ChainCatcher informa que, en su último informe de investigación, Deutsche Bank señaló que las preocupaciones del mercado sobre el aumento explosivo del gasto en capital de Microsoft, la rentabilidad de la inversión en IA y la concentración de pedidos en OpenAI se han exagerado significativamente, y que la valoración actual es atractiva, manteniendo la calificación de "compra" y el precio objetivo de 550 dólares. Deutsche Bank espera que los ingresos del cuarto trimestre fiscal de Microsoft (correspondiente al segundo trimestre del año natural) alcancen 87.400 millones de dólares, un aumento del 14,3% interanual; y que los beneficios por acción ajustados según las normas contables no estadounidenses sean de 4,17 dólares. El crecimiento de Azure, calculado a tipos de cambio fijos, podría alcanzar entre el 40% y el 41%, impulsado por la migración empresarial a la nube, la demanda de capacidad de IA y la nueva capacidad de centros de datos. Se espera que los ingresos de Microsoft 365 Cloud para empresas aumenten entre un 15% y un 16%, y que los asientos pagos de Copilot superen los 25 millones al final del año.
Deutsche Bank: Las preocupaciones sobre la IA de Microsoft son exageradas, el crecimiento de Azure podría alcanzar el 41%
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Resumen
Deutsche Bank afirma que el análisis on-chain muestra que las preocupaciones sobre el gasto en IA de Microsoft están exageradas. El banco mantiene una calificación de 'Compra' con un objetivo de $550. Pronostica ingresos para el Q4 de $87.4 mil millones, un aumento del 14.3% interanual, con EPS no GAAP de $4.17. El crecimiento de Azure podría alcanzar el 40-41%, impulsado por la migración a la nube y la demanda de IA. Se espera que los ingresos de la nube comercial de Microsoft 365 aumenten entre un 15-16%. Los asientos pagados de Copilot podrían superar los 25 millones para fin de año.
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