Rappelez-vous simplement que si vous détenez un memecoin et que vous subissez un retrait de plusieurs millions avant de le vendre finalement, les gens continueront de vous appeler un « cancer holder ». J’aime toujours les memecoins et ils reviendront, mais n’essayez pas d’être un héros, car ils vous appelleront quand même un vilain.
comme contrepoids au glaze de S1 d'Anthropic : la majeure partie du Q2 a été le sommet du tokenmaxxing, où les entreprises dépensaient autant d'argent que possible en crédits. ce n'est qu'en juillet que l'idée de gérer les dépenses IA a commencé à prendre de l'ampleur. le Q2 a également été le pic de l'enthousiasme autour d'Opus 4.7 et de Mythos/Fable par rapport à GPT-5.5, et Codex n'a vraiment pris le dessus qu'avec la version 5.6 pendant l'été. j'adore les produits d'Anthropic et je vais probablement rejeter leur IPO car c'est le premier laboratoire IA pur. mais la croyance selon laquelle les vents contraires pour le trade IA ont disparu à cause de ce document est inexacte. > les modèles n'ont jamais été aussi marchandisés qu'ils le sont actuellement. je pouvais autrefois distinguer les sorties des modèles, maintenant c'est presque impossible. plus ils deviennent marchandisés, plus les marges se compriment. Ce n'était pas clair au Q2. Cela l'est maintenant. > aucune preuve claire n'existe encore sur la manière dont l'IA génère davantage de profits pour la plupart des entreprises. la plupart des plus grands clients d'Anthropic sont des entreprises cotées, et elles seront incitées à réduire leurs dépenses sur Claude afin d'améliorer leurs propres marges. > engagements en capital investi déjà signés jusqu'en 2034. chaque hyperscaleur et laboratoire a couru pour signer des accords couvrant la prochaine décennie. Tout cela est déjà intégré dans les prix. cela signifie que les laboratoires et les Mag7 doivent soit trouver des moyens de rendre les puces existantes plus efficaces (type DeepSeek DeepInfer), soit diluer leurs actions pour dépenser davantage en capital investi. dans les deux cas, les actions baissent. — je suis un ours de l'IA, mais je crois que les gagnants n'ont pas encore été désignés. je pense que Muse est excellent, mais quelqu'un sait-il s'il peut générer des centaines de milliards de dollars de valeur pour Meta ? Eh bien, c'est ce qui est déjà pris en compte, et c'est ce qu'il faudrait pour que cet investissement soit rentable. — bien sûr, beaucoup peut changer, mais il semble que le vrai trade IA aura lieu après que celui-ci se soit calmé. le vrai sera long à se développer ; je ne vois pas comment il pourrait se produire pendant ce cycle économique.
flood/soska les meilleurs traders de ce cycle, et ce n’est pas particulièrement proche > hype depuis le TGE avec une taille maximale + une thèse claire > courtisé le sommet de la mémoire > longué le bas du BTC à environ 62 000 $ > anticipé la récente vente sur les actions et les semi-conducteurs le but d’un post sur un compte X n’est pas de vous livrer des entrées et sorties exactes ou d’avoir un taux de réussite de 100 % il s’agit simplement de vous présenter des idées de trades potentiellement transformateurs qui se soucie de leurs posts insignifiants, de leur enfance ou de leur personnalité ? publient-ils un vrai alpha ou non ? C’est si rare que l’idée que des inconnus se moquent de lui est folle
Quelqu’un peut-il me dire si nous devons acheter à long terme Tesla à ce stade ?
