TechCrunch nhận xét rằng, trong cuộc gọi báo cáo tài chính mới nhất, CEO của NVIDIA, Jensen Huang, đã mô tả Vera CPU là sản phẩm quan trọng trong giai đoạn tiếp theo của công ty và liên kết trực tiếp với nhu cầu về AI agent. Bài viết cho rằng, phát biểu này không chỉ là quảng bá sản phẩm, mà còn là phản ứng trước sự quan tâm liên tục của phố Wall về giới hạn tăng trưởng của NVIDIA và áp lực cạnh tranh từ CPU.
Vera được đẩy vào các thị trường mới
Huang Renxun cho biết Vera là một CPU được thiết kế dành cho AI agent, và ông định nghĩa đây là một thị trường mới mà NVIDIA chưa thực sự tiếp cận trước đây. Ông cho biết trong cuộc gọi hội nghị, hướng đi này tương ứng với quy mô thị trường tiềm năng khoảng 200 tỷ USD, và các nhà cung cấp đám mây quy mô lớn cũng như các nhà sản xuất hệ thống đều đang hợp tác với NVIDIA để triển khai.
Theo lời anh ấy, quá trình “suy nghĩ” của mô hình AI chủ yếu phụ thuộc vào GPU, trong khi các tác nhân khi thực hiện nhiệm vụ sẽ sử dụng nhiều tài nguyên CPU hơn. Trong tương lai, nếu số lượng tác nhân tiếp tục tăng lên, nhu cầu về CPU cũng sẽ tăng theo.
Thị trường lo ngại cạnh tranh CPU gia tăng
Bài viết chỉ ra rằng, mặc dù NVIDIA chiếm ưu thế trên thị trường GPU, nhưng CPU lâu nay là lĩnh vực mạnh hơn của Intel và AMD. Trong thời gian gần đây, một trong những lo ngại của thị trường đối với NVIDIA là các nhà cung cấp đám mây và các công ty chip khác đang tăng tốc phát triển chip AI tự nghiên cứu, nhằm giảm bớt lợi thế của họ.
Bài viết đề cập rằng gần đây Amazon Web Services đã nhấn mạnh tiến bộ trong việc tự phát triển CPU AI và công bố hợp đồng lớn với Meta. CEO của AWS, Andy Jassy, cũng nhiều lần cho biết AWS mong muốn xây dựng năng lực tự chủ mạnh mẽ hơn trên cả GPU và CPU. Những động thái này khiến giới bên ngoài ngày càng quan tâm đến việc liệu NVIDIA có thể duy trì vị thế dẫn đầu trên GPU sang lĩnh vực CPU hay không.
Huang Renxun đưa ra tín hiệu bán hàng
Hoàng Nhân Huân cũng cho biết thêm trong cuộc gọi rằng, Vera đã đạt doanh thu khoảng 20 tỷ USD trong năm nay với tư cách là sản phẩm CPU độc lập. Ông sử dụng điều này để chứng minh rằng lĩnh vực này không còn dừng ở giai đoạn khái niệm, mà đã bắt đầu tạo ra doanh thu.
Bài viết cho rằng phán đoán cốt lõi của Huang Renxun là trong tương lai, toàn cầu không chỉ có hàng tỷ người dùng, mà còn sẽ xuất hiện hàng tỷ tác nhân thông minh. Những tác nhân này cũng cần công cụ và thiết bị tính toán, và lượng tính toán cơ sở tương ứng sẽ tạo ra nhu cầu lớn hơn đối với CPU. Vera liệu có thực sự trở thành động lực tăng trưởng dài hạn mới cho NVIDIA vẫn phụ thuộc vào việc các nhà cung cấp đám mây mua sắm, tốc độ triển khai sản phẩm và kết quả cạnh tranh với các giải pháp chip tự phát triển.