🛠️ Amazon firma un acuerdo de miles de millones de dólares con Corning para fibras ópticas de próxima generación para centros de datos 1. Amazon ha finalizado un acuerdo plurianual y de miles de millones de dólares con Corning para suministrar fibra óptica y hardware de conectividad para sus centros de datos en rápida expansión. Esta enorme inversión en infraestructura está diseñada para satisfacer la creciente demanda de ancho de banda impulsada por las operaciones en la nube de AWS y las cargas de trabajo de inteligencia artificial. La asociación asegura un componente crítico de la cadena de suministro para Amazon, mientras que las grandes empresas tecnológicas globales compiten ferozmente por los recursos de centros de datos. Bobbi piensa: Al asegurar un suministro masivo y a largo plazo de fibra con Corning, Amazon está fortaleciendo proactivamente su infraestructura de AWS contra escasez inminente de hardware en la competencia hipercompetitiva de la IA. Suscríbete a The Magnificent 7 en Bobbi para enlaces de apoyo, boletín y podcast.

El propietario de TikTok, ByteDance, está comprando 50.000 chips de IA fabricados en China. Los chips provienen de Iluvatar CoreX y Baidu Kunlunxin, no de Nvidia o AMD. Las restricciones de exportación de EE.UU. impulsaron a China a desarrollar sus propios chips y infraestructura de IA. Como resultado, las empresas chinas de chips experimentaron mayor demanda e inversión. Nvidia perdió un pedido de 50.000 unidades, mientras que China avanzó hacia la construcción de su propia cadena de suministro de IA. La política diseñada para ralentizar el progreso de China en IA podría haber ayudado a acelerarlo en su lugar.

La primera oblea de chip de carburo de silicio hecha en India está lista en Bangalore. Ahora veamos qué está sucediendo – y tú dime, ¿es este un cambio de juego en la industria de los semiconductores? Primero, el IIT Madrás y el laboratorio de ISRO diseñaron conjuntamente la oblea. Luego, el gobierno central actualizó su esquema de incentivos de 10.000 millones de rupias. Ayer, CDIL anunció que el primer chip comercial llegará al mercado en las próximas 8 semanas. ¡Mira, todo esto está sucediendo en silencio – pero este es el verdadero India autosuficiente! Creo que la tensión entre China y Taiwán está aumentando. India debe construir su propio ecosistema de chips. Esta oblea es el primer paso real en esa dirección. La pregunta es solo una: ¿Crees que India puede superar a China en semiconductores en los próximos 5 años?

Morpho ha recaudado exitosamente $175 millones en una nueva ronda de financiación. La inversión fue liderada por inversores destacados, incluyendo Paradigm, a16z y Ribbit.

$KEEL — El 9 de junio de 2026, $KEEL anunció que cerró una oferta privada de bonos senior convertibles por $458 millones (incluyendo el ejercicio completo del greenshoe). Tras los resultados del Q1 (11 de mayo) y esta captación de deuda, la caja de liquidez de KEEL es asombrosa: a principios de mayo, tenía $336 millones en efectivo no restringido y $197 millones en bitcoin no gravado, con solo aproximadamente $4 millones en pasivos corrientes. Al sumar la nueva captación de más de $450 millones, KEEL ahora tiene casi $1 BILLÓN en liquidez disponible. Su balance es impecable (relación corriente superior a 9.6). La administración confirmó explícitamente que este efectivo cubre todos los gastos generales y administrativos hasta 2028, eliminando por completo el riesgo de emisiones secundarias dilutivas que afectan a la mayoría de las acciones de pequeña capitalización. $KEEL también completó plenamente la desinversión y monetización de sus activos mineros heredados en América Latina (Paso Pe y otros sitios) a finales de abril, con todo el capital reasignado a Norteamérica. Sus tres centros principales de cómputo de IA en Norteamérica —Panther Creek, Sharon y Moses Lake— avanzan sin problemas, con ya asegurados 2.2 GW de potencia y aprobaciones de zonificación. 1. La energía es el cuello de botella definitivo para la IA — KEEL posee el recurso escaso Los chips B200 y Blackwell de NVIDIA no sufren escasez de compradores. El verdadero cuello de botella para todo el auge de la IA: centros de datos y capacidad de red para alimentar estos chips extremadamente consumidores de energía. El activo central de KEEL no son sus holdings de bitcoin, sino los 2.2 GW de acuerdos de energía a largo plazo y terrenos que ha asegurado en Norteamérica durante años. Al convertir esta capacidad en centros de cómputo de alto rendimiento (HPC) de nivel 3/4, puede recibir pagos mensuales altos y estables por alquileres de hasta 20 años directamente de los hyperscalers. 2. Adaptación de bajo costo: sitios mineros → centros de datos para IA Como antiguo gigante minero, KEEL ya posee subestaciones de alta tensión, infraestructura industrial de refrigeración y un equipo interno de ingenieros eléctricos experimentados. Esto significa que puede modernizar sitios mineros heredados para convertirlos en centros de datos listos para IA mucho más rápido y económico que los desarrolladores inmobiliarios tradicionales que deben comenzar desde cero comprando terrenos y asegurando conexiones a la red. 3. Próxima revaluación transformadora Las acciones mineras de cripto se negocian con múltiplos P/E de dígitos únicos y enfrentan presión constante tras el halving del bitcoin. Pero una vez que los centros HPC de KEEL comiencen a firmar alquileres a largo plazo a finales de 2026 y durante 2027, su modelo de valoración se alineará directamente con los gigantes de REITs de infraestructura digital como Equinix (EQIX) y Digital Realty (DLR). Esto prepara un enorme “Davis Double Play”: crecimiento de ganancias más expansión del múltiplo, impulsando una rentabilidad múltiple.

$NBIS — A principios de junio, $NBIS se asoció con NVIDIA para lanzar un nuevo programa que impulsa a startups de robótica en el Reino Unido y Europa con la última arquitectura Blackwell de NVIDIA (RTX PRO 6000 Blackwell GPUs). Como socio clave de NVIDIA, $NBIS tiene acceso prioritario a los chips de IA de alto rendimiento más avanzados de NVIDIA (H200, Blackwell, etc.), una ventaja competitiva que ningún proveedor de nube de segundo nivel puede igualar. También a principios de junio, $NBIS anunció planes para invertir aproximadamente £1.7 mil millones (~$2.16 mil millones) en infraestructura de IA en el Reino Unido. Consolidó una asociación de 10 años y 22 MW con Kao Data para desplegar una plataforma de nube de IA a gran escala en Harlow, con clientes existentes que incluyen a la unicornio fintech Revolut. Nebius también aseguró 1.2 GW de energía y terreno en Pensilvania para construir una nueva fábrica de IA a gran escala. A mediados de mayo, $NBIS anunció una asociación a largo plazo con Bloom Energy ($BE) para desplegar 328 MW de celdas de combustible de óxido sólido, proporcionando energía detrás del rack para resolver los mayores problemas de los centros de datos: escasez crítica de energía y colas de interconexión a la red. El despliegue entrará en funcionamiento este año. 1. El “Armero” para las Unicorns de IA Los hiperscalers como Microsoft y Google construyen servicios en la nube para sus propios ecosistemas y empresas del Fortune 500. Pero Meta, xAI y cientos de startups de IA de tamaño mediano a grande necesitan desesperadamente clusters de cómputo GPU puros, eficientes y rentables — exactamente lo que ofrece Neocloud de Nebius. Nebius vende servicios completos de nube de IA, punto final. Nunca compite con sus clientes en el desarrollo de modelos; simplemente vende cómputo. Su principal rival es CoreWeave (actualmente preparándose para su IPO), lo que convierte a $NBIS en uno de los pocos activos públicos de cómputo de IA pura cotizados en EE.UU. 2. Contratos con clientes de primera línea = Efecto multiplicador de crecimiento autoreforzado Nebius ya tiene contratos públicamente revelados con megaclientes como Meta y Microsoft. Con estos gigantes de internet como activos ancla, Nebius puede recaudar capital a tasas mínimas mediante financiamiento respaldado por activos y deuda convertible. Esto crea un ciclo de crecimiento acelerado: recaudar capital → comprar GPUs → alquilarlas a los gigantes con ganancia → recaudar más capital para escalar aún más rápido. 3. ADN de ingeniería de élite del equipo ex-Yandex Esto no es una empresa de cómputo sin sustancia creada en una noche. Nebius reestructurada heredó más de 1.000 ingenieros europeos de élite de Yandex. Tienen más de una década de experiencia operando arquitecturas de búsqueda a escala hiperscala, construyendo sistemas distribuidos internos y desarrollando refrigeración líquida propietaria para hardware. Por eso, los centros de datos de Nebius ofrecen una eficiencia de orquestación y un Índice de Eficiencia en el Uso de la Energía (PUE) mucho superiores a los competidores genéricos del sector.

Después de aprobar la exportación de 8,000 sustratos de InP en agosto de 2025, China autorizó un envío adicional de 4,000 sustratos a finales de mayo de 2026. Así que planean mantener un control estricto sobre esto.

Tanto TEL como KOKUSAI están perdiendo cuota de mercado en China NAURA y AMEC son muy fuertes