Las ganancias de IA que estás viendo no se tratan de volumen; se tratan de renta por escasez. El resultado de Sandisk es una prima por cuello de botella, mientras que sus clientes (Alphabet/MSFT) ya están reduciendo los gastos de capital. La era del "crecimiento a cualquier costo" acaba de toparse con un techo crediticio. NVDA por debajo de $195 para el viernes. NFA.
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