El secretario del Tesoro de EE. UU., Bessent, declaró públicamente que EE. UU. pronto controlará el 80% de la capacidad de cómputo global, posicionando el dominio de la capacidad de cómputo como un pilar central de la estrategia económica de EE. UU. Esta declaración, proveniente del más alto nivel político, brinda un respaldo político contundente a la inversión continua en infraestructura de IA en EE. UU.
Recientemente, Besant dijo en el programa de Mike Rowe que Estados Unidos actualmente representa aproximadamente el 50% al 60% de la capacidad de cómputo global y espera que esta proporción aumente pronto al 80%. (Probablemente solíamos tener el 50 o 60% de la capacidad de cómputo en el mundo. Probablemente pronto estaremos en el 80%.) Calificó esta competencia por la capacidad de cómputo como un juego estratégico que Estados Unidos "no puede perder", y afirmó que si sus rivales obtuvieran una ventaja, el apalancamiento estratégico que lograrían sería "inaceptable". También indicó que Estados Unidos actualmente lleva aproximadamente un año de ventaja sobre sus competidores en el campo de la IA.
Esta declaración generó rápidamente atención en el mercado. Los analistas señalaron que la declaración política a nivel del secretario del Tesoro en realidad proporciona un "respaldo nacional" para el gasto de capital a largo plazo en infraestructura de IA en Estados Unidos, beneficiando directamente las perspectivas de demanda para empresas de chips como NVIDIA y los ciclos de gasto de capital de los proveedores de nube a gran escala.
El argumento central de Besent: el poder de cálculo es poder nacional
Bessent incluyó explícitamente la capacidad de cómputo de IA dentro del marco estratégico de la fuerza económica nacional en el programa. Lo comparó con la inteligencia artificial, los semiconductores y el cálculo cuántico, denominándolos los tres pilares de la fuerza económica y la seguridad de Estados Unidos.
Defiende el impacto social de la tecnología de IA desde la perspectiva de un historiador económico, citando ejemplos históricos como los automóviles y Google Search, enfatizando que, aunque la innovación tecnológica genera dolor a corto plazo, a largo plazo siempre crea más oportunidades. Señala especialmente que la IA permitirá a las pequeñas empresas competir con las grandes y afirma que hasta ahora no ha observado ninguna pérdida neta de empleo causada por la IA.
En el nivel político, Bensent mencionó que el gobierno está impulsando activamente una cooperación profunda entre las agencias federales y el sector privado en el campo de la ciberseguridad de la IA, y apoya la implementación de las órdenes ejecutivas relacionadas. El responsable de asuntos de IA de la Casa Blanca, David Sacks, también ha mantenido una postura similar, abogando públicamente por que Estados Unidos debe mantener a toda costa su ventaja líder en capacidad de cómputo y habilidades de modelos.
Señales y riesgos que los inversores deben vigilar
Para los participantes del mercado, la señal política de esta declaración es clara: el gobierno de Estados Unidos continuará apoyando la construcción de infraestructura de IA local, lo que proporciona un respaldo a largo plazo a nivel político para el ciclo de gastos de capital relacionado.
Sin embargo, los analistas también advierten la necesidad de mantener la prudencia. Actualmente, no existe una métrica oficial y pública para la "cuota de hash", y el 80% es una estimación predictiva proporcionada por funcionarios políticos, no un dato medido y auditado. Según el análisis de Podcast Alpha, los inversores deben centrar su atención en indicadores físicos cuantificables, como la expansión real de la capacidad de producción y la construcción de infraestructura eléctrica, en lugar de tomar decisiones únicamente basadas en declaraciones políticas sobre la cuota de hash.
Los datos verificados por una institución de investigación independiente, así como los números específicos en los informes futuros de seguimiento del sector de semiconductores y de infraestructura en la nube, serán la base clave para evaluar si se cumplen estas expectativas políticas.
Este artículo proviene del canal de WeChat: Wall Street View, autor: Zhao Ying