লেখক: তারা তান
সম্পাদনা: শেনচাও টেকফ্লো
সোর্স: The Strange Review
শিয়াও পরিচয়: স্পেসএক্সের অধীনে xAI, কার্সরের মালিকানাধীন কোম্পানি Anysphere কে 600 বিলিয়ন ডলারের শেয়ার দিয়ে কিনেছে—এটি বাজারের অংশ কেনা নয়, বরং 70 লক্ষ ডেভেলপার প্রতিদিন কোড লিখার উচ্চ-গুণগত প্রশিক্ষণ ডেটা। Strange Ventures-এর পার্টনার তারা তান এই লেনদেনের মাধ্যমে একটি মন্তব্য করেন: AI বড় কোম্পানি হতে চাইলে, আপনাকে ক্যালকুলেশন, মডেল এবং অ্যাপ্লিকেশন—সমস্ত স্ট্যাককে একত্রিত করতে হবে। এই সংক্ষিপ্ত মন্তব্যটি Anthropic-এর 28 মাসে 540 গুণ আয় বৃদ্ধির পথটি বিশ্লেষণ করে, এবং ব্যাখ্যা করে যে কেন মডেল কোম্পানিগুলি এখন অ্যাপ্লিকেশন-স্তরের অধিগ্রহণের দিকে উত্তেজিত। লেখকের পরিচয়টি VC—full-stack-ই তাদের নিজস্ব বিনিয়োগের বিষয়।
কোড জেনারেশন পর্যন্ত বৃহৎ ভাষা মডেলের সবচেয়ে শক্তিশালী কিলার অ্যাপ্লিকেশন, অন্য কিছু নয়।
অ্যানথ্রোপিকের আয় ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে ৮৭ মিলিয়ন ডলার বার্ষিক আয় থেকে বেড়ে ২০২৬ সালের মে মাসে হয়ে যায় ৪৭ বিলিয়ন ডলার, যা ২৮ মাসে প্রায় ৫৪০ গুণ বৃদ্ধি। এই বৃদ্ধির পিছনে দুটি ইঞ্জিন একসাথে কাজ করছে: একদিকে উপর থেকে নিচের পদ্ধতিতে কর্পোরেট সহযোগিতা (Claude হল একমাত্র এমন অগ্রণী মডেল যা একসাথে তিনটি ক্লাউড প্ল্যাটফর্মে উপলব্ধ), আরেকদিকে নিচ থেকে উপরের পদ্ধতিতে ডেভেলপারদের প্রবেশ, যা Claude Code-এর মাধ্যমে সম্ভব হয়েছে। এই পণ্যটি কোম্পানির ইতিহাসের সবচেয়ে দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়া পণ্য, ৯ মাসে ০-এর থেকে ২৫ বিলিয়ন ডলার বার্ষিক আয়ে পৌঁছায়। এখন Anthropic-এর কাছে এন্টারপ্রাইজ-লেভেল AI প্রোগ্রামিং মার্কেটের ৫৪% শেয়ার।
কার্সর হল স্পেসএক্স যে একই জুয়া বানিয়েছে।
গতকাল SpaceX ঘোষণা করেছে যে এটি Anysphere, অর্থাৎ Cursor-এর পিছনের কোম্পানিকে 600 বিলিয়ন ডলারের শেয়ারে কিনেছে। Cursor এই AI প্রোগ্রামিং টুলটি প্রতিদিন 7 মিলিয়ন ডেভেলপার ব্যবহার করে। এটি চার বছর আগে MIT থেকে বেরিয়েছিল এবং বার্ষিক আয় 20 বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে, যা এই শ্রেণীর মধ্যে সর্বোচ্চ আয়কারী AI প্রোগ্রামিং টুল। গত বছর এটির শেয়ার 41% থেকে 26% পর্যন্ত কমেছে, কারণ Claude Code এসেছে। কিন্তু xAI-এর ক্রয়ের লক্ষ্য ছিল শেয়ার মার্কেট নয়।
xAI-এর মূলত সম্পূর্ণ স্ট্যাক রয়েছে: Colossus হল কম্পিউটিং পাওয়ার, Grok হল মডেল, এবং X হল অ্যাপ্লিকেশন। সমস্যা হল, X হল স্ক্রোল করার জন্য, আর Cursor হল কোড লেখার জন্য। ডেভেলপারদের দ্বারা তৈরি কোড, সম্ভবত AI ক্ষেত্রের সবচেয়ে শক্তিশালী ট্রেনিং ডেটা, এবং এটিই Grok-এর প্রতিদ্বন্দ্বিতা পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় অংশ।
এই ঘটনাটি আমার গত সেপ্টেম্বর থেকে OpenAI এবং NVIDIA-এর সেই লেনদেন নিয়ে যা ভাবছিলাম, তাকে নিশ্চিত করে:
একটি এআই বড় কোম্পানি হতে চাইলে, আপনাকে স্ট্যাকের সমস্ত স্তর কভার করতে হবে।
এই যুক্তি আরও পরিষ্কার হয়ে উঠছে। ভালো পণ্য ভালো ইনফ্রাস্ট্রাকচার (বেশি ডেটা) আনে, আবার ভালো ইনফ্রাস্ট্রাকচার আবার ভালো অভিজ্ঞতা আনে। এটিই আমাদের Strange-এর মূল বিনিয়োগের যুক্তি।
ছবির বর্ণনা: লেখক দলের সম্পূর্ণ স্ট্যাক ক্লোজড ইনভেস্টমেন্ট লজিক ডায়াগ্রাম
ওয়েবসাইট তৈরি করা দুটি জিনিস আনে:
প্রথমত, মডেল তৈরি এবং মডেল প্রশিক্ষণের একক অর্থনৈতিক মডেলকে টেকসই করা হয়।
দ্বিতীয়ত, আপনি অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার থেকে প্রোপ্রাইটারি ট্রেনিং ডেটা পেতে পারেন এবং নিজেকে অন্যান্য মডেল প্রস্তুতকারকদের থেকে আলাদা করতে পারেন। ব্যবহারকারীর ডেটা এবং কাজের প্রবাহ বন্ধ করে দেওয়া হলে এটি একটি সুন্দর প্রতিরক্ষা প্রাচীর হয়ে উঠেছে।
পরবর্তী কয়েক বছরে এই ধরনের কার্যক্রমগুলি দেখা যাবে: মডেল কোম্পানিগুলি নিজেদের অভ্যন্তরেই অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করবে বা আক্রমণাত্মকভাবে উপরের দিকে একীভূত হয়ে সরাসরি অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার কেনে।
ব্যবসায়ীদের মধ্যে এখন একটি জনপ্রিয় বাক্য রয়েছে: কারণ পণ্য তৈরি করা আগের চেয়ে ১০ গুণ সহজ হয়ে গেছে, তাই সফল হতে কোম্পানিকে আগের চেয়ে ১০ গুণ বড় লক্ষ্য রাখতে হবে। বর্তমানে দেখা যাচ্ছে, এই কথাটি প্রতিটি শ্রেণিতেই প্রযোজ্য।
——টারা