¿Qué es el bot de ajuste inteligente y cómo funciona?

 

El ajuste inteligente es una estrategia clásica que se ha utilizado durante décadas en la industria tradicional. El núcleo de la estrategia es aumentar la cantidad total de activos vendiendo alto y comprando bajo, al mismo tiempo que se mantiene la cartera básicamente sin cambios.

 

Cuando el desequilibrio de la cartera excede la proporción o cuando llega el día de ajuste, se activará el ajuste. Al vender monedas con una alta proporción y comprar monedas con una baja proporción, la proporción de monedas se ajustará a la deseada.

 

En el corto plazo, vender alto y comprar bajo hará que algunas monedas aumenten, mientras que otras disminuyan, sin embargo, debido a la volatilidad del mercado, los activos totales aumentarán.

 

Parte 1 - ¿Qué es KuCoin ajuste inteligente Bot de Trading?

 

1. El principio del ajuste inteligente

Para entender mejor todo el proceso de cómo funciona el ajuste inteligente, tomaremos un ejemplo.

Supongamos que tu ajuste inteligente consiste en cuatro activos cripto que son BTC, ETH, LTC y KCS. Entre la cartera, cuatro monedas comparten equitativamente el 25% del valor. Si ahora el valor total de la cartera es de 1,000 USDT, entonces el valor de las cuatro monedas es de 250 USDT.

 

Tomemos el ajuste por intervalos como ejemplo. Si el intervalo se estableció en 12 horas, en las siguientes 12 horas, BTC ha subido, mientras que ETH ha bajado. Cuando llega el momento de ajuste de 12 horas, se activará el ajuste, lo que significa que la cantidad excedente de BTC se venderá, para que la proporción de la cartera vuelva a ser del 25% para las cuatro monedas.

 

2.Las ventajas del ajuste inteligente

En comparación con la estrategia "hodl", la ventaja del enfoque de ajuste inteligente con un robot de cartera inteligente radica en su capacidad para utilizar arbitraje rotacional entre tokens a través de las condiciones de ajuste inteligente del robot. Esto permite capitalizar las fluctuaciones entre diferentes tokens, logrando así el objetivo de aumentar las tenencias.

 

Con la tendencia de la estrategia de HOLDING entre los inversores cripto, el ajuste inteligente ha traído una nueva forma de mantener para esos inversores, potencialmente aumentando el retorno de mantener activos cripto al aprovechar las rápidas fluctuaciones de precios. Cuando el precio de la moneda sube alcanzando el umbral deseado, el bot de ajuste inteligente ejecutará y distribuirá el valor adicional a otros activos en la cartera. Incluso si el precio de la moneda específica vuelve al valor original antes de que se haya reequilibrado, se ha logrado una ganancia neta y, naturalmente, el monto total de los activos ha aumentado. 

 

Smart Rebalance ahora ofrece 23 tipos diferentes de portafolios que incluyen 5 clases de activos moderados: DCG Portfolio, A16Z Portfolio, AlamedaResearch(SBF) Portfolio, CEX y BSC; 2 clases de activos agresivos: NFT y Privacidad, y 4 clases de activos de crecimiento: ecosistema Polkadot, DEX, Defi y DAO. Puedes elegir el portafolio según tu propia tolerancia al riesgo. 

 

3.Dos Modos de Reequilibrio 

Smart Rebalance ahora proporciona dos tipos de modos de reequilibrio que son Reequilibrio por Umbral (por proporción de moneda) y Reequilibrio Periódico (por tiempo).

 

Suponiendo que la proporción de moneda umbral objetivo es del 3%, como se muestra en el gráfico circular 2, la posición en verde ha aumentado del 20% al 23%, lo que coincide con la desviación objetivo del 3%, por lo tanto, se activará el reequilibrio y la proporción de las monedas se ajustará a la configuración inicial. 

Suponiendo que el intervalo para el reequilibrio es de 24 horas, cuando se cumplan las 24 horas, el bot ajustará automáticamente la proporción de la posición a la configuración inicial.  

 

4.Las desventajas de Smart Rebalance

Las ganancias se aceleran durante las tendencias alcistas, mientras que las pérdidas se aceleran durante las tendencias bajistas.

 

Parte 2 - Cómo Crear Tu Primer Smart Rebalance Bot?

 

¿Listo para comenzar con Smart Rebalance? Aquí hay un tutorial que te guiará a través del bot Smart Rebalance y te mostrará cómo gestionar tu propio portafolio a través del bot de trading KuCoin.

 

Paso 1: Haz clic【Smart Rebalance】, luego haz clic 【Iniciar】, llegarás a la 【Página de Portafolio】:

Paso 2: Puedes elegir【24D】o【7D】o【Capitalización de Mercado】para clasificar el portafolio, luego selecciona el portafolio según tus necesidades de inversión y tolerancia al riesgo, después haz clic【Crear Ahora】:

 

Paso 3: Serás guiado a la página de configuración de parámetros 

 

1. Elige 【Seleccionar monedas】Para cada portafolio, se permiten un máximo de 6 monedas, luego selecciona 【Proporción AI】o【Por Capitalización de Mercado】o【Participación equitativa】 para distribuir la proporción de cada moneda.

 

2. Ingresa el monto de inversión, ten en cuenta que el monto total de inversión varía de 200 USDT a 10,000 USDT. También puedes elegir【Multi-monedas】, lo que te permite usar tanto USDT como los activos en el portafolio de tu Cuenta de Trading.

 

 

4. Luego haz clic【Crear】y confirma todos los detalles del pedido, asegúrate de que todo sea correcto, haz clic 【Confirmar】, el bot Smart Rebalance estará en funcionamiento entonces.

 

 

Parte 3 - Clave para maximizar las ganancias de su robot de ajuste inteligente

 

1.¿Cuándo es apropiado activar el robot de ajuste inteligente?

 

Puede activar el robot de ajuste inteligente cuando los precios de las criptomonedas son relativamente bajos. Si no está seguro de que el precio actual esté en un punto bajo, puede adoptar un enfoque de inversión gradual comenzando múltiples robots y esperando pacientemente a que el mercado suba.

 

2.¿Qué debo hacer si mis tenencias disminuyen después de usar el ajuste inteligente?

 

Al usar el robot de ajuste inteligente, este reequilibra continuamente entre diferentes tokens según las fluctuaciones de su tasa de cambio. Este proceso implica vender algunos tokens mientras se compran otros. Así que, si nota una disminución en la cantidad de un token específico en las tenencias del robot, significa que la cantidad de otros tokens en la cartera está aumentando. Si ejecuta el robot de ajuste inteligente a largo plazo, observará un aumento general en la cantidad de todos los tokens que posee.

 

3.Técnicas de inversión y lógica de selección de tokens para el ajuste inteligente con combinaciones de dos y múltiples tokens

 

Si elige dos tokens de la misma categoría, se recomienda no habilitar el reequilibrio, sino ajustar su proporción de asignación y simplemente activar el ajuste inteligente como una herramienta de gestión de cartera.

 

Si selecciona múltiples tokens de la misma categoría, pero su correlación de precios no es perfectamente sincrónica, es aconsejable habilitar el reequilibrio. Sin embargo, el tiempo de reequilibrio debe establecerse más largo, como cada hora o basado en valores de desviación o desviaciones de puntos altos, para lograr los mejores resultados.

 

El enfoque principal de la herramienta de ajuste inteligente no es el arbitraje, sino seleccionar activos y mantenerlos a largo plazo. Cuanto más tiempo mantenga, mejor.

 

Si elige tokens de múltiples categorías con correlaciones débiles, exhibiendo tendencias alternas hacia arriba y hacia abajo, y si las fluctuaciones de precios en diferentes categorías son significativas, con la expectativa de que eventualmente converjan y no se muevan continuamente hacia abajo, entonces puede habilitar el reequilibrio para maximizar las ganancias. Sin embargo, si tiene alta incertidumbre en la selección de tokens y los activos seleccionados conllevan riesgos sustanciales, es aconsejable no habilitar el reequilibrio para evitar el riesgo de que la cartera se vuelva inútil.

 

Conclusión

Ahora que ha aprendido tanto, ¡adelante y active el robot de ajuste inteligente para poner su conocimiento en práctica!