OpenAI acaba de aumentar su pronóstico de gasto en cómputo e infraestructura en la nube a aproximadamente $750 mil millones hasta 2030. Esto representa un aumento respecto a los $600 mil millones que había estimado a principios de este año, y señala que la demanda de la empresa por poder de cómputo bruto está acelerándose más rápido de lo que incluso sus propias proyecciones podían anticipar.
La proyección revisada, reportada por el Wall Street Journal el 22 de julio, representa un aumento del 25% respecto a la cifra aproximada de 600 mil millones de dólares que OpenAI había establecido anteriormente para 2026. El dinero está destinado a dos cosas: nuevos acuerdos de servicios en la nube con proveedores existentes y, cada vez más, la expansión de la infraestructura de centros de datos propios de OpenAI.
La joya de la corona de ese impulso de infraestructura autoconstruida es el Proyecto Camellia. OpenAI comprometió $20 mil millones para iniciar el complejo de centros de datos masivo en el condado de Effingham, Georgia. La instalación cuenta con un contrato de energía de 3,2 gigavatios que se extiende de 2028 a 2032, lo que equivale aproximadamente a la cantidad de electricidad necesaria para alimentar una ciudad de tamaño mediano.
Lo que pasa con la trayectoria de gasto de OpenAI es que no ha sido exactamente una línea recta. El CEO Sam Altman había mencionado previamente una inversión de $1,4 billones en infraestructura de IA, una cifra tan grande que alarmó a los inversores y provocó un ajuste. La empresa redujo las expectativas a alrededor de $600 mil millones a principios de este año. Ahora está volviendo a aumentar, situándose en $750 mil millones.
La empresa también contrató, según se informa, a un arquitecto que anteriormente trabajó en la infraestructura de cómputo de Elon Musk, lo que añade otra señal de que OpenAI está extremadamente seria sobre controlar su propio destino en hardware en lugar de depender completamente de socios en la nube como Microsoft Azure.
Un contrato de 3,2 gigavatios para una sola instalación es enorme. Para tener un punto de referencia, una central nuclear típica genera aproximadamente 1 gigavatio. OpenAI está reservando esencialmente la producción de tres centrales nucleares de electricidad para un solo complejo de centros de datos.
No hay ningún componente de cadena de bloques, ningún lanzamiento de token ni integración DeFi en los planes de infraestructura de OpenAI. El gasto es puramente tradicional: servidores, bienes raíces, contratos de energía y acuerdos en la nube.
La enorme demanda energética de los centros de datos de IA compite directamente con otra industria consumidora de energía: la minería de bitcoin. Cuando una empresa como OpenAI reserva 3,2 gigavatios de capacidad energética en un solo acuerdo, esa electricidad ya no está disponible para las operaciones de minería. Ya hemos visto este dinamismo en Texas, donde los mineros de bitcoin y los centros de datos de IA compiten por los mismos recursos de la red y los mismos contratos energéticos favorables. Algunas empresas mineras han cambiado su enfoque para ofrecer sus instalaciones para cargas de trabajo de cómputo de IA, ya que los márgenes son mejores.
La revisión del gasto de 600 mil millones a 750 mil millones de dólares en solo unos pocos meses también dice algo sobre el ritmo de cambio. Las proyecciones en IA son objetivos móviles, y si la demanda continúa superando las proyecciones, podríamos ver fácilmente otra revisión al alza antes de 2030.