De Kimi, DeepSeek a Qwen, ¿por qué las empresas estadounidenses que reducen costes y mejoran la eficiencia hacen que Washington se preocupe?
Primero, les compartimos una noticia importante—
Axios reveló exclusivamente el 20 de julio, hora local, que, a medida que Moonshot AI lanza su último modelo clave, Kimi K3, y modelos chinos de pesos abiertos como DeepSeek R1/V3, Alibaba Qwen y Zhipu GLM-5 continúan ganando popularidad en Estados Unidos, el gobierno de Trump está considerando reactivar varias restricciones y propuestas de "prohibiciones encubiertas" contra los modelos de IA chinos.
Axios utilizó un término fuerte para describir la importancia de este evento: “una medida que podría consolidar la dominancia de OpenAI y Anthropic”. En otras palabras, el gobierno de Estados Unidos está considerando utilizar herramientas administrativas para expulsar a la IA china del mercado estadounidense.
¿Cómo se hace? Axios resumió varias propuestas que tiene el gobierno:
Orden ejecutiva (Executive Order) que impone responsabilidad obligatoria: se propone que las plataformas o empresas estadounidenses en la nube que alojen o utilicen modelos de código abierto chinos asuman el 100% del riesgo de brecha de ciberseguridad y la responsabilidad de cumplimiento.
Sanciones de la “Lista de entidades”: El Departamento de Comercio está evaluando incluir a DeepSeek, Moonshot, Zhipu y otros laboratorios en la Lista de entidades, suspendiendo las licencias comerciales.
Generación de FUD y advertencia de seguridad: La Agencia de Seguridad Nacional de EE.UU. (NSA) y la Oficina del Director Nacional de Ciberespacio emitieron una advertencia conjunta, afirmando que los modelos chinos tienen “puertas traseras” y riesgos de seguridad, obligando a las empresas estadounidenses a retirarse voluntariamente por consideraciones de cumplimiento.
Estos planes fueron suprimidos anteriormente por funcionarios que abogaban por la libre competencia. Pero ahora, la oposición se ha debilitado: figuras clave como Sriram Krishnan ya han dejado sus cargos, y las voces de los defensores de la seguridad dentro del gobierno estadounidense están ganando fuerza.
Clave: relación calidad-precio
Detrás de esta discusión hay una realidad que inquieta a Estados Unidos.
Según los datos de la plataforma de agregación de IA OpenRouter, hasta principios de julio, aproximadamente el 58% de los tokens de IA procesados por empresas estadounidenses a través de esta plataforma fueron realizados por modelos chinos, una cifra que en mediados de enero era menos de un tercio. Los modelos chinos superaron por primera vez a los modelos estadounidenses en marzo y alcanzaron un pico del 63% durante la primera semana de julio.
La razón es sencilla: es demasiado barato.
Tomando como ejemplo la plataforma OpenRouter, Anthropic cobra 25 dólares por cada millón de tokens de salida de Claude Opus 4.7, mientras que DeepSeek V4 Flash cobra solo 0.18 dólares. La startup de IA Lindy transfirió el 100% de su tráfico de Claude a DeepSeek en junio, y el CEO dijo que esto ahorrará millones de dólares en varios meses.
Un número creciente de empresas estadounidenses están implementando en gran medida, de forma privada o pública, modelos de código abierto chinos como base comercial, entre ellos:
Se reveló que la herramienta de programación con IA más popular en Estados Unidos, Cursor, basa su nuevo modelo de código principal (Composer 2 / K2.5) en el marco Kimi de Moonshot AI, tras un desarrollo secundario autorizado.
Plataformas comerciales reconocidas como Shopify y el gigante de alquileres a corto plazo Airbnb han integrado ampliamente modelos de código abierto como Qwen de Alibaba en sus servicios intermedios (como asistentes para comerciantes y sistemas de atención al cliente). Shopify declaró en su blog técnico que, en comparación con las soluciones cerradas, los costos se redujeron un 68%.
El gigante de la entrega a domicilio DoorDash reconoce que ha delegado una gran cantidad de tareas de procesamiento básico al modelo Kimi de Moonshot; la startup de herramientas de automatización Lindy ha abandonado por completo a Anthropic y ha adoptado DeepSeek.
La brecha de rendimiento también se está reduciendo rápidamente. El informe de índice de IA de Stanford de 2026 indica que la brecha de rendimiento entre los modelos de IA de China y Estados Unidos ha desaparecido sustancialmente. El investigador del American Enterprise Institute, Ryan Fedasiuk, escribió en el informe que el desempeño de Kimi K3 desafía la percepción tradicional de que los mejores modelos chinos estaban seis a ocho meses por detrás de sus contrapartes estadounidenses: “esta brecha ahora se ha reducido a una escala de semanas”.
El mercado vota con los pies
El 17 de julio, el día del lanzamiento de Kimi K3, el sector tecnológico de EE.UU. sufrió una fuerte caída. El índice de semiconductores de Filadelfia cayó hasta un 5,7% durante la sesión y cerró con una caída del 1,63%, retrocediendo más del 20% desde su récord histórico a finales de junio, entrando oficialmente en un mercado bajista técnico. Al cierre del 20 de julio, gigantes como NVIDIA, Microsoft, Google y Meta experimentaron presión generalizada, mientras el mercado revalúa el panorama competitivo de la industria de la IA.
Por otro lado, Alibaba (BABA) se fortaleció en contraste con el mercado, siendo uno de los principales accionistas de Moonshot AI, la empresa detrás de Kimi K3.
Según los estados financieros del año fiscal 2024 de Alibaba, Alibaba invirtió aproximadamente 800 millones de dólares en Moonshot, adquiriendo alrededor del 36% de las acciones. El 20 de julio, las acciones de Alibaba en Hong Kong subieron hasta un 6%, y cerraron en USD 114.78 en EE.UU. Anteriormente, el modelo Qwen de Alibaba fue seleccionado por Apple como proveedor de servicios de IA para Apple Intelligence en China: los mercados de capitales están votando con dinero real por esta relación.
El analista del Bank of America, Alex Liu, señaló: “A pesar de las limitaciones continuas de hardware/capacidad de cómputo en China, K3 demuestra que la escalabilidad del preentrenamiento junto con innovaciones arquitectónicas aún puede generar mejoras exponenciales en los modelos insignia de China.”
El analista principal de Moor Insights & Strategy, Patrick Moorhead, describió la reacción del mercado como una "sobre reacción sorprendentemente similar al pánico de DeepSeek", y consideró que los modelos de lenguaje grande solo "acelerarán y ampliarán el mercado de razonamiento".
Los cautelosos advierten: lo barato no es el único criterio.
Byron Deeter, socio de Bessemer Venture Partners, considera que las empresas estadounidenses "no adoptarán sus tokens solo por un costo más bajo". Los analistas de Morningstar señalan que las empresas estadounidenses, las instituciones gubernamentales o las empresas que colaboran con el gobierno no adoptarán modelos de peso de código abierto chinos para reducir los costos de inferencia.
Las empresas estadounidenses que votan con los pies eligen la relación calidad-precio. Mientras tanto, Washington intenta cerrar este camino mediante órdenes ejecutivas.
Este guion no nos es ajeno: desde los teléfonos inteligentes hasta los vehículos eléctricos, estas industrias surgieron originalmente en Occidente, pero finalmente fueron dominadas por el mercado chino.
La misma historia probablemente también se repetirá en el campo de la IA.
Autor: Seed.eth
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