Solo recuerda que si mantienes un memecoin y sufres una caída de millones antes de venderlo finalmente, la gente aún te llamará un “holder cáncer”. Aún amo los memecoins y volverán, pero no intentes ser un héroe porque de todos modos te llamarán un villano.
como contrapeso al glaze de Anthropic S1: la mayor parte del Q2 fue el punto álgido del tokenmaxxing, donde las empresas gastaban la mayor cantidad posible de créditos. No fue hasta julio que la idea de gestionar el gasto en IA comenzó a ganar tracción. Además, el Q2 fue el pico de la hype de Opus 4.7 y Mythos/Fable frente a GPT-5.5, y Codex realmente no se impuso hasta la 5.6 durante el verano. Aunque adoro los productos de Anthropic y probablemente rechazaré la IPO porque es el primer laboratorio de IA puro, la creencia de que los vientos en contra para el comercio de IA han desaparecido debido a este documento no es precisa. > Los modelos nunca han estado más mercantilizados de lo que están ahora. Antes podía distinguir las salidas de los modelos; ahora es casi imposible. Cuanto más se mercantilizan, más se comprimen los márgenes. Esto no era claro en el Q2. Lo es ahora. > Aún no hay pruebas claras de cómo la IA genera más ganancias para la mayoría de las empresas. La mayoría de los clientes más grandes de Anthropic son empresas cotizadas, y tendrán incentivos para reducir su gasto en Claude y mejorar sus propios márgenes. > Compromisos de gasto en capital ya firmados hasta 2034. Cada hyperscaler y laboratorio ha estado compitiendo por firmar acuerdos que abarcan la próxima década. Todo esto ya está preciado. Esto significa que los laboratorios/mag7 deben encontrar formas de hacer que los chips existentes sean más eficientes (tipo DeepSeek DeepInfer) o diluir acciones para gastar más en gasto en capital. En ambos escenarios, las acciones bajan. — Soy alcista de la IA, pero creo que los ganadores aún no se han decidido. Creo que Muse es excelente, pero ¿alguien sabe si puede generar cientos de miles de millones de dólares en valor para Meta? Bueno, eso es lo que está preciado, y eso es lo que se necesitaría para que la inversión valga la pena. — Por supuesto, mucho puede cambiar, pero parece que el verdadero comercio de IA tendrá lugar después de que este actual se asiente. El verdadero requerirá tiempo; simplemente no veo cómo será en este ciclo económico.
fondo el 15 de noviembre
todo el caso alcista es “es fuerte”
los mejores traders de este ciclo, y no es ni de cerca cercano >hype desde el TGE con tamaño máximo + tesis clara >shorteó el pico de memoria >longeó el fondo del BTC ~62k >previó la reciente venta en acciones/semiconductores el propósito de publicar operaciones en una cuenta de X no es darte entradas y salidas exactas ni tener un 100% de aciertos sino simplemente presentarte ideas de operaciones que podrían cambiar tu vida quién se importa por sus publicaciones tontas o su origen o personalidad ¿están publicando alpha genuino o no? Es tan raro que la idea de que desconocidos estén humillando al tipo sea absurda
¿Pueden relajarse con los tweets alcistas? 😭 Tengo miedo de que vaya a subir
Quizás mantengan el BTC por encima de 80k para siempre
¿Alguien puede decirme si deberíamos comprar Tesla en este momento?
