#Marvell superó las expectativas. La demanda de centros de datos de IA es fuerte. Las previsiones fueron sólidas. Y la acción bajó de todos modos. Esta es la nueva regla para las acciones de IA.
El S&P 500 está en máximos históricos. Goldman ahora prevé 8.000. Parece un titular sencillo de mercado alcista. Pero la historia real es más profunda: Este mercado le pide a los inversores que crean que las ganancias podrán alcanzar las valoraciones.
SpaceX no es “solo otra oferta pública inicial”. Está preparándose para recaudar decenas de miles de millones con una valoración que podría superar los $1,7 billones, superando incluso el récord de debut de Aramco y reescribiendo el manual para el crecimiento en etapas tardías y la exposición a la IA. Si $SPACEX absorbe esa cantidad de liquidez, ¿qué nombres de alta beta se desvalorizarán silenciosamente para financiarlo?
OpenAI aún es “privada”… con una valoración mayor que casi todas las acciones del S&P 500. Recaudó aproximadamente $122 mil millones, tiene un valor de alrededor de $852 mil millones y ahora se prepara para presentar su oferta pública inicial. Una vez que $OPAI comience a operar, los inversores no necesitarán $NVDA ni $MSFT como apuestas indirectas. ¿Qué ganadores actuales de IA se reevaluarán cuando lo real llegue al mercado?
La historia de IA más importante hoy podría no ser $NVDA. Podría ser un acuerdo de servicios públicos. $NEE comprando $D muestra hacia dónde va la próxima fase del comercio de IA: De los chips a la electricidad.
UniCredit hizo una oferta por Commerzbank. Commerzbank dijo que no. Así es en realidad la matemática 🧵
El jurado en el juicio de Elon #Musk contra OpenAI ha determinado que Sam Altman, el cofundador Greg Brockman y #OpenAI no son responsables en todos los cargos.
🇺🇸 El presidente #Trump jurará a Kevin Warsh como próximo presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos el viernes - CNBC
La acción de precio de $ETH está muerta. Las reservas en exchanges acaban de romper mínimos de varios años (<9%). El retail está capitulando por aburrimiento. El dinero inteligente está limpiando el suelo antes del bloqueo por re-staking. El precio está rezagado. El shock de oferta se está cargando. Aprovecha la apatía.
