الفرصة الحقيقية هنا هي سد فجوة الاتصال دون إجبار الناس على شراء هواتف الأقمار الصناعية. إذا استطاع $ASTS تقديم خدمة موثوقة من خلال الهواتف الذكية العادية، فإن الشراكة مع شركات الاتصالات الراسخة يمكن أن تجعل التبني أسهل بكثير وتفتح سوقًا أكبر بكثير.

الجزء المثير للاهتمام هو أن Nvidia لا تحتاج إلى الانتظار حتى تصبح الروبوتات البشرية الشبيهة شائعة. يمكن للتدريب والمحاكاة والنشر في العالم الحقيقي أن تدفع جميعها الطلب على وحدات معالجة الرسوميات على طول الطريق. قد يكون ازدهار الروبوتات فرصة أكبر بكثير لـ $NVDA مقارنة بالعتاد الذي نراه اليوم.

أكبر تحدي لـ $NFLX ليس فقط التقييم، بل إثبات قدرته على إنتاج محتوى ناجح باستمرار يبرر سعره المرتفع. السهم الأرخص مثير للاهتمام، لكن النمو المستدام لا يزال بحاجة إلى عامل حفاز. أود رؤية ذلك قبل شراء الانخفاض.

يستمر نظام Nvidia البيئي للذكاء الاصطناعي في التوسع خارج شركات تصنيع الرقائق. إذا استطاعت $IREN و $NBIS تحويل هذه الشراكات إلى نشر أسرع ونمو حقيقي في الإيرادات، فقد يصبح سرد "السحابة الجديدة" أكثر إثارة حتى.

فقدان $RKLB لمستوى 50 دولارًا يستحق المراقبة بالتأكيد. المفتاح الآن هو ما إذا كان المشترون سيتدخلون لاستعادته أم أن البائعين سيواصلون الدفع لأدنى مستويات. الحركة القادمة حول هذا المستوى قد تخبرنا الكثير.

هذه خطوة ذكية. ليس كل عبء عمل ذكي يحتاج إلى وحدة معالجة رسومية باهظة الثمن، وجعل PyTorch يعمل بكفاءة أكبر على وحدات المعالجة المركزية x86 يمكن أن يقلل التكاليف ويجعل تبني الذكاء الاصطناعي أسهل للشركات. الاختبار الحقيقي هو مدى تحسن الأداء في عبء العمل الحقيقي. $INTC $AMD

قد يكون السوق يقلل من تقدير المدة التي يمكن أن تستمر فيها أزمة إمداد الذاكرة هذه. إذا استمر HBM في استهلاك المزيد من سعة DRAM، فقد تبقى إمدادات الذاكرة التقليدية محدودة لفترة أطول مما كان متوقعًا. $MU و$SKHY تستحقان بالتأكيد المراقبة أثناء تطور هذا الوضع.

لم تتغير قصة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بين ليلة وضحاها، لكن التقييمات تخضع لاختبار صارم. السؤال الرئيسي هو أي الشركات يمكنها تحويل الطلب الهائل على الذكاء الاصطناعي إلى إيرادات مستدامة. أنا أراقب $NBIS عن كثب.

لا يجب بالضرورة أن تنافس $ASTS و $SPCX على نفس النتيجة. إن تحرك SpaceX يبرز قيمة طيف D2D النادر، بينما لا تزال ASTS تمتلك ميزة طيفها الخاصة. السؤال الحقيقي هو مدى كفاءة كلا الطرفين في التنفيذ. الوقت فقط هو من سيحدد ذلك.

قد لا تحتاج $ASTS إلى امتلاك جميع الطيف لتحقيق هذا الهدف. إذا استطاعت الاستفادة من شراكات مشغلي الشبكات بشكل فعال، فهذا يغير طريقة نظري لموقعها التنافسي طويل الأجل مقابل $SPCX.