Fusión de $LITE y $MRVL (No es asesoramiento financiero; haz tu propia investigación) TLDR; El valor de $LITE en la fusión ≈ 4.5 × el precio por acción de $MRVL Lo que significa que $LITE está casi a un descuento del 9-10%, por lo que bien se corrige o $MRVL sube aún más Esto implica que operar LARGO $LITE y CORTO $MRVL con la misma cantidad nominal como operación de par tiene sentido (No es asesoramiento financiero; haz tu propia investigación)

Siempre estuvo claro que habrá un impacto en los ingresos por búsqueda de $GOOGL antes o después; el enfoque en $GOOG es cómo se desempeñan en otros negocios y cómo pueden mejor cannibalizarse a sí mismos ante la amenaza. La caída en las ganancias por acción parece más grande en relación con los ingresos, pero el hecho es que Google está reinvertiendo fuertemente en ello. La pregunta clave es si pueden igualar el rendimiento y la velocidad de OpenAI y Anthropic.

Parece que @anthonynoto tomó personalmente la acción del precio de mercado de $SOFI en los últimos resultados.

$SOFI Esperando otro resultado excelente, además, en mi opinión, este será el día en que probemos la WMA 200. Solo @SoFi haciendo cosas de $Sofi, mis expectativas

La ventaja de $META y $GOOG es que tienen flujos de efectivo libres sólidos, mientras que @OpenAI y @AnthropicAI, aunque han liderado la vanguardia de los LLM, enfrentarán una escasez de efectivo tras su IPO en algún momento, lo que requerirá una reevaluación. Los generadores de flujo de efectivo libre de @Meta y @Google eventualmente los acercarán a los modelos de vanguardia, y tienen una mejor posibilidad de convertirlos en productos.

$META @Meta @finkd • La contratación de CJ Desai, CEO de MongoDB, por Meta puede ser mucho más importante que otro contrato de alto perfil en IA. Señala que Meta entiende algo fundamental: construir IA empresarial no se trata solo de tener los mejores modelos. Se necesita una máquina de ventas empresariales. • La gente olvida que cuando surgió la computación en la nube, @Google parecía el claro ganador a largo plazo. Google tenía una infraestructura extraordinaria, talento de ingeniería y, durante largos períodos, posiblemente alguna de las mejores tecnologías. • @amazon ni siquiera se consideraba una empresa tecnológica líder antes de @awscloud. Sin embargo, AWS se convirtió en la plataforma nube dominante. Microsoft Azure, a pesar de inicialmente quedar atrás técnicamente en muchas áreas, también se volvió enorme. • ¿Por qué? AWS entendió cómo vender infraestructura a empresas. Microsoft ya tenía décadas de relaciones con CIOs, relaciones de adquisición, contratos empresariales, socios y vendedores que sabían cómo compran tecnología las grandes empresas. • Google aprendió esta lección mucho más tarde. Uno de los mayores cambios de Thomas Kurian tras asumir el liderazgo de Google Cloud fue construir agresivamente la organización de ventas empresariales, la especialización por industria, las alianzas y la capacidad de ejecutar contratos empresariales complejos. • Meta comienza desde una posición aún más inusual. Su ADN comercial es la publicidad, productos de autoservicio y millones de pequeñas empresas —no vender software crítico para las operaciones a organizaciones TI de las Fortune 500 mediante ciclos de compra empresarial de 12 a 24 meses. • Por eso importa CJ Desai. MongoDB, ServiceNow, Cloudflare, Oracle: este es alguien que entiende software empresarial, clientes empresariales y cómo los productos se convierten en relaciones corporativas grandes y duraderas. • Para mí, el mensaje de Meta es casi una admisión: “Sabemos que la tecnología de IA de clase mundial por sí sola no nos convertirá en una empresa empresarial. Aún no tenemos el músculo empresarial, y estamos dispuestos a construirlo”. • Si Meta está en serio con Meta Enterprise Platform, CJ no será el último contrato. Espere una fuerte captación de líderes de ventas empresariales, ingenieros de soluciones, especialistas industriales, ejecutivos de socios y talento en éxito del cliente provenientes de Microsoft, Google, AWS, Salesforce, ServiceNow, Oracle y el ecosistema empresarial de software en general.

Este mensaje está en contexto con mi opinión sobre el fracaso y la quiebra de $ORCL, lo que ha ampliado el spread de los CDS, que ahora se sitúa en 230 pb. La relación deuda/patrimonio puede penalizar la acción, pero solo necesita un trimestre con un desempeño significativo de los ingresos para que la situación cambie. Soy equipo $ORCL aquí.

Si la administración y el gobierno de EE. UU. están completamente comprometidos con la supremacía en #IA, hay ciertas empresas que no se permitirá que fallen, independientemente de lo que digan los analistas; pueden caer, pero no fracasarán. Lo aprendí de primera mano durante mi carrera laboral en una cierta fusión y adquisición, cuando queríamos realizar una operación para adquirir una empresa.

$MSFT Hologram estaría llorando en su tumba hoy. Aunque @Microsoft es una gran empresa y su trabajo en Azure y la promoción del paquete MS365 es admirable, también ha habido muchos esqueletos en el armario. Hologram fue una visión excelente, al igual que Surface Duo, pero se descartaron demasiado pronto.

Estoy comprando $META VR. Extraño los múltiples monitores mientras viajo y necesito una pantalla más grande para mi Legion Go 2. Ya estaba inclinado a comprar gafas de realidad aumentada.