বেলের পর এআই নেটওয়ার্কিং-এ বিশাল এম অ্যান্ড এ শেকআপ। ব্লুমবার্গ রিপোর্ট করেছে যে, মারভেল $MRVL লুমেনটাম $LITE কে কিনতে উন্নত আলোচনায় রয়েছে, যেখানে আনুষ্ঠানিক চুক্তি পরবর্তী সপ্তাহের মধ্যেই ঘোষণা করা যেতে পারে। অফ-হোরস প্রতিক্রিয়া: ▪️ $MRVL: $229.80 (-8.68% অফ-হোরস, $251.65-এ বন্ধ হওয়ার পর +3.32% বৃদ্ধি) ▪️ $LITE: $990.00 (+8.32% অফ-হোরস, $913.95-এ বন্ধ হওয়ার পর $1,000-এর বেশি পর্যন্ত বৃদ্ধি) এখন ডেস্কে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন: লুমেনটামের সিইও এই মাসের শুরুতেই নিশ্চিত করেছেন যে 2029-এর শুরুপর্যন্ত তাদের লেজার ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে বিক্রি হয়ে গিয়েছে, তাহলে এখনই কেন কোম্পানিটি বিক্রি করা হচ্ছে? তিনটি ব্যবহারিক কারণ: 1. ​শীর্ষমানের মূল্যায়ন লিভারেজ: $LITE-এর বাজার মূল্য $83B-এর কাছাকাছি পৌঁছেছে, যা একটি বিশাল বহুমাসিক রানের পর। 70% গ্রাহকের চাহিদা অপূরণীয় থাকা অবস্থায়, ম্যানেজমেন্টের জন্য $LITE-কে শীর্ষমানের প্রিমিয়াম-এ বিক্রির জন্য আরও বেশি আলোচনা-বলবত্তা কখনওই ছিলনা। 2. ​ক্যাপএক্স এবংপ্রতিদ্বন্দ্বিতা: সীমিততা সরবরাহকেআকর্ষিতকরে। Coherent ($COHR) -এরমতোপ্রতিদ্বন্দ্বীগুলি 2028-এরমধ্যেইইনডিয়ামফসফাইডলেজারউৎপাদনদ্বিগুণকরছে। 2029-এরবকলগপূরণকরতেবিলিয়নডলারপরিমাণক্যাপএক্সএবংভারীপরিচালনা-ঝুঁকিরপ্রয়োজনহবে। 3. ​ফুল-স্ট্যাকস্কেল:লুমেনটামেরফটনিকসএবংঅপটিকালসার্কিটসুইচিং(OCS)কেমারভেলেরDSPএবংকাস্টমসিলিকনদিয়েযুক্তকরলে$300B+পরিমাণএকটিভারটিকালি-ইনটিগ্রেটেডবড়গণতন্ত্রতৈরিহবে,যা$AVGO-এরসঙ্গেসমকক্ষহতেপারবে। একটিগুরুত্বপূর্ণবিষয়যতদৃষ্টি: $NVDAমার্চ-এ$2বিলিয়ন$ Lumentum-এবিনিয়োগকরেছিল,যা 2029-এরশুরুপর্যন্ততাদেরঅপটিকালসরবরাহশৃঙ্খলঅধিগ্রহণকরত।দেখুনজেনসেনকিভাবেমারভেলদ্বারা 2029-এরশুরুপর্যন্ততাদেরলেজারসরবরাহকারীকেসম্পূর্ণভাবেকিনতেদেখছেন।

$MSFT Q1 FY27: সমস্ত ক্ষেত্রেই পরিষ্কারভাবে অতিক্রম। এজুর বছরের সাথে তুলনায় +48% বৃদ্ধি পেয়েছে। ​আয়: $92.3B (অনুমান $90.69B) | বছরের সাথে তুলনায় +19% 🟢 ​সমন্বিত EPS: $4.89 (অনুমান $4.73) | বছরের সাথে তুলনায় +18% 🟢 ​পরিচালনা আয়: $45.9B (অনুমান $44.06B) | বছরের সাথে তুলনায় +21% 🟢 ​এজুর: $33.2B (অনুমান $32.32B) | বছরের সাথে তুলনায় +48% vs. অনুমিত +45.2% 🟢 ​এজেন্টস ও ইনফ্রা: $76.8B (অনুমান $75.6B) | $40.6B পরিচালনা আয় 🟢 ​ডিভাইস ও কনজুমার: $15.5B (অনুমান $15.0B) | $5.4B পরিচালনা আয় 🟢 ​নগদ ক্যাপএক্স: $39.4B (অনুমান $46.59B) 🟢 ​কমার্শিয়াল RPO: $677B (অনুমান $705.6B) $33.2B (বছরের সাথে তুলনায় +48%) এজুর এখন $132.8B বার্ষিক হারে চলছে, গত ত্রৈমাসিকের 43% এর তুলনায় ত্বরিত। এটির সঙ্গে নগদ ক্যাপএক্সের $7.2B কম ব্যয় এবং প্রায় 50% কোম্পানি-ওয়াইড পরিচালনা মার্জিনের সঙ্গে মিলিয়ে, এটি পরিষ্কারভাবেই বোঝা যায় যে, কীভাবে শেয়ারটি আউট-অফ-হোয়ারে 52-সপ্তাহের $551 উচ্চতা অতিক্রম করছে।

এই সকালে ভার্টিভের অসাধারণ ত্রৈমাসিক ফলাফল। $VRT শুধুমাত্র Q3-এ ভৌত ডেটা সেন্টারের চাহিদার শক্তি প্রমাণ করেছে: ▪️ রাজস্ব: $4.31B (+61% YoY, $550M বেশি অর্জন) ▪️ সমঞ্জস্যকৃত EPS: $2.21 (+78% YoY, $0.38 বেশি অর্জন) ▪️ জৈব অর্ডার: YoY-এ 100%+ বৃদ্ধি ▪️ আমেরিকা রাজস্ব: $3.0B (+75% YoY) ▪️ সমঞ্জস্যকৃত পরিচালনা মার্জিন: 25.2% (+290 bps YoY), Q4-এ 25.3%–26.3% রাখার পরিকল্পনা ভার্টিভ এছাড়াও 2026 সালের পুরো বছরের প্রত্যাশা উঁচু করে $14.65B রাজস্ব (মধ্যবিন্দুতে) এবং $7.10–$7.20 সমঞ্জস্যকৃত EPS, $2.6B–$2.8B ফ্রি ক্যাশ ফ্লো অর্জনের লক্ষ্য রেখেছে। গতকাল $1.45B-এ UtilityInnovation Group-এর অধিগ্রহণের সাথে এই সংখ্যাগুলি মিলিয়ে দেখুন, যা ভার্টিভকে মেটার-বিহাইন্ড পাওয়ার এবং মাইক্রোগ্রিড আর্কিটেকচার দিয়েছে, এবং তাদের কৌশলটি স্পষ্ট। তারা গ্রিড ইন্টারকনেক্ট থেকে শুরু করে র‍্যাকের পর্যন্ত সম্পূর্ণ চেইনকে নিয়ন্ত্রণের দিকে এগিয়েছে। $VRT প্রি-মার্কেটে 15% বেড়েছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, OpenAI $GOOGL টিপিউ কেনার পরিকল্পনা করছে, ঠিক যে সময় $ORCL এই টিপিউগুলি বিক্রি করার জন্য প্রথম বাহ্যিক ক্লাউড হিসেবে চুক্তি স্বাক্ষর করছে। গুগলের কাস্টম চিপগুলি এখন গুগল ক্লাউডের ভিতরেই সীমাবদ্ধ নয়। কেউ $NVDA থেকে দূরে সরছে না, কিন্তু ফ্রন্টিয়ার ল্যাবগুলি এখন একটি একক হার্ডওয়্যার ভেন্ডরের উপর নির্ভরশীল থাকতে পারে না। তাদের প্রয়োজন যতটা সম্ভব গিগওয়াট কম্পিউট, এবং তাদের প্রয়োজন সস্তা ইনফারেন্স। কাস্টম ASIC-এর জন্য বড় বৈধতা এবং $AVGO-এর জন্য একটি বড় অনুকূলতা, যখন মাল্টি-চিপ যুগটি বড় হচ্ছে। এটিই ঠিক সেই কারণ, যেজন্য আমি সম্প্রতি $AVGO-কে ($320s–$330s) সঞ্চয় করছি। সহজ যুক্তি: যখন প্রতিটি টেক জায়ান্টই তাদের কম্পিউটেশনাল খরচ কমানোর জন্য কাস্টম চিপ তৈরির জন্য দৌড়াচ্ছে, তখনই আপনি কাস্টম চিপগুলির তৈরির দায়িত্বে থাকা কোম্পানিটির শেয়ারকেকেনা।গতসপ্তাহে সাপোর্টকে ৰক্ষা ্করে ্আজ $340-এ ্ফিরে ্আসার ্পর, ্সেটআপটি ্বছরের ্শেষ ্পর্যন্ত $400-এ ্যাও ্যাও ্যাও ্যাও ্যাও ্যাও ্যাও ্যাও ্যাও ্যাও ্যাও ্যাও ্যাও ্যাও ্যাও ্যাও ্যাও ্যাও ্যাও ্যাও ্যাও ্যাও ্যাও ্যাও ্যাও ্যাও ্যাও ্যাও ্যাও ্যাও ্যাও ্যাও ্যাও ্যাও ্যাও ্যাও ্যাও ্যাও ্যাও ্যাও ্যাও ্যাও ্যাও ্যাও ্যাও ্যাও ্যাও ্যাও ্যাও ্যাও ্যাও ্যাও ্যাও ্যাও ্যাও ্যাও ্যাও ্যাও ্যাও ্যাও ্যাও ্যাও ্যাও ্যাও ্যাও ্যাও ্যাও ্যাও ্যাও ্যাও ্যাও ্যাও ্যাও ্যাও ্যাও ্যাও ্যাও ্যাও ্যাও ্যাও ্যাও ্যাও ্যাও ্যাও ্যাও ্যাও ্যাও ्বসা।

এসকে হাইনিক্স $SKHY এখন প্রতি ত্রৈমাসিক $78.9 বিলিয়ন রাজস্বে 80% অপারেটিং মার্জিন ঘোষণা করেছে। এটি ভারী সেমিকন্ডাক্টর উৎপাদনের উপর সফটওয়্যার মার্জিন। Q3’26 এর সংখ্যা: • রাজস্ব: $78.9 বিলিয়ন (+328% YoY, +32% QoQ) - $4.1 বিলিয়ন বেশি • অপারেটিং লাভ: $62.8 বিলিয়ন (+632% YoY, +38% QoQ) - $4.3 বিলিয়ন বেশি • স্থূল / অপারেটিং মার্জিন: 85.7% / 80.0% • নগদ বনাম ঋণ: $86.3 বিলিয়ন নগদ বনাম $11.9 বিলিয়ন ঋণ বাজার গত মাসটা 2027–2028 এর মেমোরি ক্লিফের ব্যাপারে চিন্তিত ছিল। দেখুন, পরিচালনা আজ কী উপস্থাপন করেছে: 1. 5-বছরের LTAs: 14টি প্রধান গ্রাহক (বৈশ্বিক CSPsসহ) এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত, যা 2027–2028 এর 50% এরও বেশি ক্ষমতা এখনই নিরাপদে আবদ্ধ করেছে। 2. HBM4 ট্রানজিশন: Q4-এ HBM4 HBM3E-এর চেয়ে শিপমেন্ট এবং রাজস্বের শেয়ারেই উপরে, 2027-এর HBM চুক্তি ইতিমধ্যেই চূড়ান্ত, এবং সাধারণ DRAM-এর মার্জিনওদ্রুতভাবে ফাঁকটি পূরণ করছে। 3. Q4-এর অনুক্রমিক ত্বরণ: Q3-এ 20%+ ASP-এর বৃদ্ধির পর, DRAM bit-এর QoQ-এ 20%+ বৃদ্ধির দিকেই নির্দেশ। 4. বিশাল নগদ ফেরত: $15.08/sh Q3-এর লভ্যাংশ (Kioxia-এর লাভের কারণে) + Q3-এ $15.1 বিলিয়নের শেয়ারক্রয়, 2026-এর পুরোবছরের শেয়ারহোল্ডারদের ফেরতকে ₩100T ($75B) -এরও বেশি করেছে। $24.6B-এর non-operating loss-এর (যা $17.3B investment mark-to-market loss + $8.8B FX translation from a stronger won)কারণে, net income $30.0B-এরও কম।অপারেশনালভাবে, Q3-এ cash flow $41.3B-এরওবেশি,এবংপরিচালনা 2030-এরপর্যন্তমেমোরি-এরচাহিদা,সরবরাহকেঅতিক্রমকরবেবলেআশা‌করছে।

$SOFI এখন একটি ভয়ঙ্কর Q3 বিট-অ্যান্ড-রেইজ ঘোষণা করেছে, এবং 2027 এর প্রথম দৃশ্যও প্রকাশ করেছে। ওয়াল স্ট্রিট এই মাসে সমস্ত সময় $15 এর দামের লক্ষ্য কমিয়েছিল, যখন ব্যবসাটি নীরবে রেকর্ড স্কেল তৈরি করছিল। Q3’26 এর সংখ্যা: • রাজস্ব: $1.4B vs. $1.25B অনুমান (+44% YoY) • EPS: $0.18 vs. $0.16 অনুমান (+64% YoY) • Adj. EBITDA: $469.8M (+70% YoY — 34% মার্জিন) • GAAP নেট আয়: $241M • সদস্য: 17.1M (+35% YoY | Q3-এ রেকর্ড +1.2M যোগ) • পণ্য: 26.7M (+44% YoY | Q3-এ রেকর্ড +2.2M যোগ) FY26 গাইডলাইন উন্নত: • Adj. রাজস্ব: ~$5.04B vs. $4.87B অনুমান (+40% YoY) • Adj. EPS: ~$0.61 vs. $0.59 অনুমান • Adj. EBITDA: ~$1.66B | নেট আয়: ~$840M সম্পূর্ণ নতুন FY27 গাইডলাইন: • Adj. রাজস্ব: ~$6.4B vs. ~$5.9B–$6.0B অনুমান (+27% YoY) • Adj. EPS: ~$0.90 vs. $0.82 অনুমান • Adj. EBITDA: ~$2.24B | নেট আয়: ~$1.28B (~20% নেট মার্জিন) $SOFI 2027-এর EPS-এর ~17x-এ ট্রেডিং করছে, $51.3B জমা, 6.14% NIM, এবং $570.6M কোয়ার্টারলি ফি-ভিত্তিক রাজস্ব সহ। অনুমানকে 8টি ক্রমিক কোয়ার্টারেরও বেশি সময়ের জন্য বিট করা। মৌলিক উপাদানগুলি YTD-এর স্টক চার্টের থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন।

“Alea iacta est” টেলিকমে যুদ্ধের রেখাগুলি আনুষ্ঠানিকভাবে আঁকা হয়ে গেছে। SPX-এর ৮০,০০০ ভূমি টাওয়ার নির্মাণের প্রচেষ্টা একটি চতুর্থ ক্যারিয়ার তৈরির জন্য ASTS-এর মূল তত্ত্বকে নিশ্চিত করে: ১৫,০০০টি উপগ্রহ থাকলেও, খুচরা বাজারকে সেবা দিতে আপনার বিশাল ভূমি অবকাঠামোর প্রয়োজন হয়। নিজস্ব চতুর্থ ক্যারিয়ার তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়ে, $SPCX AT&T এবং Verizon-কে $ASTS-এর বাণিজ্যিক চালুকে ত্বরান্বিত করতে বাধ্য করছে যাতে তাদের ক্ষেত্র রক্ষা করা যায়। মহাকাশভিত্তিক সেলুলার মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটরদের ধ্বংস করবে না, এটি তাদের উদ্ধার করবে।

গত সপ্তাহে Mqrket $RKLB-কে নিউট্রনের ২০২৭ সালের দিকে পৌঁছানোর প্রচেষ্টার মধ্যে $51-এ নিয়ে গেছে। অন্যদিকে, মূল ব্যবসার একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন সমস্যা রয়েছে: একটি বিশাল পরিমাণ প্রদানকারী গ্রাহককে পরিষ্কার করা। এখন Rocket Lab-এর বন্ধনী হল চাহিদা নয়, বরং পরীক্ষা এবং প্যাডের মাধ্যমে প্রবাহ। এই নতুন পরীক্ষা সুবিধার পিছনে বাস্তব সংখ্যাগুলি দেখুন: ▪️ ১০০+ লঞ্চ ব্যাকলগে রয়েছে (সেপ্টেম্বর ৩০-এ ২০-লঞ্চ ▪️ Synspective চুক্তির মাধ্যমে বৃদ্ধি) ▪️ এখনও ৯৭টি মিশন সম্পন্ন হয়েছে, ২০২৬-এর জন্য ১৮টি ইতিমধ্যেই নথিভুক্ত ▪️ $2.36B+ মোট ব্যাকলগ (+137% YoY) এবং ব্যালেন্সশিটে $2.13B নগদ ইলেকট্রন এবং HASTE-এর জন্য স্ট্যাটিক ফায়ার ক্ষমতা বাড়ানোর মাধ্যমে, Neutron Stage 1-এর Q1-এর পরীক্ষা অপেক্ষা করতে থাকাকালীন, দ্রুততর টার্নআরাউন্ড সময়, উচ্চতর বার্ষিক লঞ্চ ক্যাডেন্স, এবং দ্রুততর আয়ের রূপান্তর সম্ভব। Q3-এর আয়ের (নভেম্বর ৯-এ, $250M–$265M আয়ের গাইড) জন্য, মূল ইঞ্জিনটি উত্তপ্ত। https://t.co/dpatqsEUXy

আজ $BE 8.7% কমে গেছে এবং অতিরিক্ত প্রায় 3% AH-এ নেমে প্রায় $210-এ পৌঁছেছে, যদিও এnergy সেক্টরের ইতিহাসের সবচেয়ে শক্তিশালী বৃদ্ধি চতুর্থাংশগুলির মধ্যে একটি ঘোষণা করেছে: 🔹 রেভিনিউ: $1.24B (+138% YoY) vs. $1.06B অনুমান 🟢 🔹 সমঞ্জস্যকৃত EPS: $0.94 (+527% YoY) vs. $0.68 অনুমান 🟢 🔹 সমঞ্জস্যকৃত গ্রস মার্জিন: 34.5% (+412 bps YoY) 🟢 🔹 FY26 রেভিনিউ গাইড: $4.4B–$4.6B vs. $4.1B অনুমান (এই বছরের ৩য় বৃদ্ধি) 🟢 🔹 FY26 EPS গাইড: $3.10–$3.40 vs. $2.71 অনুমান 🟢 একমাত্র দোষ? অপারেটিং ক্যাশ ফ্লোয়ে $27.1M, কারণ তারা হাইপারস্কেলার ডেটা সেন্টার অর্ডারগুলির সাথে পাল্লা দিতে উৎপাদন ক্ষমতা তৈরির জন্য আক্রমণাত্মকভাবে বিনিয়োগ করছে। তিন-অঙ্কের রেভিনিউ বৃদ্ধি, প্রসারিত মার্জিন, $2.49B ক্যাশ, এবং গ্রিড পাওয়ারের অপরিহার্য বন্ধন। যদি বাজার CapEx-এর সময়সূচীর কারণে এটি বিক্রি করতে চায়, তবে এটি সরাসরি ডিপ-বাইয়ের শীর্ষে চলে আসবে।

স্পেসএক্স $SPCX বড় ৩ টেলিকম কোম্পানির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ব্লুমবার্গের মতে, স্পেসএক্স মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে কমপক্ষে ৮০,০০০টি সেল টাওয়ার সাইট ভাড়া নিতে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে, যার মাধ্যমে এটি একটি নতুন চতুর্থ জাতীয় ওয়্যারলেস ক্যারিয়ার তৈরি করবে। পাজলের টুকরোগুলি দ্রুত জায়গা পাচ্ছে: ▪️ টাওয়ার ইনফ্রাস্ট্রাকচার: ক্রাউন ক্যাসলসহ প্রধান টাওয়ার অপারেটরদের সাথে বিলিয়ন ডলারের চুক্তি নিয়ে আলোচনা। গতকালের Q3 কলে, $CCI-এর CEO ক্রিস হিলাব্র্যান্ট ডিশ নেটওয়ার্কের পরিত্যক্ত সাইটগুলি গ্রহণকে "বাজারের দিকে দ্রুততম পথ" বলেছেন। ▪️ স্পেকট্রাম: ৮ অক্টোবরে, Grain Management-এর কাছ থেকে ৮০০ MHz-এর জাতীয় লো-ব্যান্ড স্পেকট্রাম অর্জনের চুক্তি করা হয়েছে (এর আগে $17B-এর EchoStar-এর মিড-ব্যান্ড চুক্তির পর)। ▪️ স্পেস লেয়ার: ৭ অক্টোবরে FCC-এর অনুমতি পেয়েছে ১৫,০০০টি VLEO স্যাটেলাইট চালু করতে, যা সরাসরি-সেল সেবা প্রদানের জন্য। এলন মাস্ক এই সপ্তাহের Q3 আয়কলে নিশ্চিত করেছেন যে, SpaceX Starlink-এর পাশাপাশি ভূমি-ভিত্তিক নেটওয়ার্কও তৈরি করছে, যাতে Starlink Mobile একটি প্রধান মার্কিন ক্যারিয়ার হয়ে উঠতে পারে। অবিলম্বেই, ২৪-ঘণ্টা-পরবর্তী বাজারের 반ক্রিয়াটিই সমস্তটা বলেছে: 🔹️টাওয়ার REITs-এর উচ্ছলতা: $CCI $78.83-এ (0.23% +) বন্ধ হয়েছিল, 24-ঘণ্টা-পরবর্তীতে $86.97-এ (+10.33%)। $AMT +3.55% ($188.02)। $SBAC +1.46% ($181.00)। 🔹️পুরনো ক্যারিয়ারগুলির পতন: $T (-5.85%), $VZ (-4.62%), and $TMUS (-4.52%) —সবগুলি 24-ঘণ্টা-পরবর্তীতেই,আজকের regular-session-এর 24-ঘণ্টা-পরবর্তীতেই,আজকের regular-session-এর 24-ঘণ্টা-পরবর্তীতেই,আজকের regular-session-এর 24-ঘণ্টা-পরবর্তীতেই,আজকের regular-session-এর 24-ঘণ্টা-পরবর্তীতেই,আজকের regular-session-এর 24-ঘণ্টা-পরবর্তীতেই,আজকের regular-session-এর 24-ঘণ্টা-পরবর্তীতেই,আজকের regular-session-এর 24-ঘণ্টা-পরবর্তীতেই,আজকের regular-session-এর 24-ঘণ্টা-পরবর্তীতেই,আজকের regular-session-এর 24-ঘণ্টা-পরবর্তীতেই,আজকের regular-session-এর 24-ঘণ্টা-পরবর্তীতেই,আজকের regular-session-এর 24-ঘণ্টা-পরবর্তীতেই,আজকের regular-session-এর 24-ঘণ্টা-পরবর্তীতেই,আজকের regular-session-এর 24-ঘণ্টা-পরবর্তীতেই,আজকের regular-session-এর 24-ঘণ্টা-পরবর্তীতেই,আজকের regular-session-এর 24-ঘণ্টা-পরবর্তীতেই,আজকের regular-session-এর 24-ঘণ্টা-পরবর্তীতেই,আজকের regular-session-এর 24-ঘণ্টা-পরবর্তীতেই,আজকের regular-session-এর 24-ঘণ্টা-পরবর্তীতেই,আজকের regular-session-এর 24-ঘণ্টা-পরবর্তীতেই,আজকের regular-session-এর 24-ঘণ্টা-পরবর্তীতেই,আজকের regular-session-এর 24-ঘণ্টা-পরবর্তীতেই,আজকেर regular-session-এर 24-hour-after-hours -এই।