Les hedge funds retirent de l'argent du marché boursier au rythme le plus rapide jamais enregistré. Les données de la brokerage principale de Morgan Stanley montrent qu'ils ont réduit leurs positions totales en actions de plus de 8 % par rapport au pic récent. Il s'agit de la plus forte réduction depuis le début des données en 2016. Elle dépasse celle de l'effondrement de 2020 lié à la COVID et du squeeze de GameStop en 2021. La majeure partie a touché les actions AI : • Goldman Sachs indique que les hedge funds ont vendu des actions AI pendant 5 jours consécutifs, du 8 au 14 octobre. Cela a effacé tous les achats AI qu'ils avaient effectués depuis le début de 2025. • Ils ont vendu les actions qu'ils détenaient environ 3,5 fois plus vite qu'ils n'ont ajouté de nouvelles positions vendeuses, ce qui signifie que la majorité de cette opération correspond à des fonds quittant le trade, et non à un shorting. • Le panier d'actions AI de Morgan Stanley a chuté de 18 % en octobre, tandis que la moyenne des actions américaines a augmenté d'environ 2 %. • Les actions de mémoire, comme Samsung, SK Hynix, Micron et SanDisk, ont perdu plus de 700 milliards de dollars en sept jours de négociation. SK Hynix a connu sa pire semaine depuis 2008. S'agit-il du premier signe que le trade AI se délite ? #HedgeFunds #StockMarket #AIBubble #ArtificialIntelligence #MarketCrash #WallStreet #MorganStanley #GoldmanSachs #TechStocks #Samsung #SKHynix #Micron #GlobalMarkets #MarketVolatility #TradeWithDecrypters