এআই চাহিদার বৃদ্ধির সাথে সেমিকন্ডাক্টর সরঞ্জামের মূল্য গতিবিধি পরিবর্তিত হচ্ছে

দীর্ঘকাল ধরে, সেমিকন্ডাক্টর সরবরাহ শৃঙ্খলের মূল্যনির্ধারণের ক্ষমতা বণ্টন একটি স্পষ্ট পিরামিড কাঠামো দেখায়। পিরামিডের শীর্ষে রয়েছে এপল, নভিডিয়া, মাইক্রোসফট, গুগল, অ্যামাজন ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান, যারা চূড়ান্ত চাহিদা, ক্লাউড কম্পিউটিং অর্ডার এবং সিস্টেম সংজ্ঞায়নের ক্ষমতা দখল করে আছে; তারপরে আসে টাইওয়ান সেমিকন্ডাক্টর ম্যানুফ্যাকচারিং করপোরেশন, স্যামসাং, এসকে হাইলিটস, মিক্রন ইত্যাদি, যারা উন্নত উৎপাদন, উন্নত স্টোরেজ এবং গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদন ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে। তুলনায়, সরঞ্জাম সরবরাহকারীদের উৎপাদন ব্যবস্থার উপরের দিকে অবস্থিত হলেও, কিছু পর্যায়ে তাদের অত্যন্ত উচ্চ প্রযুক্তিগত বাধা রয়েছে, তবুও বড় গ্রাহকদের ক্রয় ব্যবস্থায়, তাদেরকে বছরের পর বছর খরচ কমানো, পুনরাবৃত্তির মাধ্যমেদামের চাপ,验收节奏和周期砍单等压力।

এই কারণে সেমিকন্ডাক্টর যন্ত্রপাতি শিল্পে একটি অনৌপচারিক নিয়ম গড়ে উঠেছে: নতুন যন্ত্রপাতির চালু (Design-in) এর সময় প্রায়শই যন্ত্র সরবরাহকারীদের দামে বড় ছাড় দিতে হয়; এবং পরবর্তী পুনরাবৃত্তি ক্রয় (Repeat Order) পর্যায়ে, ওয়েফার ফ্যাক্টরিগুলি সাধারণত সরবরাহ শৃঙ্খল ব্যবস্থাপনার অভ্যাসের ভিত্তিতে সরবরাহকারীদের কাছ থেকে নিয়মিত দাম কমানোর দাবি করে। বিশেষ করে স্টোরেজ চক্রের অবনতি এবং ওয়েফার ফ্যাক্টরিগুলির মূলধন ব্যয় কমে যাওয়ার সময়, অর্ডার পেতে, শেয়ার বজায় রাখতে এবং উৎপাদন লাইনের কর্মক্ষমতা বজায় রাখতে, সরবরাহকারীদের 10% দাম কমানোর চাপ মেনে নেওয়াটা সাধারণ।

কিন্তু এখন, এই বহু বছর ধরে চলা ক্রেতার বাজারের “নিয়ম” ঢিলে হয়ে আসছে।

সাম্প্রতিক সময়ে, এসকে হাইনিক্সের অনেক প্রথম স্তরের সরবরাহকারী বিপরীতভাবে 3%-4% প্রতিটি সরবরাহের মূল্য বৃদ্ধির অনুরোধ জানিয়েছে। দক্ষিণ কোরিয়ার মিডিয়া জানিয়েছে যে, এসকে হাইনিক্স সংশ্লিষ্ট সরবরাহকারীদের থেকে মূল্য সমন্বয়ের ভিত্তি প্রদানের জন্য অনুরোধ জানিয়েছে এবং এটি মূল্যায়ন করছে। এটি অতীতের একটি অত্যন্ত বন্ধ, ক্রেতাদের পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণকারী সেমিকনডাক্টর সরঞ্জাম বাজারের জন্য প্রায় অসম্ভব।

এই অস্বাভাবিক ঘটনার পেছনে রয়েছে AI ক্যালকুলেশন ক্ষমতার বিস্ফোরণের কারণে সরঞ্জামের চাহিদা ও যোগানের অসামঞ্জস্য—যখন ওয়েফার ফ্যাক্টরির উৎপাদন বৃদ্ধির গতি সরাসরি এটির বড় চিপ প্রস্তুতকারকদের AI অর্ডার জয় করতে পারবে কিনা তা নির্ধারণ করে, “সরঞ্জাম কিনতে” সবচেয়ে জরুরি অস্ত্রাগার প্রতিযোগিতা হয়ে উঠেছে।

একটি স্পষ্ট উদাহরণ হল: সাম্প্রতিক সময়ে, TCB (Thermal Compression Bonding) ডিভাইসগুলির চাহিদা বেড়েছে। SK হাইনিস যখন HBM4 উৎপাদন বাড়াচ্ছে, তখন দক্ষিণ কোরিয়ার দুটি TCB ডিভাইস প্রস্তুতকারক, হ্যানমি সেমিকন্ডাক্টর এবং হ্যানওয়া সেমিটেক, সমান আকারের TCB বন্ডার অর্ডার পেয়েছে। AI চিপের জটিল গঠনে, TCB ডিভাইসগুলি “সূঁচ-ধুলো”-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

TCB ডিভাইস মার্কেটে, দক্ষিণ কোরিয়ার হানমি সেমিকন্ডাক্টর এবং হানওয়া সেমিটেক, এবং ASMPT হল তিনটি প্রধান খেলোয়াড়।

এর মধ্যে, হানমি সেমিকন্ডাক্টর বর্তমানে HBM TC Bonder এর নেতৃস্থানীয় কোম্পানি। TechInsights-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০২৫ এর প্রথম তিন ত্রৈমাসিকের শেষে, হানমি HBM TC Bonder বাজারে আয়ের ভিত্তিতে ৭১.২% অংশ দখল করেছে, যা SEMES, ASMPT, Yamaha Robotics এবং Hanwha Semitech-এর চেয়ে বেশি। হানমির সুবিধা হল এটি খুব আগেই SK hynix-এর সাথে বন্ধন গড়েছে এবং NCF এবং MR-MUF দুটি HBM উৎপাদন পথকেও কভার করেছে।

দ্য ইলেকের ১০ জুন প্রতিবেদন অনুযায়ী, ৮ জুন, হ্যানমি সেমিকন্ডাক্টর এইচবিএম৪ উৎপাদনের জন্য এসকে হাইনিক্স থেকে ৪৪.২ বিলিয়ন কোরিয়ান ওয়ানের টিসি বন্ডার অর্ডার পেয়েছে, যার ডিভাইস মডেল হল TC Bonder 4.5 Griffin, যা ৯ ইন্টির শুরুর মধ্যে ডেলিভারি করা হবে। প্রতিটি ডিভাইসের মূল্য প্রায় ৩০ বিলিয়ন কোরিয়ান ওয়ান ধরে, বাজারটি এই অর্ডারটি প্রায় ১৫টি ডিভাইসের সমতুল্য বলে মনে করছে।

কিন্তু হান্গুয়া সেমিকন্ডাক্টরের ঝুঁকি স্পষ্ট, তাদের গ্রাহকরা একাধিক সরবরাহকারীতে সরবরাহ বিভাজন করছে, এসকে হাইনিক্স ইতিমধ্যে ASMPT, হানওয়া চালু করেছে, এবং মাইক্রনও আরও বিকল্প সরবরাহকারীদের চালু করতে পারে।

হানওয়া সেমিটেক এখন চ্যালেঞ্জার থেকে এসকে হাইনিক্সের বিকল্প প্রধান সরবরাহকারীতে পরিণত হচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে, হানওয়া সেমিটেক এসকে হাইনিক্স থেকে অর্ডার পেয়েছে, যা শুধুমাত্র D2W মিক্সড বন্ডিং ক্লাস্টার সিস্টেম সরবরাহ করেনি, বরং এসকে হাইনিক্সের অতিরিক্ত HBM4 TC Bonder অর্ডারও পেয়েছে। তাই হানওয়ার কাছে কোরিয়া-আমেরিকার সাথে প্রতিযোগিতার জন্য দুটি পথ রয়েছে: একটি হল TC Bonder দিয়ে এসকে হাইনিক্সের HBM4 অর্ডার জিতা, আরেকটি হল মিক্সড বন্ডিংয়ের দিকে বিস্তার। The Elec-এর মতে, তাদের SHB2 Nano মিক্সড বন্ডিং ক্লাস্টার সিস্টেমটি এপ্রিলে এসকে হাইনিক্সের প্রোডাকশন লাইনে গুণগত মূল্যায়ন এবং অপ্টিমাইজেশনের জন্য প্রবেশ করেছে।

ট্রেন্ডফোর্স বলেছে, এই অর্ডারটিকে HBM3E থেকে HBM4-এ স্যুইচ হওয়ার সময় মার্কেটের মূলধন ব্যয় নিয়ে সাবধানতা এবং উৎপাদন বৃদ্ধির দেরির চিন্তা কমানোর জন্য দেখা হচ্ছে। SK hynix একসাথে একাধিক TCB ডিভাইস প্রস্তুতকারকের কাছে অর্ডার দিয়েছে, যা স্পষ্টভাবে একাধিক সরবরাহকারী কৌশলের প্রমাণ: Hanmi, Hanwha, ASMPT সবাই তাদের TCB সরবরাহ শৃঙ্খলে প্রবেশ করছে। 2025 সালের শুরুতেই The Elec প্রতিবেদন করেছিল যে SK hynix ঐ বছর সর্বোচ্চ 80টি TCB Bonder ক্রয়ের পরিকল্পনা করছে, যা আগের 50টির পরিকল্পনার চেয়ে বেশি; এছাড়াও Hanmi Micron-এর কাছ থেকে প্রায় 50টি TCB Bonder-এর অর্ডারও পেয়েছে।

এটি হানমি এবং হানহুয়ার মুখ্য বাজারের সাথে ভিন্ন। ASMPT-এর HBM-এ বাজারের অংশ খুব বেশি নয়, তবে C2S/C2W খুব শক্তিশালী। এটি প্রকাশিত অর্ডারগুলি মূলত AI চিপের C2S এবং লজিক চিপের C2W-এর উপর কেন্দ্রীভূত, এবং এটি দাবি করে যে বিশ্বব্যাপী 500টিরও বেশি TCB ইনস্টলেশন রয়েছে, এবং 2027 সালের মধ্যে TCB TAM-এর 10 বিলিয়ন ডলারেরও বেশি হওয়ার পূর্বাভাস দিয়েছে, যার লক্ষ্য 35% থেকে 40% বাজার অংশ অর্জন। ASMPT একটি একক HBM ডিভাইস সরবরাহকারীর চেয়ে একটি অ্যাডভান্সড প্যাকেজিং প্ল্যাটফর্ম-ভিত্তিক খেলোয়াড়।

2025 সালের ডিসেম্বরে, ASMPT একটি অগ্রণী ওয়েফার ফাউন্ড্রির AI চিপ ব্যবসার প্রধান OSAT পার্টনার থেকে যথাক্রমে 19টি এবং 15টি C2S TCB ডিভাইসের অর্ডার পায়। ASMPT দাবি করে যে তারা এই গ্রাহকের C2S TCB সমাধানের একমাত্র সরবরাহকারী এবং POR।

২০২৬ সালের ৮ জুন, ASMPT আবারও একটি বিশ্বপ্রখ্যাত IDM থেকে একটি পুনরাবৃত্ত অর্ডার ঘোষণা করেছে, যা উন্নত ক্লায়েন্ট এবং ডেটা সেন্টার CPU উৎপাদনের জন্য ৮টি C2W TCB ডিভাইস সরবরাহ করবে। ASMPT বিশেষভাবে উল্লেখ করেছে যে, Chiplet আর্কিটেকচার ক্লায়েন্ট এবং ডেটা সেন্টার প্রসেসরে প্রবেশ করছে, যা C2W TCB-এর চাহিদা বাড়াচ্ছে।

সুতরাং সামগ্রিকভাবে দেখলে, এই টিসিবি অর্ডার ওয়েভটি মূলত এই তিনটি ক্ষেত্রের সমন্বয়: এইচবিএম স্ট্যাকিং + এআই চিপ C2S + লজিক্যাল চিপলেট C2W।

প্রাথমিকভাবে মনে করা হয়েছিল যে লাইন প্রস্থ এবং পিচ (Pitch) আরও কমে গেলে আরও উন্নত হাইব্রিড বন্ডিং (Hybrid Bonding) টিসিবি (TCB) কে প্রতিস্থাপন করবে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে এই প্রতিস্থাপনের গতি দীর্ঘায়িত হয়েছে।

প্রথমে, HBM4 পর্যায়ে, TCB এখনও বাস্তবসম্মত প্রোডাকশন পথ।

HBM4-এর জন্য উচ্চতর স্ট্যাকিং, উচ্চতর ব্যান্ডউইথ এবং উন্নত তাপ বিনিময় প্রয়োজন, কিন্তু মিক্সড বন্ডিংয়ের জন্য পৃষ্ঠের সমতলতা, কণা নিয়ন্ত্রণ, পরিষ্কারতা এবং উৎপাদন হার বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা বেশি। ফলে, স্টোরেজ এবং লজিক ওয়েফার ফ্যাক্টরিগুলি এখনও TCB বন্ডিং ব্যবহার করছে এবং মিক্সড বন্ডিং লাইনের জন্যও প্রস্তুতি নিচ্ছে।

যদিও এই বছরের এপ্রিলে, SK hynix ইতিমধ্যেই Applied Materials (অ্যাপ্লাইড ম্যাটেরিয়ালস) এবং BESI-এর সাথে মিলে মিক্সড বন্ডিং অনলাইন সিস্টেম (যেখানে অ্যাপ্লাইড ম্যাটেরিয়ালস ২০২৫ সালে BESI-এর ৯% শেয়ার কিনেছে এবং দুটি প্রতিষ্ঠান ডাই-ভিত্তিক মিক্সড বন্ডিং সিস্টেম উন্নয়নে সহযোগিতা করছে) কিনেছে, তবুও The Elec-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই প্রায় ২০০ বিলিয়ন কোরিয়ান ওয়ানের সরঞ্জাম অর্ডারটি মূলত পরবর্তী প্রজন্মের HBM-এর জন্য গবেষণা-উন্নয়নের প্রস্তুতির জন্য, এবং তাৎক্ষণিকভাবে TCB-এর পরিমাণগত উৎপাদনকে সম্পূর্ণভাবে প্রতিস্থাপনের জন্য নয়। এই অনলাইন সিস্টেমটি Applied Materials-এর কেমিক্যাল-মেকানিক্যাল পলিশিং (CMP) এবং প্লাজমা প্রসেসিং ডিভাইস, BESI-এর মিক্সড চিপ বন্ডিং মেশিনকে একীভূত করে। এই সিস্টেমটি শীঘ্রই R&D লাইনে ইনস্টল করা হবে। এই সিস্টেমটি 이미 대만의 TSMC에서 양산에 투입되었다.

অ্যাপ্লিকেশন ম্যাটেরিয়ালসের নিজস্ব Kinex সিস্টেমও বলে যে, মিক্সড বন্ডিংয়ের জন্য ওয়েট ক্লিনিং, প্লাজমা একটিভেশন, ইন-সিটু মেজারমেন্ট, কোয়েউ টাইম কন্ট্রোল ইত্যাদি মডিউলগুলি একীভূত করা প্রয়োজন, যা এটিকে শুধুমাত্র একটি পিক-অ্যান্ড-প্লেস মেশিন নয়, বরং ফরওয়ার্ড এবং ব্যাক-এন্ড একীভূত একটি জটিল সিস্টেমের কাছাকাছি।

কিনেক্স সিস্টেম (ছবির উৎস: অ্যাপ্লিকেশন ম্যাটেরিয়ালস)

ওয়েফার ফ্যাক্টরিগুলির মিক্সড বন্ডিং-এ বিনিয়োগ বেসির দ্রুত বিকাশকেও উৎসাহিত করছে। 2026 এর প্রথম ত্রৈমাসিকে বেসির অর্ডার 2.697 ইউরো মিলিয়নে বেড়ে 104.5% বৃদ্ধি পায়, রয়টার্স অনুসারে, এই বৃদ্ধির মূল কারণ হল মিক্সড বন্ডিং-এর চাহিদা এবং মেমোরি বাজারে এখন HBM-এর সাথে সম্পর্কিত যোগ্যতা অর্জনের জন্য দ্বিতীয় গ্রাহক প্রবেশ করেছে।

দ্বিতীয়ত, মানদণ্ডের ঢিলেঢালাপনা TCB-কে আরও কিছুক্ষণ বাঁচিয়ে রাখে।

ট্রেন্ডফোর্সের এপ্রিলের রিপোর্ট অনুযায়ী, JEDEC কে বলা হচ্ছে যে পরবর্তী প্রজন্মের HBM উচ্চতা স্পেসিফিকেশনকে 775 মাইক্রন থেকে প্রায় 900 মাইক্রনে ছাড়িয়ে যাওয়ার কথা বিবেচনা করছে, যা মিক্সড বন্ডিংয়ের চালুর গতি ধীর করতে পারে। কারণ, যদি স্ট্যাকড উচ্চতার সীমা ঢিলে করা হয়, তাহলে প্রস্তুতকারকরা মিক্সড বন্ডিংয়ের উৎপাদন দক্ষতার ঝুঁকি না নিয়েই পরিপক্ক TCB পথ ব্যবহার করে আরও বেশি স্তরের স্ট্যাকিংকে সমর্থন করতে পারবে।

শেষ করে, টিসিবি ডিভাইসগুলিও আপগ্রেড করা হচ্ছে, কোনো কিছুই স্থির রাখা হচ্ছে না।

উদাহরণস্বরূপ, ASMPT সাম্প্রতিককালে AOR TCB প্রযুক্তি চালু করেছে, যার ফোকাস হল পাইরোলেস সোল্ডারিং, সক্রিয় অক্সাইড সরানো, অবশিষ্ট দূষণ কমানো এবং বন্ধনের সমতলতা বাড়ানো, যার লক্ষ্য হল পরবর্তী প্রজন্মের HBM-এর স্ট্যাকিং উচ্চতা, সূক্ষ্মতা এবং উৎপাদন হারের চ্যালেঞ্জগুলি সমাধান করা।

সুতরাং বর্তমান পরিস্থিতি অনুযায়ী, পেশাদার বিশ্লেষণ হল: HBM4/HBM4E পর্যায়ে, TCB এবং মিক্সড বন্ডিং একসাথে বিদ্যমান থাকবে; HBM5 এবং এর চেয়ে বেশি স্তরের যুগে মিক্সড বন্ডিংয়ের অংশগ্রহণ প্রকৃতপক্ষে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে।

সামগ্রিকভাবে, TCB একটি ছোট সুযোগ নয়, বরং পিছনের প্রক্রিয়াকরণ সরঞ্জামের গঠনগত পরিবর্তন। Yole-এর সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদনটি উল্লেখ করে যে, পিছনের প্রক্রিয়াকরণ সরঞ্জামগুলি প্রাচীন প্যাকেজিংয়ের সহায়ক পর্যায় থেকে উন্নত প্যাকেজিংয়ের কৌশলগত সরঞ্জাম বাজারে পরিণত হচ্ছে; যার মধ্যে TCB এবং মিশ্র বন্ধন দুটি সবচেয়ে দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। Yole-এর অনুমান, 2030 সালের মধ্যে TCB বাজার 936 মিলিয়ন ডলারে পৌঁছাবে, 2025-2030 এর মধ্যে CAGR প্রায় 11.6%; মিশ্র বন্ধন সরঞ্জামের বাজার 2030 সালে 397 মিলিয়ন ডলারে পৌঁছাবে, CAGR প্রায় 21.1%।

কাউন্টারপয়েন্টের সংশ্লিষ্ট ডেটা দেখায় যে, এআই জিপিইউ এবং কাস্টমাইজড এআই এএসআইসি উন্নত উৎপাদন এবং উন্নত প্যাকেজিংয়ের বৃদ্ধিকে প্রভাবিত করছে; এটি 2026 সালের জন্য শিল্পের উন্নত প্যাকেজিং ক্ষমতা প্রায় 80% বৃদ্ধি পাওয়ার পূর্বানুমান করেছে এবং বলেছে যে উন্নত প্যাকেজিং এআই বাস্তবায়নের জন্য "গেটিং ফ্যাক্টর" হয়ে উঠেছে।

এআই উৎপাদন বৃদ্ধির প্রবণতা শুধুমাত্র ওয়েফার ফ্যাক্টরিগুলিকে সরঞ্জাম কেনার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ফেলেছে, বরং সরঞ্জাম সরবরাহকারীদের নিজস্ব সরবরাহ শৃঙ্খলও FPGA, CPU, Driver IC এর মতো কীভাবে অংশগুলির কারণে আটকে গেছে।

ইলেক মে ২৯ তারিখে প্রতিবেদন করেছে, দক্ষিণ কোরিয়ার সেমিকন্ডাক্টর টেস্টিং ডিভাইস প্রস্তুতকারকরা “সবচেয়ে বড়” কম্পোনেন্ট সংকটের মুখোমুখি হচ্ছেন, এবং শিল্পে একটি বড় প্রতিক্রিয়া শোনা যাচ্ছে: “সেমিকন্ডাক্টর না থাকলে, সেমিকন্ডাক্টর টেস্টিং ডিভাইসও তৈরি করা যায় না।” প্রতিবেদনটি বলছে, টেস্টিং ডিভাইসগুলির কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় FPGA-এর ডেলিভারি সময় আগে ৮-১০ সপ্তাহ থেকে বাড়ে ৫২ সপ্তাহ পর্যন্ত; Driver IC-এর জন্য আগে ডিস্ট্রিবিউটরদের মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে কিনা যেত, এখন কমপক্ষে ১০ সপ্তাহ অপেক্ষা করতে হচ্ছে; x86 CPU এবং GPU-ও সংকটের মধ্যে, কিছু পণ্যের দাম ১০০ হাজার কোরিয়ান ওয়ান থেকে ৩০০ হাজার কোরিয়ান ওয়ানে বেড়েছে, যা ৩ গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি।

AI ডেটা সেন্টারগুলো উচ্চমানের চিপের উৎপাদন ক্ষমতা, বণ্টনের অগ্রাধিকার এবং ইনভেন্টরি বাফার সবই টেনে নেওয়ায়, টেস্টিং সরঞ্জাম নির্মাতারা উল্টো “ডাউনস্ট্রিমের ডাউনস্ট্রিম” এ পরিণত হয়েছে এবং গুরুত্বপূর্ণ কম্পোনেন্টের বণ্টনে চাপের মুখে পড়েছে। উদাহরণস্বরূপ, Sourceability সাম্প্রতিক সময়ে উল্লেখ করেছে যে FPGA-এর ডেলিভারি সময় ৫২ সপ্তাহের বেশি পর্যন্ত লম্বা হয়েছে, যার পেছনের মূল কারণ হলো ডেটা সেন্টারের চাহিদা; হাইপারস্কেল ক্লাউড প্রোভাইডার এবং AI ইন্সট্রাকচার কোম্পানিগুলো বড় অর্ডার এবং বেশি দরকষাকষির ক্ষমতার জোরে আরও উচ্চ অগ্রাধিকার সম্পন্ন সাপ্লাই বরাদ্দ পাচ্ছে, ফলে একই ধরনের ডিভাইসের ওপর নির্ভরশীল অন্যান্য শিল্পগুলোকে পিছনে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। CPU এবং GPU-এর ক্ষেত্রেও পরিস্থিতি একই; টেস্টিং সরঞ্জাম নির্মাতারা প্রযুক্তিগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ হলেও, তাদের ক্রয় পরিমাণ ক্লাউড প্রোভাইডার এবং AI সার্ভার নির্মাতাদের সঙ্গে তুলনীয় নয়।

ড্রাইভার IC-এর সরবরাহ সংকটের যুক্তি FPGA, CPU এবং GPU-এর সাথে ভিন্ন; তাদের সরবরাহ সংকট মূলত ক্ষুদ্র বাজারের উচ্চ পারফরম্যান্স অ্যানালগ/মিক্সড-সিগন্যাল ডিভাইসগুলির সাথে টেস্টিং ডিভাইসের চাহিদা বৃদ্ধির কারণে সৃষ্ট অত্যন্ত কম সরবরাহ নমনীয়তা দ্বারা ঘটে। ADI-এর ওয়েবসাইট Automatic Test Equipment-কে একটি বিশেষ পণ্য দিক হিসাবে উল্লেখ করে, যা এই ধরনের চিপগুলির নিজেদেরই টেস্টিং ডিভাইসের সরবরাহ শৃঙ্খলের একটি বিশেষ কী উপাদান হওয়ার প্রমাণ।

এই কী কম্পোনেন্টগুলির অভাব ডিভাইস ডেলিভারির উপর প্রভাব ফেলেছে। দ্য ইলেক জানিয়েছে যে, একটি সেমিকন্ডাক্টর টেস্টিং ডিভাইস প্রস্তুতকারক সাম্প্রতিককালে স্যামসাং ইলেকট্রনিক্সের সাথে 100 বিলিয়ন কোরিয়ান ওয়ানের বেশির চুক্তি স্বাক্ষর করেছে, তবে কম্পোনেন্টের অভাবের কারণে ডেলিভারির সময়কাল তিন মাস পিছিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। রিপোর্টটি আরও জানিয়েছে যে, ডিভাইস প্রস্তুতকারকগুলি গ্রাহকদের প্রতিক্রিয়ায় PO জমা দেওয়ার আগেই কয়েক মাস আগেই ডিভাইসের পরিমাণ এবং ডেলিভারির সময়কাল নিয়ে আলোচনা শুরু করেছে, যাতে কম্পোনেন্টগুলি আগেই নিশ্চিত করা যায়।

সুতরাং AI যুগে একটি অত্যন্ত বিচিত্র শৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে: AI চিপের অভাব → ওয়েফার প্ল্যান্টের বিস্তার → আরও বেশি টেস্টিং ডিভাইসের প্রয়োজন → টেস্টিং ডিভাইসের জন্য FPGA/CPU/ড্রাইভার IC প্রয়োজন → এই চিপগুলি আবার AI ডেটা সেন্টারগুলি দ্বারা প্রাধান্য পায় → টেস্টিং ডিভাইসের ডেলিভারি বিলম্বিত।

যদি টিসিবি এবং টেস্টিং ডিভাইসের অভাব কিছু নোডের বিস্ফোরণ হয়, তবে দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত করলে আমরা দেখতে পাই যে সমগ্র সেমিকন্ডাক্টর ডিভাইস শিল্প এখন এআইয়ের হার্ডওয়্যার শক্তি দ্বারা পরিচালিত একটি বিশাল, ব্যাপক উত্থানের চক্রে প্রবেশ করেছে।

SEMI পূর্বানুমান করেছে যে, 2025 সালে বিশ্বব্যাপী সেমিকন্ডাক্টর উৎপাদন সরঞ্জামের বিক্রয় আয় 1330 বিলিয়ন ডলার থেকে 2026 সালে বেড়ে 1450 বিলিয়ন ডলার হবে এবং 2027 সালে 1560 বিলিয়ন ডলারে পৌঁছাবে, যা একটি ঐতিহাসিক উচ্চতা। SEMI বিশেষভাবে উল্লেখ করেছে যে, এই বৃদ্ধির মূল কারণ হল AI-সংশ্লিষ্ট বিনিয়োগ, বিশেষ করে উন্নত লজিক, স্টোরেজ এবং উন্নত প্যাকেজিং।

এছাড়াও, SEMI পূর্বানুমান করেছে যে 2026 সালে বিশ্বব্যাপী 300mm ওয়েফার ফ্যাক্টরি সরঞ্জাম ব্যয় 18% বৃদ্ধি পেয়ে 1330 বিলিয়ন ডলার হবে এবং 2027 সালে আরও 14% বৃদ্ধি পেয়ে 1510 বিলিয়ন ডলার হবে, এবং বলেছে যে AI সেমিকন্ডাক্টর উৎপাদন বিনিয়োগের পরিমাণকে পুনরায় সেট করছে।

এই সময়ের ডিভাইস সুযোগটি মূলত তিনটি উৎপাদন বৃদ্ধির মূল দিক থেকে আসে:

প্রথমত, অগ্রণী লজিক ফাউন্ড্রি প্রতিষ্ঠানগুলি যেমন TSMC, ইন্টেল এবং স্যামসাং এআই অ্যাক্সেলারেটরের জন্য উৎপাদন বাড়াচ্ছে; TSMC পূর্বানুমান করেছে যে 2030 সালের মধ্যে বিশ্ব সেমিকন্ডাক্টর বাজার 1.5 ট্রিলিয়ন ডলারের বেশি হবে, যার মধ্যে এআই এবং এইচপিসি 55% অংশ গ্রহণ করবে; এছাড়াও, TSMC 2026 সালে নয়টি পর্যায়ের ওয়াফার ফ্যাক্টরি এবং অগ্রণী প্যাকেজিং সুবিধা নির্মাণের পরিকল্পনা করছে, এবং 2nm এবং A16 উৎপাদন 2026-2028 সালের মধ্যে 70% জটিল বৃদ্ধির হারে বৃদ্ধি পাবে।

দ্বিতীয়ত, স্টোরেজ ক্ষেত্রে, HBM ড্র্যামের উৎপাদন চক্রকে পুনরায় জ্বালিয়ে তুলেছে; এসকে হাইলিসের চেয়ারম্যান চুই টে-ইউন ৬ মাসে তাইপেতে বলেছিলেন যে এসকে হাইলিস আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে মোট ওয়াফার উৎপাদন ক্ষমতা দ্বিগুণ করার পরিকল্পনা করছে এবং বিশ্বব্যাপী স্টোরেজ সরবরাহের বাধা ২০৩০ পর্যন্ত চলতে পারে বলে মনে করেন। কাউন্টারপয়েন্টের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৬ এর প্রথম ত্রৈমাসিকে এসকে হাইলিসের বিশ্বব্যাপী HBM বাজারের শেয়ার ৫৮% ছিল। ২০২৬ এর প্রথম ত্রৈমাসিকে এসকে হাইলিসের লাভ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়, এবং কোম্পানিটি বলেছে যে আগামী তিন বছরে HBM-এর জন্য গ্রাহকদের চাহিদা এখনই তাদের উৎপাদন ক্ষমতা অতিক্রম করেছে; কোম্পানিটি আরও বলেছে যে M15X-এর উৎপাদন বৃদ্ধি, লংইনক্লাস্টার গঠন, এবং কীভাবত্‌যন্ত্রগুলির উপর ফোকাসসহ, উল্লেখযোগ্যভাবে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করবে।

বর্তমান বছরের মার্চে, এসকে হাইলিস প্রকাশ করেছে যে তারা 2027 সালের শেষ পর্যন্ত সম্পন্ন হওয়ার উদ্দেশ্যে ASML থেকে প্রায় 11.95 ট্রিলিয়ন কোরিয়ান ওয়ানের EUV সরঞ্জাম ক্রয় করবে, যা নতুন পণ্যের বড় পরিমাণে উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করা হবে; বিশ্লেষকদের মতে, এই সরঞ্জামগুলি যোংজিন ফ্যাক্টরি এবং চংচু M15X ফ্যাক্টরিতে ব্যবহার করা হবে, যা HBM এবং উন্নত DRAM উৎপাদনকে কভার করবে।

Micron এর ফাইন্যানশিয়াল রিপোর্ট মেটেরিয়ালে বলা হয়েছে যে, 2026 ফিসকাল বছরের মূলধন ব্যয় পরিকল্পনা 180 বিলিয়ন ডলার থেকে বাড়িয়ে প্রায় 200 বিলিয়ন ডলারে নেওয়া হয়েছে, যা মূলত HBM সরবরাহ ক্ষমতা এবং 1-gamma DRAM সরবরাহকে সমর্থন করতে ব্যবহার করা হবে, এবং এখন সরঞ্জামের অর্ডারগুলি আগাইয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং ইনস্টলেশনের গতি বাড়ানো হচ্ছে।

তৃতীয়ত, অ্যাডভান্সড প্যাকেজিং: CoWoS, C2S, C2W এখন AI চিপ ডেলিভারির বাধা হয়ে উঠছে; AI যুগে, অ্যাডভান্সড প্যাকেজিং ডিভাইসগুলি এই চক্রের সবচেয়ে বেশি নমনীয় অংশগুলির মধ্যে একটি হয়ে উঠছে। TSMC প্রকাশ করেছে যে 2022-2027 এর মধ্যে CoWoS উৎপাদনের বার্ষিক জটিল বৃদ্ধির হার 80% এর বেশি হবে এবং 2022-2026 এর মধ্যে AI অ্যাক্সেলারেটর ওয়াফারের চাহিদা 11 গুণ বৃদ্ধি পাবে।

অতএব, সেমিকন্ডাক্টর ডিভাইস ক্ষেত্রে, এআই ক্যালকুলেশন চাহিদা একটি প্রাক-প্রক্রিয়া + পরবর্তী প্রক্রিয়া + পরীক্ষা + ফ্যাক্টরি সরঞ্জামের বড় চক্রকে আবার খুলছে।

আজকের দিনে, শীর্ষ সেমিকন্ডাক্টর যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারকরা শুধুমাত্র শীতল যন্ত্র, প্রাণী লেন্স এবং জটিল অ্যালগরিদম বিক্রি করছেন না, তারা মূলত ওয়েফার ফ্যাক্টরি এবং প্রযুক্তি বিগ ব্যবসায়ের সবচেয়ে দুর্লভ সম্পদ—AI যুগের উৎপাদন বাস্তবায়নের ক্ষমতা বিক্রি করছেন।

এই পুনর্বিন্যাসের মূল্যনির্ধারণের লড়াইয়ে, সমস্ত ডিভাইস প্রস্তুতকারকই সমানভাবে লাভ পাচ্ছেন না। সত্যিকারের বিজয়ীরা হলেন যারা উন্নত লজিক প্রসেস, HBM স্ট্যাকিং, উন্নত প্যাকেজিং (যেমন CoWoS), এবং উচ্চ-প্রোফাইল চিপ টেস্টিং-এর মতো কী প্রক্রিয়া নোডগুলিতে দৃঢ়ভাবে অবস্থান করছেন। তারা অপরিহার্য প্রযুক্তিগত বাধা এবং উৎপাদন কী হাতে রেখেছেন, এবং অতীতের চেয়েও অধিক প্রভাবশালীভাবে সেমিকনডাক্টর শিল্পের সম্পদ বণ্টনের বিন্যাসকে পুনর্গঠন করছেন।

এই পোস্টটি ওয়েইচ্যাট গ্রুপ "সেমিকনডাক্টর ইন্ডাস্ট্রি অবজারভেশন" (ID: icbank) থেকে এসেছে, লেখক: ডু কিন (DQ)