El token MSUSD, vinculado a MainStreet Finance, experimentó una fuerte caída amid rising liquidity concerns.
Según la empresa de seguridad blockchain PeckShield, mientras que el precio de MSUSD, que debería estar vinculado a $1, ha caído hasta un 85%, la tasa de uso en el mercado msY/USDC en Morpho ha alcanzado el 100%.
Los riesgos crecientes asociados con este mercado han puesto en el Spotlight la estrategia AlphaUSDC Delta V2, gestionada por AlphaPING. Según los datos, AlphaUSDC Delta V2 tiene una exposición aproximada del 30% a este mercado, lo que equivale a unos $18 millones.
La venta se produjo después de que Accountable terminara su acuerdo de validación con MainStreet Finance. Este desarrollo generó preguntas sobre la infraestructura de prueba de reservas de MainStreet.
Los desarrolladores de MainStreet, en un comunicado, argumentaron que el protocolo está completamente garantizado. La organización indicó que el problema no surgió de la pérdida de activos ni de la degradación de la calidad de la cartera, sino de la desactivación de un panel de prueba de reservas de terceros.
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MainStreet declaró en su anuncio: “Este es un problema de infraestructura y reporte, no un problema de solvencia.” El protocolo señaló que, debido al cierre del panel, se espera que el oracle que respalda el mercado Morpho deje de operar en las próximas 24 horas, generando preocupación en el mercado y elevando las tasas de préstamo.
MainStreet anunció que recientemente cerró algunas posiciones de spread de caja a corto plazo y transfirió más de $8 millones en USDC al emisor para respaldar la liquidez. El protocolo también declaró que está en discusiones con proveedores alternativos de prueba de reservas, está resolviendo gradualmente posiciones para restaurar la liquidez y está preparado para intervenir como “proveedor de liquidación y liquidador último recurso” si es necesario.
Según la organización, la cartera principal de MainStreet consiste en gran medida en posiciones de box spread. Estas posiciones están diseñadas para converger hacia su valor justo en el vencimiento y, por lo tanto, son predecibles en términos de NAV cuando se mantienen hasta el vencimiento. Sin embargo, MainStreet también reconoció que liquidar estas posiciones antes del vencimiento no siempre carece de problemas.
La declaración indicó que los retiros anticipados podrían generar tarifas de transacción, ampliar los spreads de oferta y demanda, descuentos para makers y deducciones según las condiciones de liquidez. MainStreet mantuvo que la cartera estaba completamente respaldada, mientras afirmaba que la liquidación inmediata de los activos dependía de la profundidad actual del mercado y la disposición de los makers.
*Esto no es un consejo de inversión.
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