https://t.co/Rsm2ijLCtL 【Palantir Q3 Mga Resulta】96% na pagtaas ng kita, 148% na pagtaas sa komersyal na sektor ng US na lumampas sa gobyerno. Deep dive sa 46 minuto: Anthropic loss, Intel shock, Apple, Marvell acquisition Bakura Jun | AI Marketing Strategy #AISummary Mga pinakabagong resulta sa industriya ng AI at mga trend sa pag-unlad ng Sovereign AI, semiconductor, at optical communication 🔳 Ang kita ni Palantir ay tumataas ng 96% kumpara sa nakaraang taon Ang kita ni Palantir ay umabot sa $2.313 bilyon, na nagdulot ng 96% na pagtaas kumpara sa nakaraang taon. Para sa unang beses, ang kita mula sa komersyal na sektor ng US ay lumampas sa gobyerno, na pinag-iilalim ng pag-adopt ng AI sa mga kumpanya. 🔳 Ang komersyal na sektor ng US ay lumampas sa gobyerno Ang kita mula sa komersyal na sektor ng US ay $984 milyon, na 148% na pagtaas kumpara sa nakaraang taon, habang ang gobyerno ay $953 milyon, na 96% na pagtaas. Ang estratehiya ng pagpapalawak ng teknolohiya na itinatag sa gobyerno patungo sa mga pribadong kumpanya ay nagresulta sa tagumpay. 🔳 Ang Sovereign AI ay nagpapabilis sa pag-unlad ni Palantir Ang pangangailangan para sa “Sovereign AI”—kung saan ang mga kumpanya ay nakakapaggamit ng AI nang ligtas nang hindi ipinapalabas ang kanilang sariling data—ay lumalawak. Ginagamit ni Palantir ang AIP at ontology upang tulungan ang mga kumpanya sa pagpapamahala ng data at pag-adopt ng AI. 🔳 Mas mahalaga ang sariling data ng kumpanya kaysa sa AI model Ayon kay Alex Cap, CEO, inaasahan niya ang komoditization ng malalaking language models. Mas mahalaga ang pagkombinasyon ng mura at bukas na AI models at sariling data ng kumpanya kaysa sa paggamit ng mahal na AI models para makamit ang kompetitibong kahusayan. 🔳 Pagsasama-sama kay NVIDIA upang palakasin ang pagpapalawak sa manufacturing Kasama ni Palantir si NVIDIA upang mapabilis ang pagkikita at pag-optimize ng mga kumplikadong supply chain. Ginagamit nila ang bukas na modelong “Nemotron” at ontology upang mapabuti ang epi-siyensiya mula sa manufacturing hanggang sa AI processing. 🔳 Tumaas ang profitability at customer value ni Palantir Ang Rule of 40 (kombinasyon ng growth rate at profit margin) ay umabot sa 158%. Ang adjusted operating profit margin ay 62%, habang ang net dollar retention ay humigit-kumulang sa 163–165%, na nagpapatunay na ang paglalawak ng transaksyon sa umiiral na mga customer ang nagpapalakas sa pag-unlad. 🔳 May mga alalahanin tungkol sa malalaking kontrata at backlog Ang bilang ng mga customer ay tumataas hanggang sa 1,090, ngunit bumaba ang bilang ng malalaking kontrata. Ang RPO, o future revenue pipeline, ay bumaba mula sa $4.9 bilyon hanggang $4.88 bilyon—kaya ang mga susunod na trend sa kontrata ay nasa pagsusuri. 🔳 Tumaas ang annual revenue guidance ni Palantir Tinataasan ang annual revenue guidance hanggang sa $8.53–8.534 bilyon, na nagtataya ng 91% na pagtaas kumpara sa nakaraang taon. Inaasahan ang 143% na pagtaas sa komersyal na sektor ng US, na nagpapakita ng patuloy na paglago ng pangangailangan para sa AI sa pribadong sektor. 🔳 Tumaas ang kita ni Anthropic nang humigit-kumulang 12 beses Ang kita ni Anthropic mula Hulyo hanggang Setyembre ay umabot sa $16.956 bilyon, na humigit-kumulang 12 beses ang pagtaas kumpara sa nakaraang taon. Gayunpaman, naging deficit ng $567 milyon ang operating income dahil sa malaking gastos para sa AI computing resources. 🔳 Lumalawak ni Anthropic ang pag-order ng computing resources kay Google Ipinaliwanag ni Anthropic na lumalawak ang kanilang pagbabayad kay Google para sa computing resources, na umabot sa humigit-kumulang $18.7 trilyon. Lalo silang nakadepende sa serbisyo na binubuo ng Google’s TPU at cloud infrastructure. ◙ Mahalaga ang pagbabalik-invest sa kapital ng mga AI company Patuloy pa rin ang malaking investmeng ni Google at Amazon sa AI infrastructure. Ang investmeng ni Google ay umabot sa $51.4 bilyon, at naging negative ang free cash flow. Ang pangunahing tanong ay kailan babalik-invest ang mga gastos para sa paglago ng AI demand. ◙ Pagbaba ng pag-unlad ng Google Search at monetization ng AI Kahit patuloy pa rin ang mataas na pag-unlad ng Google Cloud, bumaba ang growth rate ng search business hanggang 12%. Ang pagpapakita ng sagot gamit ang AI ay nakakaapekto sa advertising revenue—at ang hamon ay paano magkakaroon ng parehong paglago sa paggamit ng search at advertising revenue. ◙ Epekto ng kakulangan sa memory kay Intel at Qualcomm Ang pangangailangan para sa memory para sa AI data centers ay nagsanhi ng kakulangan at pagtaas ng presyo para sa PC at smartphone. Bumaba ang revenue guidance ni Intel kaysa sa market expectation, samantalang kinakaharap ni Qualcomm ang pagbagsak sa smartphone-related business. ◙ Nagdagdag si Apple habang pinipigilan ang kakulangan sa supply Ang kita ni Apple ay tumataas nang 12% hanggang $114.477 bilyon kumpara sa nakaraang taon. Ginamit nila ang inventory securing at pagbaba ng presyo ng iba pang mga bahagi upang mapigilan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng memory. Patuloy silang umunlad habang pinipigilan ang malaking investmeng para sa AI infrastructure. ◙ Ikinahayag ni Marvell ang pagbili kay Lumentum Sa video, inihayag ni Marvell ang pagbili kay Lumentum, isang kumpanya sa optical communication. Ito ay isang estratehiya upang i-integrate ang semiconductor at optical communication technology upang makakuha ng pangangailangan para sa mabilis na komunikasyon sa AI data centers. ◙ Pabilis na paglipat patungo sa optical communication sa AI data centers Ang tradisyonal na copper wiring ay may mga problema sa bilis ng komunikasyon, init, at konsumo ng enerhiya. Ang optical communication ay hindi lamang ginagamit para sa malayong koneksyon kundi pati na rin sa loob ng rack at semiconductor package—at nagsisilbing mahalagang teknolohiya para sa AI infrastructure. ◙ Ang merkado ng optical communication ay magiging $90 bilyon hanggang 2030 Ipinakita sa video na inaasahan na lalampas ang merkado para sa optical communication para sa AI hanggang $90 bilyon noong 2030, na may taun-taong growth rate na humigit-kumulang 40%. Ang Marvell at Lumentum ay naghahanap ng paglago sa merkado gamit ang integrasyon ng semiconductor at optical communication. ◙ Lumalawak din ang pangangailangan para sa optical communication para sa quantum computingAng optical fiber technology ay itinuturing na mahalaga hindi lamang sa AI data centers kundi pati na rin sa quantum computing at quantum networks. Kasama sa mga napapansin ang mga kumpanya na may kinalaman sa quantum tulad ng IonQ, pati na rin ang optical communications business ng Coherent at Corning. 🔳 Mga tatlong tema na tatandaan sa hinaharap na AI market Sa buong video, binigyang-diin ang mga pangunahing tema tulad ng sovereign AI para sa pagprotekta ng corporate data, ang profitability sa malaking investment sa AI infrastructure, at ang pagpapabuti ng supply chain na kasama ang semiconductor at optical communications. Ipinakita ang pananaw na sa hinaharap, hindi lamang ang performance ng AI ang magpapasya sa competitiveness ng isang kumpanya, kundi pati na rin ang cost ng implementation, return on investment, at kakayahan sa supply.