বার্নস্টাইন রিপোর্ট: সেমিকন্ডাক্টর সরঞ্জাম ব্যয়কে বাজারের প্রত্যাশার বাইরে নিয়ে যাওয়ার জন্য এআই কম্পিউট বিস্তার

বার্নস্টাইনের ২০২৬ সালের ২০ জুলাই প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রতি 1 GW বার্ষিক ক্ষমতা যোগ করার জন্য 80 বিলিয়ন ডলারের সরঞ্জাম বিনিয়োগ প্রয়োজন। যদি বার্ষিক 50 GW ক্ষমতা যোগ করা হয়, তাহলে 2027 থেকে 2029 সালের মধ্যে বিশ্বব্যাপী ওয়েফার সরঞ্জামের মোট ব্যয় 7000 বিলিয়ন ডলারেরও বেশি হবে, যা বার্ষিকভাবে 3000 বিলিয়ন ডলারের কাছাকাছি। বর্তমানে বাজারের অনুমান অনুযায়ী শিল্পের বার্ষিক চাহিদা মাত্র 1200 থেকে 1500 বিলিয়ন ডলার। যদি ক্ষমতা নির্মাণের দ্রুত গতি অব্যাহত থাকে, তবে সরঞ্জামের শীর্ষস্থানীয় কোম্পানিগুলির লাভ 2028 সালে বাজারের অনুমানেরও বেশি হবে। 50 GW পরিদৃশ্যের ভিত্তিতে, Applied Materials, Lam Research, KLA-এর 2028-এর P/E অনুপাত 15-18-এর মধ্যে নেমে আসবে। বার্নস্টাইন Applied Materials-কে সমর্থন করছে, Lam Research, KLA, ASMLসহ 6টি কোম্পানিকে “মার্কেট-ওভারপারফর্ম” রেটিং দিয়েছে, Screen-এর “মার্কেট-পারফরম” রেটিংটি অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।