BlockBeats, 22 червня, аналітик Critini Research Юкан у соціальних мережах посилався на матеріал корейського IT-медіа «Електронні новини» зі словами, що експорт пам’яті напівпровідників у Кореї у червні може досягти історичного максимуму.
Згідно зі звітами, експорт напівпровідникових запам’ятовуючих пристроїв у червні продовжив сильну динаміку, оскільки попит з боку ШІ та дефіцит пропозиції спричинили одночасний стрімкий ріст обсягу експорту та ціни за одиницю. Ефект дефіциту HBM поширився на універсальні DRAM, NAND та SSD, і експорт може перевищити історичний рекорд у 37,16 млрд доларів США, встановлений у травні.
За даними Корейської митної служби від 22 червня, експорт основних продуктів зберігання з 1 по 20 червня перевищив 23 мільярди доларів США, що становить понад 60% від загального експорту за травень. З урахуванням останніх темпів зростання у всіх категоріях, загальний експорт за червень, як очікується, досягне діапазону 38–42 мільярдів доларів США, що стане новим рекордом. Концентрація відправок наприкінці місяця зазвичай додатково підвищує обсяги експорту.
У червні всі категорії зберігання продемонстрували одночасне стрімке зростання експортних обсягів та цін, що свідчить про структурне розширення суперциклу AI-зберігання. Зокрема, експорт HBM (багаточіпова упаковка) збільшився на 51% щомісяця, оскільки такі великі компанії, як NVIDIA, продовжують інвестувати в AI-центри обробки даних, а постачання HBM3E та HBM4, що домінує SK Hynix, залишається напруженим.
Перерозподіл потужностей виробництва від звичайних DRAM до HBM призвів до зменшення поставок загальних DRAM, ціни яких зросли в 2–3 рази порівняно з аналогічним періодом минулого року. Разом із відновленням попиту на ПК і смартфони це сприяло значному зростанню експортних обсягів. Будівництво серверів для AI-виведення сприяло різкому зростанню попиту на NAND і SSD, що призвело до зростання на 25–28% у порівнянні з попереднім кварталом.
Доля пам’яті напівпровідників у загальному експорті напівпровідників зросла з 70% до 90%. У цьому місяці загальний експорт пам’яті та системних напівпровідників склав 25,5 млрд доларів США. У червні загальний експорт напівпровідників очікується на рівні 42–46 млрд доларів США.
З урахуванням міцних фінансових результатів брокери підвищили прогнози прибутковості компаній зі зберігання даних. Дослідник Hanwha Investment & Securities аналізує, що корейська галузь зберігання даних використовує дві ключові переваги — довгострокові угоди про постачання та HBM — для подолання своїх слабких місць, і навіть у разі спаду галузі операційний прибуток не знизиться так сильно, як раніше.