Для агресивних трейдерів: У нинішньому волатильному ринку розгляньте можливість зайняття невеликої довгої позиції поблизу рівнів підтримки та зменшення позицій або розгляньте шорт поблизу рівнів опору. Завжди встановлюйте стоп-лос ордери для всіх угод.
Продуктивність крипторинку: Наразі загальна ринкова капіталізація криптовалют складає $3,09 трлн, при цьому на BTC припадає 58,5% або $1,8 трлн. Ринкова капіталізація стейблкоїнів становить $306,1 млрд, що на 1,08% більше за останні 7 днів. Кількість стейблкоїнів цього тижня змінилася на позитивний тренд, основним внеском якого є Circle, а USDT становить 60,31%.
Серед топ-200 проєктів на CoinMarketCap більшість зазнала зниження, а лише невелика кількість зросла. Зокрема: BTC знизився на 0,78% за останні 7 днів, SOL знизився на 2,23%, SAHARA впав на 12,05%, AIOZ впав на 8,09%, а PI впав на 7,85%. Після періоду спаду криптосвіт почав відновлюватись, але ситуація поки що не покращилася значно.
Цього тижня спотові ETF на біткоїн у США залучили $70,5 млн, а спотові ETF на ефір – $312 млн.
Прогноз ринку (1 грудня - 7 грудня):
Наразі RSI становить 48,71 (нейтральний діапазон), індекс Fear & Greed становить 27 (вищий, ніж минулого тижня, загалом у діапазоні страху), а індекс Altcoin Season становить 37 (нейтральний, вищий, ніж минулого тижня).
Основний діапазон BTC: $85,000-$95,000
Основний діапазон ETH: $2,800-$3,300
Основний діапазон SOL: $126-$156
Ринковий настрій:Ринок пройшов фазу "екстремальної паніки" і повільно відновлюється, але через теорію чотирирічного циклу та продажі китів ціни не досягли V-подібного розвороту. Bitmine продовжує накопичувати ETH, а до американських спотових ETF цього тижня були чисті припливи. "Сестра Вуд" (популярний криптоінвестор) купує на спадах криптовалютні акції, такі як Coinbase та Circle. Увага зараз зосереджена на засіданні Федеральної резервної системи щодо процентної ставки 10 грудня. Очікування ринку щодо зниження ставки високі; якщо це станеться, це зазвичай означає покращення ліквідності, що потенційно стимулює ризикові активи, включаючи криптовалюти. Навпаки, якщо очікування не виправдаються, це може спричинити волатильність ринку. Наразі ймовірність зниження ставки ФРС у грудні становить 82,8%. Очікується, що Ethereum пройде оновлення Fusaka 4 грудня. Після хакерської атаки на південнокорейську біржу Upbit ціна SOL перебуває під тиском, але останні чисті припливи у спотові ETF США забезпечили певну підтримку.
Для консервативних інвесторів:Коли ринок перебуває у фазі "високого страху", це часто є можливістю для середньострокового та довгострокового позиціонування. Ви можете розглянути можливість купівлі невеликими партіями поблизу ключових рівнів підтримки, щоб знизити середню вартість, не поспішаючи з великими позиціями.
Для агресивних трейдерів:У нинішньому нестабільному ринку розгляньте можливість відкриття невеликих довгих позицій поблизу рівнів підтримки та зниження позицій або розгляньте шорт поблизу рівнів опору. Завжди встановлюйте ордери на стоп-лосс для всіх угод.
Розуміння поточного моменту
Огляд основних подій тижня
1. 24 листопада дослідницький звіт CITIC Securities заявив, що президент ФРБ Нью-Йорка Вільямс натякнув на подальше зниження ставки в грудні, що змінило ринкові очікування щодо зниження ставки. Наразі ринок вважає, що ймовірність зниження ставки ФРС у грудні становить 70%. ФРС увійде у період мовчання 29 листопада. Перед цим періодом у Пауелла не заплановано жодних публічних виступів чи інтерв'ю. Коментарі Вільямса можуть стати останнім виступом посадовця ФРС, що вплине на ринкові очікування.
2. 24 листопада, згідно з ринковими даними, акції США зросли на початку торгів, Nasdaq піднявся більш ніж на 1,5%, а S&P 500 зріс на 1%. Акції криптовалюти загалом зросли.
3. 25 листопада Білий дім намагається прискорити покращення науково-дослідницьких можливостей США через застосування штучного інтелекту. Президент США Трамп у понеділок підписав виконавчий указ про запуск програми "Місія Генезис", вимагаючи від Міністерства енергетики та інших науково-дослідних установ активно сприяти розгортанню штучного інтелекту. 4. Майкл Кратсіос, директор Офісу науково-технологічної політики Білого дому, назвав це "найбільшим консолідаційним зусиллям федеральних науково-дослідних ресурсів з часів програми Apollo".
5. 25 листопада JPMorgan Chase закрив особисті рахунки генерального директора Strike Джека Маллерса, що викликало нові занепокоєння у криптоіндустрії США щодо хвилі "відмови від банківських послуг".
6. 27 листопада основні криптовалюти значно відновилися за ніч і вранці. За даними ринку HTX, Bitcoin відновився до $90 000 після тижня, наразі вартує $90 355, що становить добове зростання на 3.83%.
7. 27 листопада генеральний директор Tether Паоло Ардоїно відповів на останній рейтинг Tether від S&P, заявивши: "Ми пишаємося тим, що нам не подобається". Ардоїно підкреслив, що традиційна рейтингова система давно призводила інвесторів до краху "інвестиційно-гідних" установ, змушуючи глобальних регуляторів ставити під сумнів незалежність рейтингових агентств. Він заявив, що традиційна фінансова система не бажає бачити, як будь-яка компанія уникає її "провальної гравітації", але Tether створив першу в галузі надкапіталізовану, нетоксичну, постійно високо прибуткову компанію, доводячи, що крихкість старої системи змушує людей у владі, як у "Голому королі", відчувати себе неспокійно.
8. 27 листопада, за даними DL News, південнокорейські фінансові регулятори закликали Bithumb призупинити послугу Tether Markets, яка дозволяє клієнтам купувати та продавати Bitcoin і дев'ять альткоїнів з високою ринковою капіталізацією за допомогою USDT. Однак усі 10 активів можуть продовжувати торгуватися на ринку корейської вони (KRW).
9. 27 листопада Upbit, найбільша криптовалютна біржа Південної Кореї, повідомила, що виявила аномальні вилучення о 4:42 ранку 27 листопада, при цьому приблизно 54 мільярди вони (близько $36 мільйонів) цифрових активів, пов'язаних з мережею Solana, було переведено на невідомий зовнішній гаманець. Upbit покриє всі збитки клієнтів.
10. 28 листопада, згідно з офіційними новинами, YZi Labs Management Ltd. заявила, що як основний акціонер CEA Industries Inc. (NASDAQ: BNC), вона подала попередню заяву згоди до Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC), прагнучи отримати письмову згоду акціонерів на розширення ради директорів компанії шляхом додавання досвідчених і висококваліфікованих директорів.
Макроекономічні новини
1. 26 листопада кількість первинних заявок на допомогу з безробіття в США за тиждень, що закінчився 22 листопада, становила 216 000 порівняно з очікуваними 225 000;
2. 28 листопада, згідно з монітором процентних ставок Федерального резерву, ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів у грудні становить 82,8%.
ETF
За статистикою, з 24 листопада по 28 листопада американські спотові ETF Bitcoin зафіксували чистий притік у розмірі $70,5 мільйона; станом на 28 листопада GBTC (Grayscale) зафіксував загальний відтік у $24,971 мільярда, наразі утримуючи $15,21 мільярда, тоді як IBIT (BlackRock) утримує $70,611 мільярда. Загальна ринкова капіталізація американських спотових ETF Bitcoin становить $119,682 мільярда.
Американські спотові ETF Ethereum зафіксували чистий притік у розмірі $312 мільйонів.
Майбутнє
Оголошення про події
1. «Bitcoin MENA» відбудеться з 8 по 9 грудня у Національному виставковому центрі Абу-Дабі (ADNEC);
2. «Solana Breakpoint 2025» відбудеться з 11 по 13 грудня в Абу-Дабі.
Прогрес проєктів
1. Перевірка для отримання третього етапу airdrop від Aster відкриється 1 грудня 2025 року, а збір airdrop почнеться 15 грудня;
2. Очікується, що четвертий раунд компенсацій від FTX розпочнеться у січні 2026 року, а крайній термін для підтвердження відповідності вимогам може бути в грудні;
3. Міністерство економіки та цифрової трансформації Іспанії оголосило, що Закон про ринки криптоактивів (MiCA) ЄС буде впроваджений на національному рівні у грудні 2025 року. Крайній термін для впровадження MiCA у всіх 27 країнах-членах ЄС — липень 2026 року;
4. Американська компанія Sonnet BioTherapeutics, яка котується на біржі, перенесла голосування щодо злиття на 2 грудня. Вона планує злитися з Rorschach I LLC, щоб утворити Hyperliquid Strategies і розвинути стратегію резерву HYPE;
5. Продаж токенів AZTEC від Aztec запланований на 2–6 грудня 2025 року за підтримки новоствореного протоколу Continuous Liquidation Auction (CCA) від Uniswap. CCA — це налаштовуваний протокол для запуску ліквідності та випуску токенів на Uniswap v4. Він створений у партнерстві з Aztec, який надав модуль ZK Passport для приватної та перевіреної участі. Початкова ціна продажу встановлена на рівні повністю розведеної оцінки (FDV) у $350 мільйонів, що приблизно на 75% нижче за імпліцитну мережеву оцінку, засновану на останньому фінансуванні.
Ключові події
1. 3 грудня: США оприлюднять дані про зайнятість (ADP) за листопад (у тисячах);
2. 4 грудня: США оприлюднить кількість первинних заявок на допомогу по безробіттю за тиждень, що закінчився 29 листопада (у тисячах);
3. 5 грудня: США оприлюднить дані про річний рівень основного індексу цін PCE за вересень.
Розблокування токенів
1. Audiera (BEAT) розблокує 21,25 мільйона токенів 1 грудня, приблизною вартістю $20,26 мільйона, що становить 2,12% від обігової пропозиції;
2. Lagrange (LA) розблокує 12,7 мільйона токенів 4 грудня, приблизною вартістю $5 мільйонів, що становить 1,27% від обігової пропозиції;
3. MYX Finance (MYX) розблокує 30,37 мільйона токенів 6 грудня, приблизною вартістю $77,5 мільйона, що становить 3,04% від обігової пропозиції;
4. Jito (JTO) розблокує 11,31 мільйона токенів 7 грудня, приблизною вартістю $5,47 мільйона, що становить 1,13% від обігової пропозиції.