ای آئی کلسٹر کی توسیع نے آپٹیکل انٹرکونیکٹ کی مانگ میں اسپائیک کو بڑھایا

صنعتی ذہانت کے گروہوں کا تیز اور نمایاں اضافہ، روایتی کمپیوٹنگ ہارڈویئر سے توجہ کو ایسے پیچیدہ کنکشنز کی طرف منتقل کر چکا ہے جو ہزاروں ایکسلریٹرز کو ایک متحد اور یکجا نظام کے طور پر کام کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ اپریل 2026 میں جاری اپنی جامع تحقیقی رپورٹ میں، گولڈمن سیکس گلوبل ٹیکنالوجی ایکوٹی ریسرچ نے آپٹیکل نیٹ ورکنگ کو ایک ضروری اور اہم فراہم کنندہ قرار دیا ہے جو کم لیٹنسی، اعلیٰ بینڈ وڈتھ والے ڈیٹا کے تبادلے کے ذریعے زیادہ موثر کمپیوٹنگ طاقت کو فروغ دیتی ہے۔ 

تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ دونوں سکیل اپ اور سکیل آؤٹ کنفیگریشنز کے مجموعی قابلِ رسائی بازار میں کافی اضافہ ہوگا، جو 2026 میں GB300 NVL72 سائکل سے منسلک تقریباً 15 ارب ڈالر سے بڑھ کر 2028 میں ترقی یافتہ Rubin Ultra NVL576 سسٹمز سے منسلک 154 ارب ڈالر تک پہنچ جائے گا۔ یہ قابلِ ذکر اضافہ ریک کے لحاظ سے کمپیوٹنگ ڈینسٹی میں اضافے اور اعلیٰ آپریشنل سپیڈ پر کاپر انٹرکنیکٹس کی فطری فزیکل حدود کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ آپٹیکل نیٹ ورکنگ اگلی نسل کے AI سسٹمز کے لیے ایک تعینات اور بنیادی انفراسٹرکچر لیئر کے طور پر نمودار ہو رہی ہے، جس میں سکیل اپ آرکیٹیکچرز اور کو-پیکجڈ آپٹیکس 2028 تک توقع کیے جانے والے 154 ارب ڈالر کے بازار کا بڑا حصہ حاصل کرنے والے ہیں، جبکہ ہر کمپیوٹنگ یونٹ پر نیٹ ورکنگ کا مواد شدید طور پر بڑھ رہا ہے۔

گولڈمن سیکس کا تجزیہ ظاہر کرتا ہے کہ اسکیل-اپ نیٹ ورکنگ، جو بڑھتے ہوئے جی پی یو کی تعداد کو ایک دوسرے کے قریب اور عبوری ریکس کے اندر اور باہر جوڑتی ہے تاکہ اعلیٰ پرفارمنس والے سپر نوڈز تشکیل دیے جائیں، منصوبہ بند کئے گئے 154 ارب ڈالر کے کل قابل رسائی بازار کا 69 فیصد، یعنی 2028 تک تقریباً 106 ارب ڈالر کا حصہ بنائے گی۔ یہ ترتیب کمپیوٹنگ یونٹ کے اندر انتہائی کم لیٹنسی اور اعلیٰ بینڈ وڈتھ ڈینسٹی کو ترجیح دیتی ہے، جو روایتی اسکیل-آؤٹ طریقہ کار سے آگے بڑھتی ہے جو بنیادی طور پر الگ الگ سسٹمز کے درمیان سوئچنگ پر منحصر ہوتا ہے۔ بینک کا ماڈلن ریک-سکیل ڈپلومنٹس میں مسلسل نمو کو فرض کرتا ہے، جس میں NVIDIA سے متعلق سسٹمز GB300 NVL72 آرکٹیکچرز سے زیادہ ڈینس Ruben Ultra NVL576 ڈیزائنز کی طرف ترقی کر رہے ہیں جن کے لیے قابلِ ذکر طور پر زیادہ انٹرکنکٹ ویلیو درکار ہوتی ہے۔ کمپیوٹنگ یونٹ کے لحاظ سے نیٹ ورکنگ کا مجموعی ڈالر کا مواد $315,000 سے $9.4 ارب تک، GB300 NVL72 سے Rubin Ultra NVL576 تک، 29 گنا بڑھنے کا تخمنا لگایا جا رہا ہے، جو دونوں اعلیٰ رفتار اور مختصر فاصلوں پر آپٹیکل حلز کی طرف منتقلی کو ظاہر کرتا ہے۔ 

کمپنی کی اطلاعات اور پہلے نسل کے لیے تقریباً 48,000 ریکس اور بعد کی نسل کے لیے 16,500 کمپوٹنگ یونٹس کی شپمنٹ کی فرضیات، مجموعی TAM کے نو گنا توسیع کی بنیاد ہیں۔ صنعت کے مشاہدین نوٹ کرتے ہیں کہ سکیل اپ کی مانگ، بڑے ماڈل تربیت کے دوران مواصلات کے اوورہیڈ کو کم کرنے والے، متناسق اور اعلیٰ ٹرانسمٹ ریٹ والے فابرکس کی ہائپر سکیلر کی ضروریات کے مطابق ہے۔ عملی اثرات اجزاء کے مرکب میں ظاہر ہوتے ہیں، جہاں تانبا کے تار، PCB مڈ پلینز، قابل تبدیل ماڈیولز، اور نئے کو-پیکیجڈ حل سب کو بڑھتی ہوئی مواد کی ضرورت ہے۔ سکیل اپ ماحول میں خاص طور پر مختصر فاصلے کے آپٹکس پر زور دیا جاتا ہے جو بہت زیادہ مجموعی بینڈ ویتھ برقرار رکھنے کے ساتھ طاقت اور حرارتی بوجھ کو کنٹرول کر سکیں۔ 

گولڈمن سیکس نے زور دیا ہے کہ جب صرف سکیل آؤٹ سے ایسی آرکیٹیکچرز کی طرف منتقل ہو جائے جن میں قابلِ ذکر سکیل اپ عناصر شامل ہوں، تو آپٹیکل ماڈیولز اور انجن کا ممکنہ بازار تیرہ گنا بڑھ جاتا ہے۔ یہ ساختی تبدیلی آپٹیکل ویلیو چین کے مختلف ارکان کے لیے کئی سالوں تک دید کا باعث بنتی ہے، کیونکہ آپریٹرز ترقی یافتہ ایکسلریٹرز کو مکمل طور پر استعمال کرنے کے لیے انٹرکنیکٹ پرفارمنس پر توجہ دے رہے ہیں۔ رپورٹ کے حالیہ جائزے میں زور دیا گیا ہے کہ تمام بڑے کنفگریشن ٹائپس ایک دوسرے کو متروک کرنے کے بجائے بڑھنے کی توقع کی جا رہی ہیں، جس سے 2026-2028 کے دوران وسیع بنیاد پر مانگ کو سہارا ملتا ہے۔ ان پراجیکشنز کی تصدیق بینک کی تفصیلی مصنوعات سائکل فرضیات اور عوامی طور پر دستیاب سرور ماڈل ڈیٹا پر منحصر ہے، جس سے پراجیکشنز مشاہدہ شدہ ٹیکنالوجی رودمپس پر مبنی رہتے ہیں۔

کو-پیکیجڈ آپٹیکس ٹیکنالوجی، جو آپٹیکل انجن کو سوئچ یا ایکسلریٹر سلیکون کے قریب رکھتی ہے، کو گولڈمن سیکس کے مطابق 2028 تک مجموعی $154 بلین TAM کا تقریباً $91 بلین، یعنی 59 فیصد حصہ بننے کا تخمنا لگایا گیا ہے، اس فرض کے ساتھ کہ سکیل آؤٹ ایپلیکیشنز میں 29 فیصد نفوذ ہوگا۔ CPO، جو بجلی کے راستوں کو سینٹی میٹر سے ملی میٹر تک مختصر کرتا ہے، روایتی فرانت پینل پر لگائے جانے والے پلگ ایبل ماڈیولز کے مقابلے میں طاقت کی استعمال اور لیٹنسی کو کم کرتا ہے۔ ابتدائی اجرا سوئچ ASICs کے ساتھ اندراج پر مرکوز ہے، جبکہ بعد میں XPUs، جن میں GPUs اور کسٹم ایکسلریٹرز شamil ہیں، کی طرف وسعت پائی جائے گی۔ 

بینک کے اعلیٰ تخمینوں کے مطابق، تیزی سے اپنائے جانے کے سیناریوز کے تحت، 2028 تک سکیل آؤٹ CPO سوئچز کی مقدار دس ہزار اکائیوں تک پہنچ سکتی ہے۔ معاون تجزیہ ظاہر کرتا ہے کہ آپٹیکل انجن، باہری لیزر ذرائع، فائبر ایسیمبليز اور متعلقہ اجزاء اس قیمت کا بڑا حصہ تشکیل دیتے ہیں۔ صنعت کے تبصرے سے ثابت ہوتا ہے کہ CPO وہ ڈینسٹی اور طاقت کی دیواریں حل کرتا ہے جو لین سپیڈز 200 Gbps سے آگے بڑھنے اور ریک سطح پر GPU کی تعداد بڑھنے کے ساتھ ظاہر ہوتی ہیں۔ اپنائے جانے کے اوقات ابھی بھی پیداوار، انٹرآپریبلٹی، اور فیلڈ ری پلیس ایبلٹی کے خواہشات پر منحصر ہیں، لیکن منصوبہ بند شدہ حصہ اس کی حکمت عملی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ گولڈمن سیکس کا ماڈلنگ پلگ ایبل ماڈولز سے متعلق حصوں کو الگ کرتا ہے جو لمبے یا زیادہ لچکدار لنکس کو جاری رکھتے ہیں، اور CPO جو سب سے زیادہ ڈینس شارٹ ریچ کنکشنز کو ہدف بناتا ہے۔ 

عملی پیشرفت میں باہری لیزر ذرائع کے آرڈرز کی فراہم کنندگان کی اعلانات اور بڑے پلیٹ فارم فراہم کنندگان کے ساتھ راستہ کی مناسبی شامل ہیں۔ CPO کی طاقت کی کارکردگی میں بہتری اب اتنی اہم ہو رہی ہے کیونکہ ڈیٹا سینٹر آپریٹرز کو متعدد کلوواٹ ریکس کے ساتھ بڑھتی ہوئی توانائی کی لاگت اور حرارتی پابندیوں کا سامنا ہے۔ اس ٹیکنالوجی کا کردار مہنگے کمپیوٹ سلیکون کے زیادہ موثر استعمال کو ممکن بنانے میں اسے وسیع آپٹیکل نیٹ ورکنگ کے اضافے کے اندر اپنی پوزیشن مضبوط کرتا ہے۔ 91 ارب ڈالر کے رقم کے حصول کے لیے 29 فیصد سکیل آؤٹ فرضیہ کے خلاف نفوذ کی شرح کا مستقل جائزہ لینا ضروری ہے تاکہ یہ طے ہو سکے کہ یہ رقم رینج کے اوپری یا نچلے حاشیے پر آئے گی۔

گولڈمن سیکس کے تفصیلی حسابات ظاہر کرتے ہیں کہ کمپیوٹنگ یونٹ کے لحاظ سے مجموعی نیٹ ورکنگ ڈالر کا مواد GB300 NVL72 سسٹمز میں 315,000 ڈالر سے بڑھ کر Rubin Ultra NVL576 کنفیگریشنز میں 9.4 ارب ڈالر ہو گیا، جو 29 گنا اضافہ ہے۔ اس کا مزید تجزیہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ فی یونٹ بنیاد پر اسکل آؤٹ مواد میں 16 گنا اور اسکل اپ مواد میں 45 گنا اضافہ ہوا ہے۔ یہ ضربیں زیادہ پورٹ کاؤنٹس، 1.6T اور بالآخر 3.2T رفتار پر منتقلی، مختصر فاصلوں پر بڑھتی ہوئی آپٹیکل پینیٹریشن، اور مڈپلینز اور کو-پیکیجڈ انجن جیسے جدید پیکیجنگ عناصر کے شامل ہونے سے پیدا ہوئی ہیں۔ موجودہ نسلوں میں کمپیوٹنگ یونٹ کے لحاظ سے معادل 1.6T آپٹیکل یونٹس سینکڑوں تک محدود ہیں، جبکہ مستقبل کے زیادہ ڈینس سسٹمز میں ہزاروں تک پہنچ جائیں گے۔ بینک کے فرضیات مکمل پروڈکٹ سائکل کے دوران واقعی شپمنٹ کی مقداروں کو شامل کرتے ہیں، جو یونٹ لیول مواد کے اضافے کو مجموعی نو گنا TAM کے توسیع میں تبدیل کرتے ہیں۔

اس مواد کے بڑھنے کے مستقیم اثرات سپلائر کی آمدنی کی دیکھ بھال اور صلاحیت کی منصوبہ بندی پر پڑتے ہیں۔ جو اجزاء پہلے سسٹم کی لاگت کے معمولی حصے تھے، وہ اب اہم آئٹم بن گئے ہیں، جس سے آپٹیکل اور هائی اسپیڈ انٹرکنیکٹ ماہرین کی حیثیت میں اضافہ ہوا ہے۔ متعلقہ سرور ماڈلز کے تجزیہ سے پتہ چلتا ہے کہ 800G اور ابتدائی 1.6T ڈپلوyments کے ساتھ یہ تبدیلی پہلے ہی شروع ہو چکی ہے، جو روبن کلاس سسٹمز کے بڑھنے کے ساتھ تیز رفتار نمو کے لیے بنیاد فراہم کر رہی ہے۔ مجموعی مالیات کے تقاضے کو جانچنے والے آپریٹرز اب خریداری کے فیصلوں میں انٹرکنیکٹ کی کارکردگی اور طاقت کو بھی شامل کر رہے ہیں، جس سے مزید مواد کو فروغ ملتا ہے۔ یہ منصوبہ بندیاں تصوراتی مانگ کے سناریوز کے بجائے تصدیق شدہ ٹیکنالوجی راستوں پر منحصر ہیں، جو متعدد سالوں کے موقع کا جائزہ لینے کے لیے مضبوط بنیاد فراہم کرتی ہیں۔

جب لین کی رفتار اور کلسٹر کے سائز بڑھتے ہیں، تو تانبا کے انٹرکنیکٹس ریچ، طاقت اور سگنل انٹیگرٹی میں بنیادی حدود کا سامنا کرتے ہیں، جس سے حتیٰ کہ مختصر فاصلوں پر بھی آپٹیکل حلز کی طرف ایک تدریجی منتقلی ہو رہی ہے۔ گولڈمن سیکس کی دستاویزات میں مین اسٹریم AI سرور کنکشن کے طریقہ کار دکھائے گئے ہیں جن میں تانبا صرف سب سے قریبی لنکس کے لیے متعلقہ رہتا ہے جبکہ آپٹیکس وہ سکیل اپ ڈومینز میں پھیل رہا ہے جو پہلے الیکٹریکل سگنلنگ سے قابض تھے۔ ایکٹو تانبا کیبلز اور جدید PCB ڈیزائن تانبا کی زندگی کو عارضی طور پر بڑھا رہے ہیں، لیکن رجحان بینڈ ودث ڈینسٹی اور توانائی کے استعمال کے لحاظ سے آپٹیکس کی طرف ہے۔ سکیل آؤٹ نیٹ ورکس پہلے ہی پلگ ایبل آپٹیکل ماڈولز پر زبردست انحصار کرتے ہیں، اور سکیل اپ آرکٹیکچرز میں آپٹیکل انجن اور کو-پیکجڈ ڈیزائنز کا استعمال بڑھ رہا ہے۔ صنعت کے ڈیٹا تصدیق کرتے ہیں کہ جب جی پی یو کی تعداد ہزاروں سے دس یا لاکھوں تک پہنچ رہی ہے تو آپٹیکل لنکس تدریجی طور پر مختصر فاصلوں پر بھی تانبا کو بدل رہے ہیں۔

یہ انتقال ڈیٹا سینٹر ڈیزائن کے لیے عملی انجینئرنگ پر اثرات رکھتا ہے، جس میں سٹرکچرڈ کیبلنگ، ترل کولنگ کا ادماج، اور بڑھتی ہوئی آپٹیکل ڈینسٹیز کے ساتھ ساتھ بجلی کی تقسیم میں اضافہ شامل ہے۔ فیسیلٹی لیول کے سرمایہ کاری کو الگ الگ تفاصیل کے بجائے وسیع نیٹ ورکنگ پروگرام کا حصہ بنایا جاتا ہے۔ فراہم کنندگان کے راستے دونوں ضرورتوں کو پورا کرنے کو ظاہر کرتے ہیں: موجودہ قابل تبدیل اعداد و شمار کو سپورٹ کرنا اور زیادہ ڈینس آپٹیکل ادماج کے لیے تیار ہونا۔ نتیجہ ایک متعدد سالہ مانگ کا دور ہے جو روایتی اور نئے آپٹیکل فارم فیکٹرز دونوں پر مشتمل ہے۔ کمپنیوں کے اعلانات اور مستقل پیش گوئیوں کے ذریعہ تصدیق سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ آپٹیکل مواد مجموعی انٹرکنکٹ خرچ کے حساب سے جاری رہے گا۔

2025 کے دوسرے نصف سال اور 2027 کے دوسرے نصف سال کے سرور ماڈلز کے درمیان، سکیل آؤٹ کنفیگریشنز میں پلاگ ایبل آپٹیکل ماڈیولز کا مارکیٹ ویلیو ہر کمپیوٹنگ یونٹ کے لحاظ سے دس گنا بڑھنے کا تخمنا ہے۔ جب تک سپیڈز منتقل ہوں اور پورٹ ڈینسٹیز بڑھیں، تو 1.6T یونٹ کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہونے کا توقع ہے۔ ڈیٹاکام مارکیٹ میں سلیکون فوٹونکس کی استعمال کی شرح 2024 کے شروع میں کم اکیلے صدیوں کے فیصد سے بڑھ کر 2028 کے آخر تک 45 فیصد تک پہنچنے کا تخمنا ہے، جو 1.6T ریٹس پر روایتی باہری ماڈولیٹڈ لیزر حل کے مقابلے میں مواد کے بل کے لحاظ سے تقریباً 32 فیصد اور قیمت کے لحاظ سے تقریباً 20 فیصد کے فائدے فراہم کرتا ہے۔ یہ تبدیلیاں منفرد لیزر اپروچس سے جڑے لاگت اور سپلائی دباؤ کو حل کرتے ہوئے حجم میں اضافہ کرتی ہیں۔

پلاگ ایبلز اور سلیکون فوٹونکس قریبی مدت میں کو-پیکیجڈ آپٹکس کے مکمل طور پر متبادل نہیں ہوں گے، بلکہ مختلف ریچ اور لچک کی ضروریات کو پورا کریں گے۔ اہم ماڈیول اور کمپوننٹ فراہم کنندگان کے ذریعہ اعلان کی گئی پیداواری صلاحیت میں اضافہ اس حجم کے منظر نامے کے مطابق ہے۔ سلیکون فوٹونکس کے لاگت اور انٹیگریشن کے فوائد تب خاص طور پر متعلقہ ہو جاتے ہیں جب آپریٹرز تیزی سے بن رہے بنیادی ڈھانچے کے دوران سرمایہ کاری اور آپریٹنگ خرچوں پر کنٹرول رکھنا چاہتے ہیں۔ حجم میں اضافہ اور ٹیکنالوجی کے منتقل ہونے کا مجموعہ 2028 تک تمام آپٹیکل نیٹ ورکنگ کے وسعت پذیری کا ایک بڑا حصہ تشکیل دیتا ہے۔

انڈیم فاسفائیڈ، جو آپٹیکل ٹرانسیورز اور انجن میں استعمال ہونے والے هائی اسپیڈ لیزرز کے لیے ضروری کمپاؤنڈ سیمی کنڈکٹر ہے، کی فراہمی کی صورتحال سخت ہو رہی ہے، جسے کئی ایگزیکٹووں نے کچھ میموری کی کمی سے زیادہ تیز بیان کیا ہے۔ چین تقریباً 70 فیصد رفائنڈ انڈیم پیداوار کا ذمہ دار ہے، اور انڈیم فاسفائیڈ پر نکالے گئے برآمد کنٹرولز نے شپمنٹس کو سست کر دیا ہے اور قیمتیں بڑھا دی ہیں۔ سبسٹریٹ میکرز نے متعدد قیمت میں اضافے کر دیے ہیں، اور مزید 10 فیصد سے زائد کے اضافے پر غور کیا جا رہا ہے۔ لیڈنگ ڈوائس مینوفیکچررز کا کہنا ہے کہ صرف صلاحیت میں اضافے کے باوجود وہ مانگ کو 25 سے 30 فیصد یا اس سے زیادہ کم شپ کر رہے ہیں۔ لمبے عرصے کے فراہمی معاہدے اور صلاحیت کے لیے پہلے سے ادائیگیاں عام ہو رہی ہیں، جبکہ صارفین 2028 اور اس کے بعد تک مواد کو محفوظ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔

یہ پابندیاں سبstrate سے لے کر ایپیٹاکسیل ویفرز، مکمل لیزرز، ماڈیولز اور کو-پیکیجڈ انجن تک تمام آپٹیکل ویل چین کو متاثر کرتی ہیں۔ صلاحیت میں اضافہ کرنا کرستل کی پیداوار، پروسیسنگ اور کوالیفکیشن کے لیے نمایاں اہلیت کے وقت کی ضرورت رکھتا ہے، جس سے جواب دینے کی رفتار محدود ہو جاتی ہے۔ بڑے پلیٹ فارم کمپنیوں کا بڑے لیزر فراہم کنندگان میں ب без سیدھا سرمایہ کاری، اس بند راستے کے اہمیت کو تسلیم کرنے کا اظہار ہے۔ نزدیک مستقبل کی فراہمی کو منصوبہ بند مانگ کے مقابلے میں جانچنے کے لیے برآمد لائسنس، ویفر قیمت اور فیب توسیع کے اوقات کا مستقل نگرانی ضروری ہے۔

لیزرز، آپٹیکل انجنز اور نیٹ ورکنگ سسٹمز میں مہارت رکھنے والی کمپنیوں نے AI انفراسٹرکچر کے ساتھ جڑے ہوئے اہم آرڈر کی نمو اور بیکلاگ میں اضافہ کی رپورٹ کی ہے۔ لومینٹم نے اعلیٰ سپیڈ لیزرز کی ریکارڈ شپمنٹس اور کپیسٹی کے معاہدوں کو واضح کیا ہے، جبکہ کوہرینٹ نے مستقبل کے سالوں تک پھیلے ہوئے مضبوط بک تو بِل نسبتوں کا ذکر کیا ہے۔ سیینا نے آپٹیکس کو نئی نسل کے AI آرکیٹیکچرز کے لیے ضروری قرار دیا ہے اور اپنے قابلِ رسائی مارکیٹ کے معنی خیز اضافے کا تخمینہ لگایا ہے۔ یہ فراہم کنندگان دونوں موجودہ پلاگ ایبل مانگ اور لمبے مدتی کو-پیکجڈ مواقع سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ حالیہ دور میں منافع کی نمو اور ہدایات میں اضافہ گولڈمن سیکس کے ذریعہ بیان کردہ مواد اور جمعیت میں اضافے کے ابتدائی مراحل کو ظاہر کرتا ہے۔

تفکیک ٹیکنالوجی کے راستہ جات، تیاری کے پیمانے، اور صارفین کی اہلیت کی حیثیت سے پیدا ہوتی ہے۔ انڈیم فاسفائیڈ ڈیوائسز اور بڑے پیمانے پر ماڈیول تیاری میں مستحکم پوزیشن رکھنے والے فراہم کنندگان قریب کے عرصے میں فائدہ رکھتے ہیں، جبکہ جو فراہم کنندگان کو-پیکجڈ اور سلیکون فوٹونکس حلز پر کام کر رہے ہیں وہ بعد والے مراحل کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ مسلسل صلاحیت کے سرمایہ کاری اور پلیٹ فارم فراہم کنندگان کے ساتھ استراتیجک شراکت داریاں 2026-2028 تک کے آفاق کے لیے روشنی فراہم کرتی ہیں۔ سکیل اپ اور سکیل آؤٹ کنفگریشنز میں مانگ کی وسعت ایک منفرد آرکٹیکچر پر انحصار کے بجائے متعدد مواقع فراہم کرتی ہے۔

2026 تک 800G سے 1.6T کی طرف اور اس کے بعد 3.2T کی طرف تیزی سے منتقلی کی توقع ہے، جس سے مجموعی منتقلی کا دور طویل ہوگا جبکہ اوسط فروخت کی قیمتیں اور آپٹیکل مواد میں اضافہ ہوگا۔ گولڈمن سیکس اور متعلقہ صنعتی پیش گوئیاں اعلیٰ رفتار ماڈیولز کے لیے قابل ذکر اکائیوں کے اضافے کی نشاندہی کرتی ہیں، جن میں 1.6T اور اس سے زائد شریحوں میں خاص طور پر مضبوط فیصد اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ سلیکون فوٹونکس اور جدید لیزر کے طریقے تکنیکی ادغام کے تناسب اور طاقت کے استعمال میں بہتری کے ذریعے ان اعلیٰ شرحوں کو سہارا دیتے ہیں۔ یہ تبدیلی پلاگ ایبل اور کو-پیکجڈ فارم فیکٹرز دونوں کو متاثر کرتی ہے، جس کے لیے پیکیجنگ، ٹیسٹنگ اور تھرمل مینجمنٹ میں متوازی ترقیات کی ضرورت ہوتی ہے۔

آپریٹرز خطرات کو منظم رکھنے کے لیے متعدد ذرائع سے مناسب آپٹکس اور نیکسٹ جنریشن ماڈیولز کی لیبورٹری تصدیق پر مبنی ہوتے ہیں۔ زیادہ تیز ڈپلوائمنٹس کی حمایت کے لیے طاقت، ٹھنڈا کرنے اور کیبلنگ کے لیے سہولیات کے اپ گریڈ اہم حصہ ہیں۔ یونٹ کی مقدار میں اضافہ اور رفتار کے ساتھ مواد میں اضافہ مل کر کل TAM کے وسعت میں نمایاں اضافہ کرتا ہے۔ شپمنٹ ڈیٹا کو فاریکاسٹ ماڈلز کے خلاف لگاتار ٹریک کرنا اس ساختی تبدیلی کے رفتار کی تصدیق کرے گا۔

اہم پلیٹ فارم فراہم کنندگان کے مصنوعات کے سائیکل، جن میں موجودہ NVIDIA جینریشنز سے زیادہ گھنے Rubin کلاس سسٹمز کی طرف ترقی شامل ہے، وہ مخصوص معیارات متعین کرتے ہیں جنہیں آپٹیکل فراہم کنندگان کو پورا کرنا ہوگا۔ کنکشن حل کاپر، PCB، پلگ ایبل آپٹیکس، اور کو-پیکیجڈ ڈیزائنز کے ذریعے ہر آرکیٹیکچر کی مخصوص سکیل اپ اور سکیل آؤٹ ضروریات کے مطابق ترقی کرتے ہیں۔ گولڈمن سیکس کا مین اسٹریم AI سرور کانفگریشنز کا نقشہ اعلیٰ سپیڈ آپٹیکس اور زیادہ گھنے انٹیگریشن کے تدریجی شامل ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ راستہ نقشے اجزاء کی مانگ کے لیے وضاحت فراہم کرتے ہیں جبکہ سخت کوالیفکیشن اور حجم کی ضروریات عائد کرتے ہیں۔

پلیٹ فارم کے راستوں اور فراہم کنندگان کی صلاحیت منصوبوں کے درمیان تطابق وقت پر ڈیلیوری کے لیے اہم ہے۔ اہم فراہم کنندگان کی جانب سے باہری لیزر ذرائع، آپٹیکل انجن، اور متعلقہ ٹیکنالوجیز میں سرمایہ کاری ان پلیٹ فارم کی ضروریات کے بارے میں پیش گوئی کو ظاہر کرتی ہے۔ نتیجتاً مانگ متعدد ہائپر سکیلرز اور AI انفراسٹرکچر بانیوں کے درمیان مرکوز اور متعدد ہے، جو متعدد سالہ سرمایہ کاری کے دور کو سہارا دیتی ہے۔ عملی مثالوں میں اعلان شدہ صلاحیت کا توسیع اور لمبے عرصے تک کے معاہدے شامل ہیں جو متوقع پلیٹ فارم کی ترقی سے مطابقت رکھتے ہیں۔

منصوبہ بند شدہ مارکیٹ کی توسیع سے سبstrate، لیزر، ماڈیول اور سسٹمز کے سطح پر مختلف مواقع پیدا ہوتے ہیں۔ اپسٹریم میٹریل کی کمی سے محفوظ انڈیم فاسفائیڈ کی صلاحیت کی حکمت عملی اہمیت بڑھ جاتی ہے، جبکہ مڈسٹریم ڈیوائس اور ماڈیول پروڈیوسرز حجم اور مواد کی نمو سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ڈاؤنسٹریم نیٹ ورکنگ ایکوپمنٹ فراہم کنندگان آپٹیکل فیبرکس کے انٹیگریشن اور سافٹ ویئر ڈیفائنڈ کنٹرول کے ذریعے قیمت حاصل کرتے ہیں۔ 2028 تک نسبتی پوزیشن کا تعین صرف صلاحیت، ٹیکنالوجی کی ترقی اور صارفین کے شراکت داروں کی طرف سرمایہ کی تقسیم سے ہوگا۔

خرابی کے عوامل میں منافع میں اضافے پر انجام، مواد کے بہاؤ پر جیوپولیٹک اثرات، اور تعمیراتی منتقلیوں کا درست وقت شامل ہیں۔ متوازن جائزہ، شپمنٹ ڈیٹا، قیمت کے رجحانات، اور بیکلاگ میٹرکس کی اصل گولڈمن سیکس کے فرضیات کے خلاف لگاتار تصدیق کی ضرورت رکھتا ہے۔ ان متغیرات کو کامیابی سے نافذ کرنے والے شرکاء کے لیے کل موقع اب بھی بڑا ہے۔

AI ٹریننگ اور انفرنس ورک لوڈز بڑی تعداد میں ایکسلریٹرز کے درمیان مسلسل اعلیٰ بینڈ ویتھ ٹریفک پیدا کرتے ہیں، جس سے لیٹنسی اور فی بٹ توانائی دونوں پر سخت ضروریات عائد ہوتی ہیں۔ آپٹیکل حل مدرن کلسٹرز کی درکار رفتار اور فاصلوں پر کاپر کے مقابلے میں دونوں پیمائشوں پر بہتر کارکردگی فراہم کرتے ہیں۔ کو-پیکیجڈ approaches مزید کارکردگی میں اضافہ کرتے ہیں جبکہ الیکٹریکل پاتھ کی لمبائی کو کم کرتے ہیں۔ یہ ٹیکنیکل فوائد ب без ترقی کے ساتھ کلسٹرز کی استعمال کو بڑھاتے ہیں اور آپریٹنگ لاگت کو کم کرتے ہیں، جو زیادہ آپٹیکل مواد کے لئے مالی دلائل کو سپورٹ کرتے ہیں۔

ڈیٹا سینٹر آپریٹرز اب تکنالوجی کے مجموعی نظام کی کارکردگی کے تناظر میں انٹرکنیکٹ کے انتخابات کا جائزہ لے رہے ہیں، صرف اجزاء کی لاگت کے ساتھ نہیں۔ نیٹ ورک کے زیادہ سے زیادہ لیورز میں آپٹیکل ٹیکنالوجیز کی ترجیح نے متعدد سالوں کی مانگ کے رجحان کو مضبوط کیا ہے۔ لیزر کی کارکردگی، فوٹونک انٹیگریشن اور پیکیجنگ پر انجینئرنگ کی پیش رفت جاری ہے جو آپٹیکس کے فائدے کو مزید بڑھا رہی ہے۔

آپٹیکل نیٹ ورکنگ، AI انفراسٹرکچر کے سرمایہ کاری کے ایک بڑے مجموعے کا ایک عنصر ہے جس میں بجلی کی فراہمی، ٹھنڈا کرنا، اور کمپیوٹ سلیکون بھی شامل ہیں۔ گولڈمن سیکس کا تصور یہ ہے کہ نیٹ ورکنگ، ایکسلریٹرز اور میموری میں پہلے کے رکاوٹوں کے بعد اگلی بنیادی رکاوٹ ہے۔ انٹرکنیکٹ کی حدود کو دور کرنے سے موجودہ اور مستقبل کے کمپیوٹ پلیٹ فارمز کو زیادہ موثر طریقے سے بڑھایا جا سکتا ہے۔ صنعت بھر میں سرمایہ کاری کے نمونے پہلے ہی نیٹ ورکنگ اور آپٹیکل کمپونینٹس کو زیادہ توجہ دینے کو ظاہر کر رہے ہیں۔

2028 تک $154 ارب کا تخمنا اس وسیع خرچ کے دوران ایک متمرکز مواقع کی نمائندگی کرتا ہے۔ سپلائی چین کے تمام شرکاء جو ٹیکنالوجی، صلاحیت اور صارف تعلقات کو مطابق کرتے ہیں، اس توسیع کے معنی خیز حصوں کو حاصل کرنے کے قابل ہوں گے۔ درست جائزہ کے لیے بنیادی فرضیات کی مستقل تصدیق حقیقی ڈپلومنٹ ڈیٹا کے خلاف ضروری ہے۔

1. گولڈمن سیکس کی آپٹیکل نیٹ ورکنگ TAM پراجیکشن پچھلے AI انفراسٹرکچر فاریکسٹس کے ساتھ کیسے تقابلی ہے؟

بینک کا اندازہ ہے کہ 2026 میں تقریباً 15 ارب ڈالر سے بڑھ کر 2028 تک 154 ارب ڈالر ہو جائے گا، جو خاص طور پر سکیل اپ اور سکیل آؤٹ انٹرکنیکٹ مواد پر مرکوز ہے، زیادہ عام ڈیٹا سینٹر خرچ پر نہیں۔ اس میں NVIDIA کے مصنوعات کے انتقال اور آپٹیکل فراہمی کی شرح کے بارے میں تفصیلی فرضیات شامل ہیں جنہیں پہلے کے عام AI بنیادی ڈھانچہ تجزیوں میں اکثر اعلیٰ سطح پر سمجھا جاتا تھا۔ نتیجتاً نو گنا توسیع نیٹ ورکنگ کی کل سسٹم لاگت میں بڑھتی ہوئی نسبتی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے۔

2. کو-پیکیجڈ آپٹکس کا رویہ روایتی پلگ ایبل ماڈیولز کے مقابلے میں کیا ہے؟ 

کو-پیکیجڈ آپٹکس، آپٹیکل انجن کو سلیکون کے قریب ایکٹھا کرکے، سب سے زیادہ گھنے اور سب سے مختصر فاصلے والے کنکشنز کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، جس سے وہ طاقت اور لیٹنسی کے فوائد فراہم کرتا ہے جو سب سے زیادہ گھنے حالات میں پلگ ایبلز کے مقابلے میں نہیں دے سکتے۔ پلگ ایبل ماڈیولز لمبے فاصلوں اور فیلڈ میں تبدیل کرنے کی ضرورت والے اطلاقات کے لیے جاری رہیں گے۔ گولڈمن سیکس کا خیال ہے کہ دونوں ایک ساتھ موجود رہیں گے، جبکہ CPO اپنے 29 فیصد اسکیل آؤٹ نفوذ کے سیناریو کے تحت زیادہ تر اضافی قیمت حاصل کرے گا۔

3. انڈیم فاسفائیڈ کی فراہمی خاص طور پر کیوں محدود ہے؟ 

انڈیم فاسفائیڈ، جو اعلیٰ رفتار ماڈیولز اور انجن میں آپٹیکل سگنلز کو جنریٹ کرنے والے لیزرز کے لیے ضروری ہے، کی محدود عالمی سبسٹریٹ اور ڈیوائس کی صلاحیت، جس میں ایک بڑے پیدا کرنے والے علاقے کو متاثر کرنے والے برآمد کنٹرولز شامل ہیں، نے اضافی کوششوں کے باوجود مانگ سے معنی خیز فیصد تک کمی پیدا کر دی ہے۔ کوالیفکیشن کے لیے درکار وقت اور سرمایہ کی تعدد مزید AI سے متحرک حجم کے بڑھنے کے جواب میں تاخیر پیدا کر رہے ہیں۔

4. منصوبہ بند نمو سے سب سے زیادہ ب безرک کون سی کمپنیاں فائدہ اٹھائیں گی؟ 

لیزر اور آپٹیکل انجن کے ماہرین، جن کے پاس مسلسل اونچے حجم کی پوزیشنز ہیں، جن میں انڈیئم فاسفائیڈ کی صلاحیت کو بڑھانا اور کو-پیکیجڈ حلز کو آگے بڑھانا شامل ہے، قریبی مدت میں سب سے زیادہ حجم اور مواد کے فائدے کے لیے تیار ہیں۔ وہ ماڈیول کے manufacture اور نیٹ ورکنگ سسٹمز فراہم کنندگان جو ہائپرسکیلرز کے ساتھ متعدد سالوں کی کوالیفکیشن حاصل کرتے ہیں، بڑھتے ہوئے مارکیٹ کا بھی اہم حصہ حاصل کرتے ہیں۔

5. 800G سے مزید آگے رفتار کے منتقل ہونے کی توقع کتنی جلدی ہے؟ 

صنعتی راستہ جوں اور گولڈمن سیکس کی تجزیہ کے مطابق، 2026 میں 1.6 ٹریلین کی ڈیپلومنٹس کا مطلب ہے، جس کے بعد بعد میں 3.2 ٹریلین کی طرف مزید منتقلی ہوگی۔ رفتار سلیکون کی تیاری، آپٹیکل کمپونینٹس کی دستیابی، اور آپریٹر کوالیفکیشن سائکلز پر منحصر ہے۔ سلیکون فوٹونکس پر متوازی پیش رفت لاگت کے لحاظ سے زیادہ تیز حل فراہم کرتی ہے۔

6. ڈیٹا سینٹر آپریٹرز اعلیٰ آپٹیکل ڈینسٹیز کے لیے تیاری کے لیے کن عملی اقدامات اٹھا رہے ہیں؟ 

آپریٹرز آپٹیکل ڈیپلویمنٹس کے ساتھ ساتھ بجلی کی تقسیم، مائع کولنگ، سٹرکچرڈ کیبلنگ، اور تھرمل مینجمنٹ سسٹمز کو اپ گریڈ کر رہے ہیں۔ نیکسٹ جنریشن ماڈیولز کی لیب میں تصدیق اور متعدد ذرائع کے کوالیفکیشن عمل خطرات کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ سہولت کی منصوبہ بندی میں نیٹ ورکنگ اور معاون انفراسٹرکچر کو ایک ادھر ادھر پروگرام کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔

7. کیا پیش گوئی کسی ایک پلیٹ فارم فراہم کنندہ کی مسلسل برتری کو فرض کرتی ہے؟ 

مڈلنگ کا مرکز نیوڈیا کی ترقی پذیر آرکیٹیکچرز پر ہے کیونکہ ان کا موجودہ مارکیٹ وزن زیادہ ہے، لیکن انٹرکنیکٹ کے مواد میں اضافے کے بنیادی عوامل کئی ایکسلریٹر پلیٹ فارمز اور کسٹم ASICs پر لاگو ہوتے ہیں۔ جہاں بھی بڑے کلسٹرز کو کم لیٹنسی، اعلیٰ بینڈ ویتھ کمیونیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں اسکیل اپ اور اسکیل آؤٹ کی ضرورت ظاہر ہوتی ہے۔

8. سرمایہ کاروں کو مجموعی مواقع کے ضمن میں سپلائی چین کے خطرات کو کیسے سمجھنا چاہیے؟ 

مواد کی پابندیاں اور صلاحیت کے وقت کی مدت قریبی اتار چڑھاؤ اور ممکنہ ڈیلیوری میں تاخیر کا باعث بنتی ہیں، لیکن یہ مؤہل فراہم کنندگان کے لیے قیمت طاقت کو بھی سہارا دیتی ہیں۔ لمبے مدتی معاہدے، صلاحیت کے لیے پہلے ادائیگیاں، اور پلیٹ فارم کمپنیوں کے جانبدارانہ سرمایہ کاری کچھ خطرات کو کم کرتی ہیں جبکہ مانگ کے ساختی طابع پر زور دیتی ہیں۔ شپمنٹ، قیمت اور بیکلاگ ڈیٹا کا مستقل نگرانی ضروری ہے۔

یہ مواد صرف معلوماتی مقاصد کے لیے ہے اور یہ سرمایہ کاری کی تجویز نہیں ہے۔ سرمایہ کاری کے ساتھ خطرہ جڑا ہوا ہے۔ براہ راست تحقیق کریں (DYOR)۔

ڈس کلیمر: یہ صفحہ آپ کی سہولت کے لیے AI ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ترجمہ کیا گیا ہے۔ سب سے درست معلومات کے لیے، اصل انگلش ورژن سے رجوع کریں۔