Автор: ZDNet Korea
Переклад: Deep潮 TechFlow
Огляд Shenchao: Samsung, SK Hynix і Micron відмовилися від розробки власних контролерів CXL і перейшли на закупівлю чіпів від fabless-компаній. Причина дуже практична: власні дорогоцінні інтегровані модулі відтягували б замовлення на традиційні DRAM, а клієнти віддають перевагу більш дешевим роздільним рішенням. Це не відступ від технологій, а розрахунок прибутків — проектування передається професійним компаніям, а виробництво залишається за ними, кожен заробляє на своєму.
Три найбільші світові виробники пам’яті одночасно відмовилися від розробки власних контролерів CXL (Compute Express Link). Причиною є побоювання, що активне просування власних чіпів знищить основний джерело доходів — попит на універсальну DRAM (DIMM), призвівши до ситуації «саморуйнування». Ці гіганти пам’яті швидко переходять на стратегію зовнішнього замовлення, використовуючи дизайн чіпів від професійних fabless компаній.
20 липня, згідно з інформацією з напівпровідникової галузі, Samsung Electronics, SK Hynitz та Micron скоротили або скасували плани комерціалізації контролерів розширених пристроїв CXL. Вільні позиції зайняли fabless-компанії, такі як Montage, Astera Labs та Primemas.
Micron та SK «здаються», Samsung «очікує»: три різні стратегії виходу
Першою, хто відмовився від власної розробки, стала американська Micron. Micron припинила розробку власних контролерів і перейшла на рішення Primemas. У каталогу продуктів Micron також з’явилися рішення Primemas.
SK Hynix недавно офіційно повідомила основних партнерів про рішення припинити власну розробку контролерів CXL. SK Hynix перерозподіляє відповідних фахівців на область підсилювальних напівпровідникових пристроїв PIM (Processing In Memory) наступного покоління, зосереджуючи обмежені дослідницькі ресурси на більш певних майбутніх напрямках.
Саморозроблений контролер CXL від Samsung Electronics використовується виключно для внутрішніх досліджень командою розробників. Ця команда досліджує неверифіковані області, такі як базові рішення CXL на основі LPDDR (низькопотужна DRAM). При продажу зовнішнім клієнтам купуються контролери від Fabless.
Це відрізняється від початкового плану Samsung Electronics. Спочатку Samsung планувала випустити модулі зі своїми власними контролерами та CMM, але видалила офіційний план продуктизації внутрішніх контролерів зі своєї дорожньої карти.
Люди з галузі напівпровідників, знайомі з цією справою, розповіли: «Відділ внутрішнього планування товарів Samsung Electronics виключив внутрішній контролер із списку офіційних проектів комерціалізації, залишивши його лише як чисто попереднє дослідницьке завдання. Зараз розробницька команда досліджує лише такі сфери, як робота мобільного DRAM (LPDDR) на CXL, де комерціалізація в короткостроковій перспективі є невизначеною, фактично перейшовши до стратегії дослідження ринку».
«Хочеш продвигати CXL, але боїшся підірвати DRAM»: ділема саморуйнування
За інформацією з напівпровідникової галузі, три провідні виробники пам’яті спочатку планували продавати «інтегровані модулі CXL», подібно до Samsung Electronics — з’єднуючи власні контролери та DRAM на одній платі як високоякісний готовий продукт.
Але потреби основних клієнтів центрів обробки даних відрізняються. Щоб зменшити витрати на будівництво величезної інфраструктури, вони бажають «роз’єднаної» структури — окремо встановлювати CXL-контролер на материнській платі та використовувати задні слоти для підключення недорогих універсальних DRAM (DIMM), що поширюються на ринку.
Галузеві аналітики вважають, що конфлікт бізнес-моделей на цьому етапі є основною причиною стратегічної корекції. Якщо виробники пам’яті вкладуть величезні кошти у розробку незалежних контролерів і насадять дорогі інтегровані продукти, клієнти, що прагнуть зекономити, затягнуть гаманці. Ще гірше те, що попит на універсальну DRAM, яка раніше продавалася в великих обсягах, також зменшиться. Нав’язування готових продуктів CXL навпаки підриває найбільш прибутковий ринок DIMM, створюючи парадокс «саморуйнування».
Аналітики напівпровідникової галузі зазначають: «Для виробників пам’яті важко агресивно розвивати бізнес, якщо власні пристрої CXL у кінцевому підсумку будуть безпосередньо конкурувати зі своїми основними продуктами DIMM. Це результат обережного рішення менеджменту — комерціалізація внутрішніх контролерів з ризиком конфлікту з існуючим основним бізнесом не приносить реальних доходів».
Експерти підкреслюють, що цей крок трьох виробників пам’яті не слід тлумачити як відступлення або відмову від технології CXL та ринку в цілому. Це скоріше видалення ризиків на початковому етапі ринку та повернення до ефективної системи розподілу обов’язків у напівпровідниковій екосистемі.
Інший фахівець із напівпровідникової галузі сказав: «Замість того, щоб необґрунтовано монополізувати контроль над CXL, краще вибрати практичне розподілення обов’язків з Fabless. Чим більш спеціалізованим стане глобальний ринок напівпровідників у майбутньому, тим швидше закріпиться оптимальна екосистема: проектування — за відповідальністю професійних Fabless, виробництво — під контролем виробників пам’яті».