawei Ascend, BiRen, dan Kunlun Chip, dengan kapasitas komputasi cerdas mencapai 6,7 EFLOPS (670 miliar miliar operasi titik mengambang per detik). Proyek ini menggunakan teknologi pendinginan cair cold plate dan solusi hemat energi seperti bus pintar, dengan PUE mencapai 1,15 dan proporsi listrik hijau sebesar 55%.

Kekuatan komputasi adalah kekuatan negara, rantai yang menggerakkan masa depan

Dari rencana "Lima Belas" yang memasukkan jaringan komputasi sebagai proyek nasional utama, hingga peluncuran resmi kluster sepuluh ribu kartu dari simpul inti internet superkomputasi nasional; dari bangkitnya kluster pusat komputasi dunia di Inner Mongolia, hingga pengumuman pemenang tender EPC senilai 88,82 juta yuan untuk pusat data Jianghan Plain milik Mobile Hubei dan penyelesaian proyek pusat komputasi hijau Fangzhou Cloud Qinghai senilai 1,004 miliar yuan; dari ekspansi produksi 450.000 substrat InP oleh Yunnan Germanium, hingga produksi massal chip cahaya InP 6 inci oleh Sanan Optoelectronics. Rantai industri AI Tiongkok sedang mengalami transformasi mendalam yang didukung oleh tiga faktor: "dorongan kebijakan, tarikan permintaan, dan substitusi lokal". Di masa depan, seiring terhubungnya internet komputasi dan perluasan berkelanjutan dari pusat-pusat komputasi hijau seperti Inner Mongolia, kapasitas hulu akan secara bertahap dilepaskan.

Artikel ini berasal dari akun WeChat "Semiconductor Industry纵横" (ID: ICViews), penulis: Pengcheng, diterbitkan dengan izin dari 36氪.