Morgan Stanley: Las acciones de chips de IA se enfrían, los gigantes de la nube podrían ver una reasignación

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Resumen

Morgan Stanley señaló una desaceleración en las acciones de chips de IA, con posibles rotaciones hacia los gigantes de la nube. La firma destacó que empresas de hiperscalado como Microsoft y Amazon podrían recibir flujos de inversión si el gasto en IA se vuelve más disciplinado. El crecimiento del ecosistema sigue vinculado al gasto en la nube, lo que respalda la demanda de semiconductores. En noticias de IA + cripto, el equipo de estrategas también señaló posibles vientos favorables en los sectores de consumo y biotecnología a medida que bajan los precios del petróleo y se suavizan las expectativas de tasas.

ME AI Message, el equipo del estratega de Morgan Stanley, Mike Wilson, afirmó que el enfriamiento de las acciones de semiconductores en las últimas semanas podría no haber terminado y podría generar un entorno de negociación más volátil para el mercado accionario estadounidense. El banco considera que actualmente se está produciendo una rotación dentro de la operación de IA. Anteriormente, las acciones de chips superaron ampliamente a los hyperscalers, incluidos Microsoft, Amazon, Alphabet y Meta. El equipo de Wilson señaló que esta divergencia podría ser difícil de mantener, ya que el crecimiento de las empresas de semiconductores sigue dependiendo en última instancia del gasto en capital de los gigantes de la nube. Morgan Stanley indicó que la valoración y la presión de posición de los gigantes de la nube ya se han liberado anticipadamente; si el mercado comienza a recompensar un gasto más moderado en IA, este sector podría volver a atraer flujos de capital. El banco también tiene una perspectiva positiva sobre los bienes de consumo no esenciales y la biotecnología, ya que la caída de los precios del petróleo y la reducción esperada de las tasas de interés podrían mejorar el perfil de riesgo-rendimiento de estos sectores. (Fuente: BlockBeats)

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