Después de leer el A/S-1, como un inversor de IA de dos dedos, cierro el libro y suspiro profundamente: he visto a gente que se jacta, pero nunca a nadie que lo haga con tanto estilo. ¡Qué satisfacción! Con 120 mil millones en efectivo en mano, y otra IPO de 100 mil millones en efectivo. Eso hace un total de 220 mil millones de dólares en efectivo. ¿Quién más?
@mediastorm_en Un video que dejó sin palabras a tres grandes influencers de Apple con 10 millones de seguidores cada uno, y un 10% de devoluciones de Duo. La actual Apple Store Duo. Hice los cálculos: cada Duo debe ser plegado al menos dos veces por 2000 personas al día. Eso son 5000 veces. En dos días, la pantalla se arruina. https://t.co/5tkjiVHJYk
@stephzhan Zhan estuvo 11 años en Sequoia y fue la inversora más joven que Sequoia contrató en su momento. Acaba de anunciar la creación de su propio fondo de inversión temprana en IA, mientras sigue manteniendo su puesto como socia en Sequoia. Los LP de su nuevo fondo son: Sequoia, Jeff Dean, Sachin Katti, y su profesor de Stanford y asesor científico jefe de TSMC, Hsien-Hsin Huang. Ha invertido en Skild AI, Reflection AI y Recursive. En la era de la IA, Stephanie apuesta con valentía, colocando sus apuestas antes de que otros entiendan.
El hombre Alexander ha llegado: Meta lanza el modelo de pesos abiertos Muse Spark Open: descarga gratuita para uso comercial, requiere dos Mac Studio con 512 GB de RAM cada una, presupuesto de $10,000. Meta lanzó Muse Spark Open el 15 de octubre; los pesos del modelo se pueden descargar directamente y utilizarse gratuitamente bajo la licencia Muse Model License, incluso con fines comerciales. Meta lo describe como "el modelo de pesos abiertos más potente hasta la fecha". Desde el lanzamiento de la serie Muse, los modelos principales, Muse Spark y Muse Wonder, lanzado hace tres días, solo estaban disponibles a través de los productos y API de Meta; el único modelo de pesos abiertos era el pequeño Muse Glimmer. Esta es la primera vez que Meta libera los pesos de un modelo Muse de gran tamaño. El modelo tiene un total de 816 mil millones de parámetros, pero al procesar cada token solo utiliza 42 mil millones (MoE), lo que lo hace rápido en cálculo, aunque todo el modelo debe cargarse completamente en memoria. Soporta contexto de 1 millón de tokens, puede procesar texto, imágenes, videos y audio, y genera texto; se destaca por la escritura de código y permitir que la IA trabaje de forma autónoma durante largos periodos.
El CEO de Broadcom, Chen Fuyang, dijo hoy en un foro de DBS en Singapur que muchos inversores en IA están apostando como en un casino, y lo que más retrasará la IA en el futuro podría no ser los chips, la memoria o la electricidad, sino el capital y los intereses. Chen Liwu de Intel continuó diciendo: actualmente, lo crucial es el capital y el costo del dinero; en el futuro, todos mirarán el retorno. La pregunta es: ¿quién podrá sobrevivir hasta el día en que se obtenga el retorno con una tasa de interés de financiación del 9 al 11%? ¿Quién será realmente el ganador?
Resumen lógico clave tras la lectura: ¿El problema de rendimiento retrasará realmente “Light In Cabinet”? ¡No! Solo cambiará la forma de entrada. CPO está soldado y difícil de reparar, mientras que NPO (conector) se puede reemplazar en el sitio, lo cual es más práctico desde el punto de vista de ingeniería. Independientemente de si se elige CPO o NPO, siempre se necesitará una fuente láser. El límite físico del cobre a velocidades más altas es evidente; la integración óptica en el gabinete es una tendencia, no una opción. El verdadero cuello de botella sigue siendo el chip láser InP, no el propio módulo óptico. Por eso los fondos a largo plazo aún están observando: nadie puede predecir con precisión cuánto durará la escasez. Dos riesgos más importantes que el rendimiento: Oferta excesiva de láseres CW chinos: incluso si no entran directamente a EE.UU., reducirán los precios globales a través de otros mercados. Fuentes de baja potencia como VCSEL: podrían eludir la ventaja competitiva de los láseres InP de alta potencia. Lumentum mismo está invirtiendo en esta línea, lo que demuestra que la ventaja no es absoluta. Conclusión sencilla: Corto plazo: La capacidad de CPO es limitada y su contribución a los ingresos de ensambladores como Hon Hai sigue siendo pequeña. Mediano plazo: NPO se convertirá en una ruta de transición real, cambiando los módulos ópticos de “soldados” a “intercambiables”. Largo plazo: La expansión de la capacidad de producción InP requerirá 3-5 años; la escasez y la presión de precios persistirán durante algún tiempo, pero la capacidad china y las tecnologías alternativas son los mayores factores de incertidumbre.
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