Noticia de Huoxing Finance: el 22 de junio, el analista Jukan de Critini Research citó contenido del medio surcoreano de tecnología IT "Electronic News" en redes sociales, indicando que las exportaciones de semiconductores de almacenamiento de Corea en junio tienen potencial para alcanzar un récord histórico. Según el informe, las exportaciones de semiconductores de almacenamiento en junio mantienen un fuerte impulso, con la demanda de IA y la escasez de suministro impulsando simultáneamente el valor y el precio unitario de las exportaciones. El efecto de la escasez de HBM se ha extendido a DRAM genérico, NAND y SSD, y las exportaciones podrían superar el récord histórico de 37.160 millones de dólares establecido en mayo. Según datos de la Administración Aduanera de Corea del 22 de junio, entre el 1 y el 20 de junio, las exportaciones de productos principales de almacenamiento ya superaron los 23.000 millones de dólares, superando el 60% del total de mayo. Dado el reciente impulso de crecimiento en todas las categorías, se espera que las exportaciones totales de junio se sitúen entre 38.000 y 42.000 millones de dólares, estableciendo un nuevo récord. La concentración de envíos al final del mes suele aumentar aún más las exportaciones. En junio, todas las categorías de almacenamiento mostraron aumentos simultáneos en el valor y el precio unitario de las exportaciones, reflejando la expansión estructural del superciclo de almacenamiento para IA. En particular, las exportaciones de HBM (empaquetado multicapa) aumentaron un 51% respecto al mes anterior, ya que grandes empresas como NVIDIA continúan invirtiendo en centros de datos de IA, y el suministro de HBM3E y HBM4 liderado por SK Hynix sigue siendo limitado. La concentración de capacidad de obleas en HBM ha reducido el suministro de DRAM genérico, cuyo precio unitario ya ha alcanzado entre dos y tres veces el nivel del mismo período del año pasado; además, con la recuperación de la demanda en PC y teléfonos móviles, las exportaciones aumentaron significativamente. La construcción de servidores de inferencia de IA ha impulsado una explosión en la demanda de NAND y SSD, con aumentos mensuales del 25% al 28% respectivamente. La proporción de semiconductores de almacenamiento dentro del total de exportaciones semiconductores aumentó del 70% al 90%. Las exportaciones combinadas de semiconductores de almacenamiento y sistemas alcanzaron 25.500 millones de dólares este mes, y se espera que las exportaciones totales de semiconductores en junio oscilen entre 42.000 y 46.000 millones de dólares. Con los sólidos resultados, las casas de bolsa han elevado sus previsiones de ganancias para las empresas de almacenamiento. Un analista de Hanwha Investment & Securities señaló que la industria surcoreana de almacenamiento está superando sus debilidades mediante dos herramientas clave: acuerdos a largo plazo de suministro y HBM; incluso en caso de una desaceleración del sector, los beneficios operativos no caerán tan drásticamente como en el pasado.
Las exportaciones de semiconductores de memoria de Corea del Sur en junio se espera que alcancen un récord histórico
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Resumen
Las exportaciones de semiconductores de memoria de Corea del Sur en junio se espera que alcancen un récord histórico, con exportaciones de HBM que aumentaron un 51% mensual. La demanda de IA y los cambios en la oferta han impulsado los valores de exportación de HBM, DRAM, NAND y SSD. Los semiconductores de memoria ahora representan el 90% de las exportaciones totales de semiconductores de Corea del Sur, alcanzando $25.5 mil millones en junio. Con las altcoins para vigilar mostrando señales de fortaleza, el índice de miedo y codicia sugiere una creciente confianza del mercado en ambos sectores, cripto y tecnológico.
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