La escasez global de hardware acaba de comenzar. 🤖 Actualmente, solo una mínima cantidad de personas utiliza la IA de manera adecuada. La mayoría solo hace preguntas ligeras ocasionalmente con cuentas gratuitas. Como dijo Musk, en el futuro, una gran parte de la memoria no irá a los centros de datos, sino a la IA física, es decir, a los robots, porque son los robots quienes realmente aumentarán la productividad humana. Cuando los robots asuman no solo las fábricas, sino también los quehaceres del hogar, la memoria y la capacidad de cómputo necesarias serán superiores a lo que se puede imaginar. Construir una sola fábrica de memoria lleva años. Independientemente del debate sobre la burbuja de IA, la escasez de suministro no desaparecerá fácilmente. Y finalmente, hacer funcionar ese cómputo requiere electricidad y refrigeración. (No es un consejo de inversión)
Bitcoin es la oportunidad asimétrica más grande que he enfrentado hasta ahora. ₿ En un mundo donde la IA puede generar casi todo de forma ilimitada. Un activo que nunca aumentará infinitamente. En el futuro, la gente mirará hacia atrás en este período y dirá: "¿En serio, Bitcoin estaba a ese precio?" Y finalmente, proteger esta red se reduce a electricidad y refrigeración. (No es un consejo de inversión)
Resume las lecciones. @grok
La presidenta del BCE, Lagarde, señaló como una de las causas del aumento de las tasas a largo plazo la emisión de bonos por parte de los hiperescalers. Los aseguradores y los fondos de pensiones son los inversores que compran bonos a 30 y 40 años. Su participación en bonos del Tesoro de EE. UU. está en el nivel más bajo desde la década de 1950 (BofA). Sin embargo, tanto el Departamento del Tesoro como las grandes tecnológicas están lanzando simultáneamente bonos de ultra-largo plazo dirigidos a los mismos inversores. Los centros de datos se construyen finalmente con deuda. Las subestaciones, los sistemas de refrigeración y los edificios son activos de decenas de años, por lo que se requiere financiamiento a decenas de años. Si las tasas aumentan, se vuelve más difícil construirlos, y quien logre resolver el consumo eléctrico y la refrigeración a menor costo ganará. Al final, la IA es un problema de electricidad, refrigeración y dinero.
El punto decisivo de las empresas de IA ha cambiado. Anthropic ya ha creado el mejor negocio de software. Pero la batalla futura no será sobre "quién crea el modelo más inteligente". Sino sobre quién pueda adquirir más rápido y más barato los chips y la electricidad necesarios para ejecutar esos modelos. El código se puede copiar. Las subestaciones y los sistemas de refrigeración no se pueden copiar. Al final, la IA es un problema de electricidad y refrigeración.
¿Venden acciones de IA para comprar acciones de IA? En el mercado circula este rumor: cuando se acerque una oferta pública inicial de grandes empresas de IA como Anthropic, los fondos podrían vender parte de sus acciones de grandes tecnológicas y semiconductores para recaudar fondos de suscripción. Si esto es cierto, el dinero no se aleja de la IA, sino que simplemente se reubica dentro del sector de la IA: de la infraestructura de hardware hacia las empresas de modelos. Sin embargo, en el terreno hay una cosa que no cambia: sin importar qué modelo gane, todos consumen electricidad y generan calor. El capital puede moverse, pero la demanda de electricidad y refrigeración no se traslada.
El hackeo de Binance de 6.3 mil millones de dólares: subestimamos a Corea del Norte 🚨 ¿Cómo puede un país que ni siquiera tiene suficiente electricidad formar a los mejores hackers del mundo? La respuesta es la guerra asimétrica. Un misil requiere acero y divisas extranjeras, pero un solo hacker necesita solo una habitación y algunos ordenadores. Si tiene éxito, entra en su poder miles de millones de dólares. Se sabe que los hackers norcoreanos ocultan su identidad y operan desde el extranjero. Durante el día, trabajan como desarrolladores remotos para empresas occidentales y proyectos Web3, y por la noche explotan las vulnerabilidades que observan dentro de esos sistemas. El arma más temible no es el código, sino la persona. Una oferta de empleo falsa en LinkedIn, un solo archivo de tarea. Esta vez, no se violó una billetera, sino la laptop de un desarrollador. Para un país bloqueado por SWIFT, las criptomonedas son un canal fuera de las sanciones. La lección es simple: 1. No abras archivos de ofertas de empleo de fuentes desconocidas. 2. Separa tu PC laboral de tu billetera personal. 3. Guarda las criptomonedas que planeas mantener a largo plazo en una billetera personal, no en un intercambio. Por más grande que sea un intercambio, si una sola persona se compromete, todo se acaba.
Poco a poco, pero de repente 🚀