यहाँ वास्तविक अवसर यह है कि लोगों को सैटेलाइट फोन खरीदने के लिए मजबूर न किया जाए और कनेक्टिविटी के अंतर को भरा जाए। यदि $ASTS सामान्य स्मार्टफोन के माध्यम से विश्वसनीय सेवा प्रदान कर सकता है, तो स्थापित कैरियर्स के साथ भागीदारी से अपनाना बहुत आसान हो सकता है और एक बहुत बड़ा बाजार खुल सकता है।

दिलचस्प बात यह है कि Nvidia को मानवरूपी रोबोट्स के व्यापक रूप से अपनाए जाने का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। प्रशिक्षण, अनुकरण और वास्तविक दुनिया में तैनाती सभी इस दौरान GPU की मांग को बढ़ा सकती हैं। रोबोटिक्स का उत्थान $NVDA के लिए आज हम जो हार्डवेयर देख रहे हैं, उससे कहीं बड़ा अवसर हो सकता है।

$NFLX की सबसे बड़ी चुनौती केवल मूल्यांकन नहीं है, बल्कि यह साबित करना है कि वह लगातार ऐसे हिट्स उत्पन्न कर सकती है जो इसके प्रीमियम को औचित्य प्रदान करें। एक सस्ता स्टॉक दिलचस्प है, लेकिन सतत विकास के लिए अभी भी एक प्रेरक की आवश्यकता है। मैं डिप खरीदने से पहले इसे देखना चाहूंगा।

निविडा का AI परितंत्र चिपमेकर्स के बाहर लगातार विस्तार कर रहा है। अगर $IREN और $NBIS इन भागीदारियों को तेज़ डिप्लॉयमेंट और वास्तविक आय वृद्धि में बदल सकते हैं, तो नियोक्लाउड की कहानी और भी दिलचस्प हो सकती है।

$50 स्तर को खोना $RKLB के लिए निश्चित रूप से देखने लायक है। अब कुंजी यह है कि क्या खरीददार इसे वापस प्राप्त करने के लिए आते हैं या बिक्रेता नीचे की ओर धकेलते रहते हैं। इस स्तर के आसपास की अगली चलन बहुत कुछ बता सकती है।

यह एक बुद्धिमानी चाल है। हर AI वर्कलोड को महंगा GPU नहीं चाहिए, और x86 CPU पर PyTorch को अधिक कुशलता से चलाने से लागत कम हो सकती है और उद्यमों के लिए AI को अपनाना आसान हो सकता है। वास्तविक परीक्षण यह है कि वास्तविक वर्कलोड में प्रदर्शन कितना सुधरता है। $INTC $AMD

बाजार संभवतः इस स्मृति आपूर्ति संकट की अवधि को कम आंक रहा है। यदि HBM लगातार अधिक DRAM क्षमता का उपयोग करता रहा, तो पारंपरिक स्मृति आपूर्ति अपेक्षित से अधिक समय तक संकुचित बनी रह सकती है। इसके साथ-साथ $MU और $SKHY को निश्चित रूप से देखने लायक है।

AI इंफ्रास्ट्रक्चर की कहानी एक रात में नहीं बदली है, लेकिन मूल्यांकन कठिनाई से परीक्षण किए जा रहे हैं। मुख्य प्रश्न यह है कि कौन सी कंपनियाँ विशाल AI मांग को स्थायी आय में बदल सकती हैं। मैं $NBIS को ध्यान से देख रहा हूँ।

$ASTS और $SPCX को आवश्यक रूप से एक ही परिणाम के लिए प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता नहीं है। SpaceX का कदम दुर्लभ D2D स्पेक्ट्रम के मूल्य को उजागर करता है, जबकि ASTS के पास अभी भी अपना स्वयं का स्पेक्ट्रम लाभ है। वास्तविक प्रश्न यह है कि दोनों कितनी अच्छी तरह से कार्यान्वयन कर सकते हैं। समय ही बताएगा।

$ASTS को इसे काम करने के लिए सभी स्पेक्ट्रम का मालिक होने की आवश्यकता नहीं हो सकती। अगर यह कैरियर साझेदारियों का प्रभावी ढंग से लेवरेज कर सकता है, तो यह मेरे लिए $SPCX के खिलाफ इसकी दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धी पोज़ीशन को देखने का तरीका बदल देता है।