BRÈVE DU MATIN ☕️ : Les premiers résultats des élections mi-mandat aux États-Unis ont renforcé les chances des Démocrates de prendre le contrôle du Congrès après avoir remporté un siège au Sénat en Caroline du Nord et conservé la Géorgie. Les futures sur le S&P 500 ont reculé de 1,2 %, les futures sur le Nasdaq ont chuté de plus de 2 %, tandis que le rendement des Treasury à 10 ans est descendu à 4,91 % et que le dollar a faibli de 0,37 %. Le contrôle du Sénat reste incertain. Un changement à Washington met en péril de nouvelles réductions d'impôts et de stimulations fiscales, tout en augmentant la perspective d'une surveillance réglementaire plus stricte. 📉

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BRÈVE DU MATIN ☕️ : Un chercheur de la Ethereum Foundation a publié une proposition provisoire visant à remplacer les engagements KZG de PeerDAS par des preuves de Merkle résistantes aux ordinateurs quantiques, éliminant ainsi le besoin d’un réglage de confiance. La conception introduit également des tailles de blob variables, de 2 Ko à 512 Ko, ainsi que des modifications à la vérification réseau et à la comptabilisation du gaz. Aucune date d’activation n’a été fixée. La proposition étend les efforts de sécurité quantique d’Ethereum à l’infrastructure soutenant les réseaux de niveau 2, tout en offrant aux rollups une plus grande flexibilité en matière d’allocation des données. 🔐

BRÈVE DU MATIN ☕️ : Un retrait unique de 44 M$ a vidé 99,94 % des USDC disponibles de Jupiter Lend, laissant plus de 416 M$ de dépôts avec presque aucune liquidité immédiate. Les retraits ont été suspendus vendredi avant que la plateforme n'annonce la reprise des opérations normales samedi. L'analyse sur chaîne a révélé un schéma de 471 jours de mouvements de fonds nocturnes effectués par le même groupe de wallets. Cette fois-ci, 70,9 M$ ont été transférés vers Circle au lieu d'être renvoyés vers les plateformes de prêt. 📉

MACRO RADAR | JEU, 29 OCT · RAPPORT 📡 PIB américain : La croissance du T3 a atteint 3,4 % annualisé, dépassant la prévision de 3,2 % et s'accélérant par rapport à 2,2 %. La consommation des ménages et les investissements des entreprises ont stimulé cette expansion. PCE CORE : L'inflation de septembre est conforme aux attentes, à 0,3 % en glissement mensuel et 3,1 % en glissement annuel. Toutefois, la consommation réelle des ménages est restée stable, tandis que le revenu disponible ajusté à l'inflation a reculé de 0,3 %. BCE : Le taux de dépôt est resté à 2,50 %, comme attendu. La hausse des coûts énergétiques menace la croissance et l'inflation, tandis que Christine Lagarde a annoncé son départ en février 2027. CONTEXTE DU MARCHÉ : Malgré une forte croissance trimestrielle, les données plus faibles des ménages en septembre et un taux d'épargne de seulement 3,8 % soulèvent des questions sur la durabilité de la demande des consommateurs. L'inflation persistante limite la souplesse de la Fed, même si les dépenses ralentissent. Parallèlement, le BCE fait face à des pressions inflationnistes croissantes accompagnées de conditions de financement plus strictes, rendant de nouvelles hausses de taux de plus en plus difficiles à équilibrer avec les risques pour la croissance.

📰 ACTUALITÉ : Le propriétaire de la NYSE, Intercontinental Exchange, collabore avec Trade[XYZ] pour proposer des futures perpétuels basés sur Hyperliquid aux États-Unis. Le lieu réglementé prévu offrirait un trading 24/7 sur les actions, les matières premières, les devises et les cryptomonnaies, sous réserve de l'approbation de la CFTC. 📈

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BRÈVE DU MATIN ☕️ : Anthropic a déposé une demande d’IPO sur Nasdaq sous le ticker $ANT, révélant un chiffre d’affaires de 16,3 milliards de dollars au premier semestre, en hausse par rapport à 1,2 milliard de dollars un an plus tôt. Les pertes d’exploitation se sont réduites à 693 millions de dollars contre 2,1 milliards, tandis que plus de 1 900 clients dépensent désormais au moins 1 million de dollars par an et environ 250 dépensent plus de 10 millions de dollars. Un dépôt en bourse mettrait pour la première fois l’économie des IA de pointe sous surveillance trimestrielle, révélant à quelle vitesse les revenus peuvent rattraper le coût de la construction et du fonctionnement des modèles. 🤖

MACRO RADAR | MAR, 27 OCT · APERÇU 📡 BIENS DURABLES AMÉRICAINS : Les commandes de septembre devraient rebondir de 2,0 % en MoM (préc. -0,1 %), avec des commandes hors transport attendues en hausse de 0,6 %. CONFANCE DES CONSOMMATEURS : L'indice du Conference Board devrait tomber à 81,2 contre 81,9, suggérant une faiblesse persistante du sentiment des ménages. VENTES DE MAISONS NEUVES : Les ventes de septembre devraient s'établir à 651 000 unités annualisées, en baisse par rapport à 684 000 en août. CONTEXTE DU MARCHÉ : Les commandes d'avions peuvent fausser les chiffres globaux de la fabrication, rendant la demande sous-jacente particulièrement importante. Par ailleurs, la confiance des constructeurs est tombée à un plus bas de 14 ans à 29, avec 43 % des constructeurs ayant réduit leurs prix. Les publications d'aujourd'hui aideront à évaluer la force de la demande des entreprises et de l'activité des ménages avant la décision de la Fed de mercredi.