$LITE और $MRVL का विलय (कोई वित्तीय सलाह नहीं; अपनी खुद की जाँच करें) TLDR; विलय में $LITE का मूल्य ≈ 4.5 × $MRVL की शेयर कीमत जिसका अर्थ है कि $LITE लगभग 9-10% की छूट पर है, इसलिए या तो यह समायोजित होगा या $MRVL सापेक्षिक रूप से आगे बढ़ेगा इसका अर्थ है कि समान नामित रकम के साथ $LITE पर लंबी और $MRVL पर छोटी स्थिति लेना एक जोड़ी व्यापार के रूप में समझदारी से है (कोई वित्तीय सलाह नहीं; अपनी खुद की जाँच करें)

यह हमेशा स्पष्ट था कि $GOOGL खोज राजस्व पर जल्द या बाद में प्रभाव पड़ेगा, $GOOG पर ध्यान इस बात पर है कि वे अन्य व्यवसायों में कैसे कर रहे हैं और खतरे को देखते हुए वे स्वयं को कैसे स्वयं को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आय के मुकाबले EPS मिस बड़ा दिखता है, लेकिन तथ्य यह है कि गूगल इसमें भारी निवेश कर रहा है। मुख्य प्रश्न यह है कि क्या वे OpenAI और anthropic के प्रदर्शन और गति में मिल सकते हैं।

ऐसा लगता है कि @anthonynoto ने पिछले अर्निंग्स के दौरान $SOFI की मार्केट कीमत एक्शन को व्यक्तिगत रूप से लिया

$SOFI अन्य शानदार अर्जन की उम्मीद, साथ ही, मेरे अनुसार यही दिन होगा जब हम 200 WMA का परीक्षण करेंगे बस @SoFi $Sofi की चीजें कर रहा है, मेरी उम्मीदें

$META और $GOOG का लाभ यह है कि उनके पास गंभीर FCF है, जबकि @OpenAI और @AnthropicAI LLM के अग्रदूत रहे हैं, लेकिन किसी न किसी बिंदु पर उनके IPO के बाद कैश क्रंच का सामना करना पड़ेगा, जिससे उन्हें पुनः समायोजित करना पड़ेगा। और @Meta और @Google के FCF प्रिंटर अंततः उन्हें अग्रदूत मॉडल के करीब पहुँचा देंगे, और उनके पास इसे उत्पादित करने का बेहतर मामला है।

$META @Meta @finkd • मेटा द्वारा MongoDB $MDB के सीईओ सीजे देसाई को भर्ती किया जाना, किसी और उच्च-प्रोफाइल AI भर्ती की तुलना में बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है। यह संकेत देता है कि मेटा कुछ मूलभूत बात समझ रहा है: उद्योग-स्तरीय AI बनाना केवल सर्वश्रेष्ठ मॉडल होने के बारे में नहीं है। आपको एक उद्योग-स्तरीय बिक्री मशीन की आवश्यकता होती है। • लोग भूल जाते हैं कि जब क्लाउड कंप्यूटिंग उभरी, तो @Google स्पष्ट रूप से लंबे समय के लिए विजेता लगता था। Google के पास असाधारण बुनियादी ढांचा, इंजीनियरिंग प्रतिभा और लंबे समय तक, संभवतः कुछ सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी थी। • @amazon को @awscloud से पहले एक प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनी के रूप में नहीं माना जाता था। फिर भी AWS प्रमुख क्लाउड प्लेटफॉर्म बन गया। Microsoft Azure, हालांकि प्रारंभ में कई क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के मामले में पीछे रहा, फिर भी विशाल हो गया। • क्यों? AWS समझता था कि कैसे उद्योगों को बुनियादी ढांचा बेचना है। Microsoft के पास पहले से ही CIO संबंध, प्रोक्योरमेंट संबंध, उद्योग-स्तरीय अनुबंध, साझेदार और ऐसे बिक्रीकर्मी होते हैं, जो जानते हैं कि बड़ी कंपनियां प्रौद्योगिकी कैसे खरीदती हैं। • Google ने इस सबक को काफी देर से सीखा। Thomas Kurian के Google Cloud पर कार्यभार संभालने के बाद, उनके सबसे बड़े परिवर्तनों में से एक, उद्योग-स्तरीय बिक्री संगठन, उद्योग-विशिष्टता, साझेदारियों और जटिल उद्योग-स्तरीय अनुबंधों को पूरा करने की क्षमता का प्रबलता से निर्माण करना था। • मेटा एक और भी असामान्य स्थिति से شुरू कर रहा है। इसका वाणिज्यिक DNA,विज्ञापन, स्व-सेवा製品,और मिलियनों छोटे कारोबार है — Fortune 500 IT संगठनों में 12-24 महीने के प्रवेश-चक्र के माध्यम से मिशन-महत्वपूर्ण सॉफ़्टवेयर की продаж के माध्यम से । • इसलिए CJ Desai महत्वपूर्ण है। MongoDB, ServiceNow, Cloudflare, Oracle — यह कोई aisa है jiska enterprise software, enterprise customers, aur products ko large, durable corporate relationships mein convert karne ka tareeka samajhna hai। • मुझे, मेटा का संदेश almost ek admission jaisa lagta hai: "हमें पता है कि world-class AI technology ke saath hi hum ek enterprise company nahi banege। हमारे पास abhi tak enterprise muscle nahi hai, aur hum ise banane ke liye taiyaar hain।" • Agar Meta Meta Enterprise Platform ke baare mein serious hai, to CJ akhiri hire nahi hoga। Microsoft, Google, AWS, Salesforce, ServiceNow, Oracle aur broader enterprise-software ecosystem se enterprise sales leaders, solution engineers, industry specialists, partner executives aur customer-success talent ko aggressive poaching ki umeed karein।

यह पोस्ट $ORCL की असफलता और दिवालियापन के संदर्भ में है, जिससे CDS बाइड-एस्क विस्तारित हो गया है, जो अब 230 बीपीएस पर है। ऋण/स्वामित्व अनुपात स्टॉक को दंडित कर सकता है, लेकिन इसके लिए केवल एक तिमाही में प्रमुख आय में उल्लेखनीय अधिक प्रदर्शन की आवश्यकता है, और दशा अलग हो जाएगी। मैं $ORCL का समर्थक हूँ।

अगर अमेरिकी प्रशासन और सरकार #AI श्रेष्ठता के लिए पूरी तरह से समर्पित है, तो कुछ कंपनियाँ ऐसी होंगी जिन्हें असफल नहीं होने दिया जाएगा, चाहे विश्लेषक क्या कहें, वे गिर सकती हैं लेकिन असफल नहीं होंगी। मैंने अपने कार्यकाल के दौरान एक निश्चित M&A के दौरान इसे पहले हाथ से सीखा, जब हमें एक कंपनी का अधिग्रहण करने का इरादा था।

आज $MSFT होलोग्राम अपने कब्र में रो रहा होगा। जबकि @Microsoft एक महान कंपनी है और उनके Azure में किए गए काम और MS365 बंडलिंग को बढ़ावा देना प्रशंसनीय है। इसके साथ ही कई गुप्त रहस्य भी हैं। होलोग्राम एक उत्कृष्ट दृष्टिकोण था और सरफेस डूओ भी, लेकिन उन्हें बहुत जल्दी छोड़ दिया गया।

मैं $META VR खरीद रहा हूँ। यात्रा के दौरान मुझे कई मॉनिटर की कमी महसूस हो रही है, और मुझे मेरे लेजियन गो 2 के लिए बड़ा स्क्रीन चाहिए। AR ग्लासेस खरीदने के लिए पहले से ही उत्सुक था