什麼是智能持倉機器人，它是如何運作的？
智能持倉是一種經典策略，已在傳統行業中使用了數十年。該策略的核心是透過高賣低買來增加資產總量，同時基本保持投資組合不變。
當投資組合的不平衡超過設定比例或到達調整日時，會觸發再平衡。透過出售比例較高的代幣並購買比例較低的代幣，代幣的比例將被調整至目標設定。
短期內，高賣低買會使某些代幣數量增加，而其他代幣數量減少，但因市場波動，總資產將有所增加。
第一部分 - 什麼是 KuCoin 智能持倉機器人？
1. 智能持倉的原理
為更好理解智能持倉的運作流程，以下舉例說明。
假設您的智能持倉包括四種加密資產：BTC、ETH、LTC 和 KCS。在投資組合中，四種代幣均分 25% 的價值。如果投資組合的總價值為 1,000 USDT，則每個代幣的價值為 250 USDT。
以間隔再平衡為例，若間隔設置為 12 小時，接下來的 12 小時內，BTC 價格上漲，而 ETH 價格下跌。當 12 小時再平衡時間到達時，將觸發再平衡，意味著超出比例的 BTC 將被出售，以使投資組合中四種代幣的比例再次恢復至 25%。
2. 智能持倉的優勢
與「hodl」策略相比，智能持倉智能投資組合機器人的優勢在於能利用代幣之間的輪動套利，透過機器人的智能再平衡條件。這使得能抓住不同代幣之間的波動，從而實現增加持有量的目標。
在加密投資者中流行的持有策略背景下，智能持倉為這些投資者提供了一種新的持有方式，透過快速的價格波動來可能增加持有加密資產的回報。當代幣價格上漲達到目標閾值時，智能持倉機器人將執行操作並將額外價值分配至投資組合中的其他資產。即使特定代幣的價格在再平衡後回到初始值，依然能實現淨利潤，自然地總資產量增加。
智能持倉目前提供不同類型的投資組合，您可以根據自己的風險偏好選擇投資組合。
3. 兩種再平衡模式
智能持倉現在提供兩種再平衡模式：閾值再平衡（按代幣比例）和週期性再平衡（按時間）。
假設目標閾值代幣比例為 3%，如餅圖 2 所示，綠色部分的比例從 20% 增加到 23%，剛好達到目標 3% 的偏差值，將觸發再平衡，代幣比例將被調整至初始設置。
假設再平衡的間隔為 24 小時，當 24 小時到達時，機器人將自動調整持倉比例至初始設置。
4. 智能持倉的劣勢
在上漲趨勢中，利潤加速；在下跌趨勢中，損失加速。
第二部分 - 如何創建您的第一個智能持倉機器人？
準備好開始使用智能持倉嗎？這裡有一個教程，將指導您使用智能持倉機器人並展示如何透過 KuCoin 交易機器人管理您的投資組合。
步驟 1：點擊 [智能持倉]
步驟 2： 您可以根據您的投資需求和風險偏好選擇投資組合，然後點擊 [立即創建]：
步驟 3：您將被引導至參數設置頁面
1. 選擇 [選擇幣種] 每個投資組合最多允許 12 種代幣，接著選擇 [智能配比] 或 [按市值] 或 [均分] 來分配個別代幣比例。
2. 輸入投資金額，請注意總投資金額取決於您選擇的代幣。您也可以選擇 [使用多幣種]，點擊 [使用USDT]，允許您使用來自您的交易帳戶的USDT 和投資組合中的資產。
3. 然後點擊 [創建] 並確認所有訂單細節，確保一切正確，點擊 [確認]，智能持倉機器人將開始運行。
第三部分 - 最大化智能持倉機器人利潤的關鍵
1. 什麼時候適合啟動智能持倉機器人？
當加密貨幣價格相對較低時，您可以啟動智能持倉機器人。如果您不確定當前價格是否處於低點，可以採取逐步投資方式，啟動多個機器人並耐心等待市場上漲。
2. 如果使用智能持倉後持倉減少該怎麼辦？
使用智能持倉機器人時，它會根據代幣匯率波動持續在不同代幣之間進行再平衡。此過程涉及出售部分代幣並購買其他代幣。因此，如果您注意到機器人持倉的某個代幣數量減少，這意味著投資組合中其他代幣的數量正在增加。如果長期運行智能持倉機器人，您將觀察到所有代幣的總數量有所增加。
3. 智能持倉的雙代幣和多代幣組合投資技巧及代幣選擇邏輯
如果您選擇同一類別的兩種代幣，建議不要啟動再平衡，而是調整它們的分配比例，僅作為投資組合管理工具啟動智能持倉。
如果您選擇同一類別的多種代幣，但它們的價格相關性並非完全同步，建議啟動再平衡。但再平衡時間應設置得更長，例如每隔幾小時，或基於偏差值或高點偏差，來實現最佳結果。
智能持倉工具的主要焦點不是套利，而是選擇資產並長期持有。持有時間越長，效果越好。
如果您選擇不同類別的代幣且相關性較弱，表現出交替上升和下降的趨勢，且不同類別的價格波動顯著，預期它們最終會收斂而非持續下跌，那麼您可以啟動再平衡以最大化利潤。然而，如果您對代幣選擇的不確定性較高，且所選資產風險較大，則建議不要啟動再平衡，以避免投資組合價值歸零的風險。
結論
既然您已經學到這麼多，立即啟動智能持倉機器人，將您的知識付諸實踐吧！