China acaba de anunciar uno de los mayores compromisos históricos de infraestructura de inteligencia artificial por un solo país. El plan: aproximadamente 2 billones de yuanes, o alrededor de $295 mil millones, invertidos en centros de datos y nodos de cómputo de IA durante cinco años.
El plan para una superpotencia nacional de IA
La iniciativa, liderada por la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China (NDRC), tiene como objetivo integrar un conjunto de recursos regionales de inteligencia artificial en una red nacional de cómputo unificada. La fecha objetivo de finalización es alrededor de 2028.
Dos gigantes de telecomunicaciones propiedad del estado, China Mobile y China Telecom, operarán las instalaciones.
Al menos el 80% de la tecnología principal que impulsa estas instalaciones debe provenir de proveedores nacionales. Huawei ocupa el primer lugar en esa lista.
Nvidia y AMD, las dos empresas que actualmente dominan el suministro de chips de IA a nivel mundial, están siendo eliminadas sistemáticamente del futuro de la IA en China. Esto no es un ligero empuje político. Es una obligación del 80% escrita en la arquitectura de un plan de gasto de 295 mil millones de dólares.
Cómo se compara el gasto de China con el de EE. UU.
El gasto anual de China bajo este plan asciende a aproximadamente 60 mil millones de dólares al año. Esa es una cifra masiva según cualquier estándar normal, pero en realidad está por detrás del ritmo de inversión en centros de datos del sector privado que está ocurriendo actualmente en Estados Unidos.
Qué significa esto para los inversores
Actualmente, no hay tokens de criptomonedas, proyectos de activos digitales ni componentes de cadena de bloques asociados a esta iniciativa.
El mandato del 80% de abastecimiento interno es una barrera estructural para Nvidia y AMD en el mercado chino. No es una disputa comercial temporal. Es una estrategia nacional de cinco años diseñada para hacer innecesarios sus productos.
Este plan genera una fuerte cola de viento favorable para las empresas chinas de semiconductores y fabricantes de hardware de IA. La división de chips de Huawei, HiSilicon, y otros actores nacionales están a punto de recibir una demanda garantizada a gran escala. La adquisición respaldada por el estado a esta escala no solo impulsa los ingresos, sino que también financia ciclos de I+D que cierran más rápido la brecha tecnológica.