Tandaan lang na kung may memecoin ka at mawawalan ng halaga ng milyon-milyon bago ka huling magbenta, papanatili pa rin nilang tawaging “cancer holder” ka. Mahal pa rin namin ang mga memecoin at babalik sila, pero huwag mong subukang maging bayani dahil papanatili pa rin nilang tawaging villain ka.
bilang tugon sa glaze ng Anthropic S1 ang karamihan ng Q2 ay ang apogeo ng tokenmaxxing, kung saan ang mga kumpanya ay naglalabas ng pinakamaraming pera para sa credits hindi hanggang Hulyo na nagsimulang makakuha ng suporta ang ideya ng pagpaplano sa gastusin sa AI kaya naman ang Q2 ay ang pinakamataas na antas ng hype para sa Opus 4.7 at Mythos/Fable season kumpara sa GPT-5.5, at hindi talaga naging dominanteng Codex hanggang sa 5.6 noong tag-araw mahal ko ang mga produkto ni Anthic at malamang ay sasabihin ko ang IPO dahil ito ang unang pure-play AI lab ngunit ang paniniwala na nawala na ang mga pagtutol sa AI trade dahil sa dokumentong ito ay hindi tama >>> hindi pa kailanman mas komoditizado ang mga model kaysa ngayon dating kaya kong makita ang pagkakaiba sa mga output ng model, ngayon ay halos imposible habang mas komoditizado sila, mas maliit ang margin. hindi ito malinaw sa Q2. ngayon ay malinaw na. >>> wala pa ring malinaw na patunay kung paano nagdudulot ng karagdagang kita ang AI sa karamihan sa mga negosyo ang karamihan sa pinakamalalaking customer ni Anthropic ay mga publikong nakalistang kumpanya at sila ay may insentibo na bawasan ang kanilang gastusin sa Claude upang mapabuti ang kanilang sariling margin >>> mga komitment sa capex na nagsasaklaw hanggang 2034 lahat ng hyperscaler at lab ay naghahabol na mag-sign ng mga kasunduan na sumasaklaw sa susunod na dekada. lahat ng ito ay nasa presyo na. ibig sabihin nito, ang mga lab/mag7 ay kailangang makahanap ng paraan upang gawing mas epektibo ang mga chip na umiiral (tulad ng DeepSeek DeepInfer) o mag-dilute ng mga share upang mag-spent pa ng higit pa sa capex. sa anumang paraan, bumababa ang mga stocks sa parehong skena — bull ako sa AI pero naniniwala akong ang mga mananalo ay hindi pa nakukuhang desisyon naniniwala akong maganda ang Muse, pero alam ba kung makakadulot ba ito ng milyon-milyon dolyar na halaga para sa Meta? iyon ang nasa presyo, at iyon ang kailangan para maging worth it ang investment. — siguradong maraming bagay na maaaring magbago, pero parang ang totoong AI trade ay mangyayari pagkatapos ma-settle ang kasalukuyan ang totoong trade ay magtatagal, hindi ko lang makita kung paano ito mangyayari sa business cycle na ito
flood/soska ang pinakamahusay na trader sa cycle na ito at hindi ito lalong malapit >hype mula pa noong TGE na may max size + malinaw na thesis >in-short ang memory top >in-long ang btc bottom ~62k >in-forecast ang recent equities/semis sell off hindi layunin ng isang X account na mag-post ng trades na bigyan ka ng eksaktong entries at exits o magkaroon ng 100% hit rate kundi upang ipakilala sa iyo ang mga potensyal na buhay-baguhin na trade ideas anong mahalaga sa kanilang shitposts o paglaki o pagkatao nagpapakita ba sila ng tunay na alpha o hindi? sobrang rare ito kaya ang ideya na ang mga random ay nagdudumpling sa lalaki ay kakaiba
Pwede ba kayong sabihan kung dapat ba nating long ang Tesla dito?
