𝗔𝗜 𝗘𝗮𝗿𝗻𝗶𝗻𝗴𝘀 𝗚𝗮𝘂𝗻𝘁𝗹𝗲𝘁 | 𝗪𝗲𝗲𝗸 𝟮 Noong nakaraang linggo, umabot at itinaas ang $TSM + $ASML, ngunit ibinenta ng merkado ang balita. Sa linggong ito, maaalala natin ang demand: ipinakikita ng chart ni @StockSavvyShay ang hyperscaler FCF na kumokompyondo patungo sa ~$650B, at ang unang capex report ay lalabas sa Miyerkules. 𝗠𝗶𝘆𝗲𝗿𝗸𝘂𝗹𝗲𝘀, 𝗝𝘂𝗹𝘆 𝟮𝟮 | 𝗣𝗶𝘃𝗼𝘁 𝗗𝗮𝘆 ○ $GOOGL: nagpapatotoo ba ang hyperscaler capex sa bagong $60–64B ni TSMC? ○ $SKHY: pagsusuri sa memory sa pagbuo ng AI ○ $TXN: ang analog na talaan para sa lahat ng hindi AI 𝗠𝘆𝗲𝗿𝗸𝘂𝗹𝗲𝘀, 𝗝𝘂𝗹𝘆 𝟮𝟯 | 𝗙𝗼𝘂𝗻𝗱𝗿𝘆 𝗥𝗲𝗮𝗹𝗶𝘁𝘆 𝗖𝗵𝗲𝗰𝗸 ○ $INTC: mga pangarap sa foundry kumpara sa ekonomiks ng foundry ○ $KLAC: print sa equipment chain na→ $LRCX Hulyo 29 → $AMAT Agosto 13 𝗛𝘂𝗹𝘆 𝟮𝟳–𝟯𝟭 | 𝗘𝗮𝗿𝗻𝗶𝗻𝗴𝘀 × 𝗠𝗮𝗰𝗿𝗼 𝗖𝗼𝗹𝗹𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻 ○ Kasama ang 13 na report: $LRCX $QCOM $ARM ○ Mahahalagang capex prints: $MSFT $META $AMZN ○ Pasya ng FOMC Hulyo 28–29: blackout kasalukuyan ○ Q2 GDP + June PCE ay lalabas Hulyo 30 Kung ang capex ay patotoo sa mga inaasahan ng supply habang hindi naglalabas ang Fed, maaaring mali ang mga bear na nagbebenta ng balita. Alin sa mga report ang magpapagalaw sa tape sa linggong ito?
