- Long ang unitree-ccxi para i-hedge ang aking mu long - Long ang mga stocks ng tabako upang ipahayag ang myong bullish view sa balita tungkol sa MRNA at kanser (ganyan pala ‘to at magdudulot ito ng malalim na epekto sa lipunan) - Long ang Chinese AI dahil wala silang ganitong “NIMBY” na mentalidad na “wala nang datacenter sa likod ko.” Kung itinuturing ng CCP ang iyong lupa bilang lupa para sa datacenter, magiging datacenter ito. Sa tingin ko, ang bottleneck para sa AI ay hindi na ang raw na “intellectual capital,” kung saan maaari mong ipagtanggol na may kaunting liderato ang America laban sa China, kundi ang tunay na physical buildout/supply chain. Naniniwala ako na marami pa ring alpha sa pagiging bullish sa Chinese analogs ng mga stocks na nakaranas ng malaking pagtaas. Kaya, bullish ako sa CXMT (Chinese MU/SKHY/SAMSUNG, na nauunawaan na kumikita ang CXMT sa NAND at hindi sa HBM). Ngunit patuloy pa akong naghihintay ng mga Chinese analogs ng, halimbawa, mga neocloud o boring data center buildout equities.