Mensaje de BlockBeats, el 22 de junio, el analista de Critini Research, Jukan, citó en redes sociales contenido del medio de tecnología de la información surcoreano "Electronic News", indicando que las exportaciones de semiconductores de almacenamiento de Corea en junio podrían alcanzar un récord histórico.
Se informa que las exportaciones de semiconductores de almacenamiento en junio mantuvieron su fuerte desempeño, impulsadas por la demanda de IA y la escasez de oferta, lo que provocó un aumento simultáneo en el valor y el precio unitario de las exportaciones. El efecto de contagio por la escasez de HBM se extendió a DRAM genérico, NAND y SSD, y se espera que las exportaciones superen el récord histórico de 37.160 millones de dólares establecido en mayo.
Según datos de la Administración Aduanera de Corea del Sur del 22 de junio, las exportaciones de productos de almacenamiento principales entre el 1 y el 20 de junio ya superaron los 23.000 millones de dólares, alcanzando más del 60% del total de mayo. Teniendo en cuenta el impulso reciente de crecimiento en todas las categorías, se espera que las exportaciones totales de junio alcancen un rango de 38.000 a 42.000 millones de dólares, estableciendo un nuevo récord. La concentración de envíos al final del mes suele aumentar aún más el volumen de exportaciones.
En junio, todos los categorías de almacenamiento mostraron un aumento simultáneo en el valor de las exportaciones y los precios unitarios, reflejando la expansión estructural del superciclo de almacenamiento para IA. En particular, las exportaciones de HBM (paquetes de múltiples chips) aumentaron un 51 % respecto al mes anterior, ya que empresas como NVIDIA continúan invirtiendo en centros de datos de IA, y el suministro de HBM3E y HBM4, liderado por SK Hynix, sigue siendo muy limitado.
La concentración de capacidad de obleas en HBM ha reducido el suministro de DRAM general, cuyo precio unitario ha aumentado de 2 a 3 veces en comparación con el mismo período del año pasado, además de que la recuperación de la demanda de PC y teléfonos móviles ha impulsado significativamente las exportaciones. La expansión en la construcción de servidores de inferencia de IA ha impulsado la demanda de NAND y SSD, con aumentos semanales del 25% al 28% para ambas categorías.
La participación de los semiconductores de almacenamiento en las exportaciones totales de semiconductores aumentó del 70% al 90%. Este mes, las exportaciones combinadas de semiconductores de almacenamiento y de sistemas alcanzaron 25.500 millones de dólares. Se espera que las exportaciones totales de semiconductores en junio se sitúen entre 42.000 y 46.000 millones de dólares.
Impulsados por sólidos resultados, los brokers ajustan al alza las previsiones de beneficios para empresas de almacenamiento. El analista de Hanwha Investment & Securities señaló que la industria coreana de almacenamiento está superando sus debilidades con dos herramientas clave: acuerdos de suministro a largo plazo y HBM, y que, incluso en un escenario de declive del sector, el beneficio operativo no caerá tan drásticamente como en el pasado.