আমি মূলত $MU রাখছি কারণ আমি মনে করি মেমোরি হল এআই বিল্ডআউটের সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাধা। গতকালের আয় কলটি এই তত্ত্বের আরও একটি স্তর যোগ করেছে। মাইক্রন এখন ২০৩০ সালের মধ্যে আয়ের ৩৫%+ কভার করে এমন ২৬টি দীর্ঘমেয়াদী গ্রাহক চুক্তি রাখে। গ্রাহকরা এই চুক্তিগুলির বিপরীতে $৩২B আর্থিক প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। ২০২৭ সালের উৎপাদনের ৭৫%এরও বেশি ইতিমধ্যেই চুক্তিবদ্ধ, এবং আজকের বেশিরভাগ আলোচনা ২০২৮ সালের উপর কেন্দ্রীভূত। অভাবটি গ্রাহকদের মেমোরি কিনতে কিভাবে ভাবছে, তা পরিবর্তন করতে শুরু করেছে। তারা বছরগুলি আগেই সরবরাহকে আটকে রাখতে চায়, কারণ যথেষ্ট মেমোরি ছাড়াই পড়ে যাওয়াটি তাদের ইতিমধ্যেই বিলিয়নগুলি খরচ করে গড়ে তোলা AI অবকাঠামোকেও বাধা দিতে পারে। এটি Micron-এর জন্য একটি অগ্রগতি-দৃষ্টিভঙ্গির সৃষ্টি করছে, যা historically memory industry-এর সাথে যুক্ত করা যায়নি।